过有三年，猿精出外采药，遇到两个近年新结交的忘形之友：一是崆峒派小一辈中有名人物小髯客向善；一个便是昆仑门中名宿巫山风箱峡狮子洞游龙子韦少少。因猿精自知异类成道，喜与高人亲近，订交之始，曾助向、韦二人采觅到不少灵药。向、韦二人虽知他是个异类，不特道行甚深，仙根甚厚，精于玄功变化，法力修为，都不在自己以下，并且立身正而不邪，异日必成正果，对人又复殷勤恭敬。因此不惜折节下交，订为忘形之友，常共往还。这日无心中在缙云山中路遇，自是欣然。由研讨各人剑法起始，后来说高了兴，便各将自己飞剑放起来，互相比斗了一阵，又畅谈了片时，向、韦二人才向猿精订定了后约别去。谁知这一比剑为戏，几乎给猿精又惹杀身之祸。彼时正值许飞娘从空中路过，先并不知是谁，因看出不是峨眉一派，生心网罗，远远落下遁光，隐了身形，往前窥探。一见有游龙子韦少少在内，知他为人正直，上次慈云寺已非本愿，见面准闹个无趣，心中凉了半截，本想走去。继见韦少少等收剑同谈，悄悄在旁一偷听，正听到猿精对向、韦二人谈起前事。韦少少见闻虽广，也只知独指禅师生平大概，因无名禅师自来韬光，仍然不知底细。向善行世未久，更无庸说了。猿精便托向、韦二人，代为访问各正派中高明之士，到底镜波寺七个新来的和尚是什么来历，上次吃的亏值与不值。自知不敌，原无复仇之想，偏被许飞娘听了去。她也不知那师徒七人是谁，只觉有机可乘。当时因听猿精口气，轻易难受自己被愚弄，并没露面，只在暗中尾随，到了他的洞前，便自走去。先找到五鬼天王尚和阳，问出前半根由，并知林寒日后也要归峨眉门下。又在各异派中连访带问，请教高人推算，居然被她弄了个一清二楚。只不知林寒得了玉符，游往何处。自己名声太大，怕猿精不肯合流，特意找了海南岛山寨中一个专炼旁门道法的散仙，前往福建大姥山摩霄峰绝顶猿精修道的洞前，假作游山采药，去向猿精结纳，乘间告知底细，怂恿他去寻林寒报仇。
那散仙名叫云翼，原是黎人，隐居海南岛五指山黎母岭多年，先本在山寨中闭户潜修，绝少与闻外事。许飞娘因听人说起他得过黎母真传，精通许多异术，能咒水不流，咒火不燃，咒人随意生死，慕名相访。彼此谈投了机，许飞娘便向他求教，学会驱遣六丁、假形禁制之术；并送他一口宝剑，传了炼剑之法。云翼因自己出身黎教，与别的玄门宗法不同，深以不会飞剑为憾，得剑大喜。由此两人成了莫逆。这日受了飞娘之托，赶到峰顶，正值猿精他出，洞门紧闭。那大姥山在闽江北面，福鼎县南，与洞宫山对峙，群峰林立，孤兀挺出，与南岭诸山不相连属。猿精所居的摩霄峰，乃是山的绝顶，三面皆海，极擅洞壑之奇。去时又当九秋天气，据峰凭临，下面是千山万壑，齐凑眼底。到处丹枫黄橘，映紫流金，经霜欲染。上面是高雯云净，中天一碧，日边红霞，散为纨绮。再往远看出去，又是海阔天空，波澜浩瀚，涛声盈耳，一望无涯。真个是秋光明丽，冷艳绝伦，气象万千，应接不暇。云翼赏玩了一阵，见暮霭苍然，暝色四合，以为猿精必是远出，不会归来，正欲走去，忽听远远一声猿啸，接着便见遥天空际，隐隐飞来一溜火光。情知猿精归洞，便停了步，负手望海，故作未觉。
不一会儿，便听破空之声，直落峰顶，洞门忽然开放。回身一看，猿精已经进洞，只见到一个背影，已闻洞内有猿猴呼啸之声。云翼见猿精没来答理，无法交谈，又不便做不速之客，直闯进去相见，引他起疑。只得索性装到底，再待一会儿，看他如何。方在面海踌躇，也是合该有事。猿精一到，便看出他不是正经路数，本想闭洞不理，由他自去。偏生近年来收了两个有根器的小猿，俱都好事，早从洞隙外望，看了个清楚。争着和猿精说洞外那人，从午后便来，先向洞端详了一阵，从身旁取出鸡骨，像是排了一卦。末后又掐指算了算，到处东张西望。虽未入洞相犯，已在洞前逗留了好些时辰，神情甚是鬼祟，定非好人。适见他意似要走，闻得啸声，又复停止等语。猿精闻言，料知来人不是因见本峰景物雄奇，想夺洞府，便是有为而来。如若闭户不理，不特示弱于人，他也决不就此罢手。想了想，还是先礼后兵，问明来意再说。因想试试来人深浅，轻悄悄闪出洞去，正要行法相戏，云翼已经觉察，回过身来。猿精不及施为，只得向前施礼问道：“道友日午便到荒山，至今未行，可是有甚见教么？”云翼知他灵慧异常，笑答道：“贫道乃五指山黎人云翼，因往洞宫采药，望见此峰高出天表，偶然随兴登临，颇喜此峰清丽雄奇，以为没有主人，一时贪玩景物，未舍遽去。今见道友仙骨清异，丰榘夷冲，道行必然深厚，高出贫道十倍。可能恕我愚昧，见教一二么？”
猿精性傲，素喜奉承，来人一谦和，不由转了好感。虽明白他前半赏景登临，是些假话，心想：“这人虽非正派一流，倒也不甚讨厌。许是无心到此，看出行藏，特地相待一谈，并非有为，也说不定。既无不利之心，与他谈谈何妨？”当下应允，就在峰顶磐石之上，相邀云翼坐谈。又唤洞中两小猿，将适从戴云山温谷中新采回来的大龙眼和柑柚之类佳果，取将出来待客。猿精因以前遭劫，便是受妖人连累；此人今日无故至此，又从未听说过他的姓名来历，测不透他的心意，总觉有些可疑，并未揖客入洞。云翼知他意在防微，略谈引导、吐纳之言，便给他高帽子戴，誉如真仙一流。猿精见他容止谦冲，言词敏妙，所谈黎家道法，也是别有玄妙，自成一家，渐渐由疑转喜。
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