忽必烈绝口不提国师等行刺郭靖不成之事，只不住推崇尼摩星忠于所事，以致双腿残废，酒筵上请他坐了首位，接连与他把盏，尼摩星感激知遇，心想只要他再有差遣，赴汤蹈火在所不辞的，旁人瞧着也都大为心折。
酒筵过后，忽必烈对国师道：“国师，大汗派我南征，受阻于襄阳，出师不顺，这次竟连王旗也给敌人盗了去，大折锐气，亏得国师夺回，功劳不小。今后行止，还请国师多加指点，咱们这就到后帐商议军情。”当下金轮国师随同忽必烈来到后帐，尼摩星自与尹克西、潇湘子、甄赵二道等人在大帐喝酒谈天。
忽必烈坐定后，命人请谋臣子聪过来商议。子聪和尚原名刘秉忠，虽出家为僧，但足智多谋，精通韬略，忽必烈甚为倚重。子聪对金轮国师说道：“国师，令贤徒霍都王子身世不凡，他一直不肯吐露，晚辈后来跟他长谈，才得知他的来历，咱们请他来一起谈谈可好？”金轮国师点点头。子聪派人去请霍都来到后帐忽必烈问起来历，才知他是成吉思汗义兄札木合的孙子。
札木合和成吉思汗失和交战，为义弟所擒，成吉思汗顾念结义之情，欲饶了札木合性命。札木合却甘愿就死，只求不流鲜血。成吉思汗为防札木合庞大部族作乱反叛，只得下令将札木合压死，不流一滴鲜血。依蒙古人习俗，不流血而死，灵魂可以升天，成吉思汗念旧，下令札木合的子孙世世代代封为王子。霍都的王子之称便由此而来。他心高气傲，不愿坐享尊荣，拜了金轮大喇嘛为师，苦练武功，居然也小成。他在朝里做官，很会谄谀奉承，得到大汗窝阔台的欢心，窝阔台逝世后，皇后玛察临朝当权，对霍都仍相当宠信。霍都自知因出身关系，在蒙古军政中并无重大前途，仗着师父之力，在江湖武人以及蒙古喇嘛教中努力。
忽必烈查阅部族发给他的羊皮身世书后，得知是实，问起朝中情形。霍都禀告说，尼玛察皇后临朝后，信任权臣温都尔哈玛尔，对老臣耶律楚材多方贬斥，后来将其下毒害死，又杀了其子耶律铸，下令追杀其家属，得悉耶律铸的弟妹等人逃到了南朝，命霍都禀报忽必烈后逮捕斩杀，以绝后患。
忽必烈把子聪拉到一旁，低声问道：“大师，你瞧怎样？”子聪道：“启禀王爷，先耶律相爷有功于国，英明公正，实有大功，该当保护他的子孙。”忽必烈点头，低声道：“皇后信用奸邪，咱们须得事事小心。”回转身来，对霍都道：“耶律宰相是大大的忠臣，一时受冤，日后必可平反，他的家属逃到南朝，咱们暂且不理吧！”
跟着商议进攻宋朝之事。子聪说道，眼下蒙军后方多受汉人骚扰，进军不顺，不如暂且退兵，肃清后方之后进兵，可策万全。忽必烈攻打襄阳失利，也有点灰心，点头称是，问起后方情状，得知主要大患一是全真教，二是丐帮，这两大教帮都忠于大宋，蒙古军南攻，他们不住在蒙军后方斩兵杀将，牵制得很厉害。
忽必烈长长叹了口气，说道：“我祖父成吉思汗当年教导子孙和大将，用兵之道：势利则进，顺势猛打，不利则止，待时再举。用兵者势也，不可逆时逆势。顺势则胜，逆势则亡。咱们下令暂且退兵，再定进退。”对金轮国师道：“国师，诛灭北方全真教和丐帮这两件事，小王就奉托国师全权处理了，那也须乘势而行，并不急在一时，他们汉人说：欲速则不达，也是挺有道理的。霍都，丐帮的事，你就多用一点心吧！”国师和霍都站起身来，躬身遵命。
国师回到大帐，与甄赵二道相会，陪着二人到旁帐休息。甄志丙心神交疲，倒头便睡。国师道：“赵兄，左右无事，咱们出去走走。”两人并肩走出帐来。
赵志敬举目见小龙女坐在远处一株大树下，那匹黄马系在树上，不禁脸上变色。国师只作不见，再详询全真教中诸般情状，态度甚为客气亲厚。
北宋道教本只正乙一派，由江西龙虎山张天师统率。自金人侵华，宋室南渡，河北道教新创三派，是为全真、大道、太乙三教，其中全真尤盛，教中道士行侠仗义，救苦恤贫，多行善举。是时北方沦于异族，百姓痛苦不堪，眼见朝廷规复无望，黎民往往把全真教视作救星。当时有人撰文称：“中原板荡，南宋孱弱，天下豪杰之士，无所适从……重阳宗师、长春真人，超然万物之表，独以无为之教，化有为之士，靖安东华，以待明主，而为天下式”云云。当其时大河以北，全真教与丐帮的势力有时还胜过官府。蒙古军南侵，后方常受牵制，国师受封忽必烈之命予以诛灭，便欲详细知其内情。赵志敬见国师待己亲厚，心下感激，有问必答，于本教势力分布、诸处重镇所在等情，皆举实以告。
两人边说边行，渐渐走到无人之处。国师叹了口气，说道：“赵道长，贵教得有今日规模，实在不易。老衲无礼，却要说刘、丘、王诸位道长见识太也胡涂，怎能将掌教的大任传之于甄道兄呢？”赵志敬这些日来一直便在筹算，要待甄志丙接任掌教之后，全真五子逐一凋逝，便逼他将掌教之位让给自己。但他性子急躁，想起此事究属渺茫，便算成功，也不知要在多少年之后，听国师提及，不禁叹了口气，又向小龙女望了一眼。
国师道：“那龙姑娘是小事，老衲举手间便即了结，实不用烦心。倒是掌教大位不可落在无能之辈手中，这方是当急之务。”赵志敬怦然心动，说道：“大师若能点明途，小道终身全凭所命。”国师双眉一扬，朗声道：“君子一言，那可不能反悔。”赵志敬道：“这个当然。”国师道：“好，我叫你在半年之内，便当上全真教的掌教。”
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