第二道诏令，遣石赟守麻家口，何建守杨刘镇，白再荣守马家渡，安彦威守河阳。
河北与河南的分界是黄河，麻家口，杨刘镇，马家渡是黄河的几个渡口，这几个渡口有浮桥，守住这几个渡口，契丹想过河就得坐船。
然后石重贵率大军，从渡口浮桥撤兵回黄河南，在黄河南岸扎营。
赵延寿见石重贵退兵，以为石重贵惧怕，就率兵来追，到黄河边，因为石重贵派人重兵把守了浮桥，赵延寿无法拿下，又担心过河途中对方砍断浮桥，只好从黄河渡河，但又不好找船，就挑了黄河水浅的地方，让骑兵渡河。
而石重贵让人埋伏在黄河对面，等到契丹骑兵渡河过半时，骤然击之，契丹骑兵顿时大乱，纷纷跌入黄河，契丹士兵不会水，溺水大半。
赵延寿见不行，又征调船只，送契丹过河。
因为船只有限，赵延寿此次领的几万人马，只有一小半过了河。
石重贵见状，亲自领兵与之对阵，赵延寿这边还没过河的契丹军，看到对面打起来了，还在河北岸呐喊加油助威。
结果石重贵率大军，以高行军符彦卿为前军，他自领后军，直接击破了契丹骑兵阵。
河南岸被击败的契丹骑兵顿时拼命渡河的往河北岸逃，正在北岸的看戏助威的契丹骑兵顿时慌了，此时石重贵率大军渡过浮桥，直冲北岸契丹骑兵而来。
黄河北岸看戏助威的契丹骑兵来不及组成军阵，直接被石重贵大军击破，石重贵趁势率大军掩杀，契丹骑兵损失惨重，剩下的契丹骑兵，都拼命朝北逃去。
而石重贵率领大军一路追杀。
逃跑的契丹骑兵逃到耶律德光大营，此时耶律德光正在邺城以北，听到契丹兵败大怒，又听石重贵率大军追来，立刻摆了军阵，又派了两支契丹精锐，去前方埋伏，等着石重贵前来。
结果石重贵率大军离开黄河南岸没走多远，就天降大雨，石重贵大军已经打了一天，又追着跑了这么久，全军人困马乏，石重贵无奈，只好下令扎营，全军休整。
而耶律德光，在邺城北面列了军阵一天，还有两支在路上草丛趴了一天，被大雨淋了一天，结果不但没等到石重贵，反而自己被淋的要死，派去的斥候回来禀报石重贵大军半路停了，耶律德光只好也收兵回营。
石重贵和耶律德光双方休整两日，耶律德光也懒得等石重贵来攻了，仗着兵力雄厚，自率契丹十万前来。
而石重贵得知耶律德光前来，选择了黄河北岸迎战。
此时石重贵亲率大军依河列阵，耶律德光见状，让赵延寿率骑兵攻击石重贵大军军阵西，而自己亲率契丹骑兵，攻石重贵大军军阵东。
攻到一半时，耶律德光突然放出契丹主力，突击石重贵大军正面。
耶律德光本以为这样能一举攻破石重贵大军，却不想石重贵坐镇后军，调度得当，在面受击下，军阵丝毫不乱，旗帜鲜明，耶律德光亲率大军多次攻击，居然无法击破。
耶律德光看了，对左右说，“之前听闻中原兵马已经大半饿死，可今日观之，何其壮耶！”
恰逢此时有手下骑兵禀报南边有一处有些薄弱，耶律德光立刻带兵去攻，果然军阵出现震动，石重贵立刻下令以弓弩击之，万弩齐彀，飞矢蔽空，耶律德光只好退下。
而此时，李守贞奉石重贵之命，率兵乘船顺流而下，趁契丹不备，直接偷袭契丹骑兵。
契丹骑兵哪见过这种水军和陆军配合的打法，顿时大乱，耶律德光见状，知道事不可成，鸣金收兵。
而石重贵，见契丹虽退兵，却行军不乱，也没有追，而是鸣金收兵。
耶律德光回到营中，知道如今凭他的兵力，想拿下石重贵已经不可能，并且今天这一场硬仗，也知道石重贵的领军水平。
其实一个统帅到底是什么水平，只要打一场硬仗就明白。
昔日李克用刚死，李存勖刚刚继承晋王王位不久，当时又正和梁对峙，耶律阿保机觉得可以拿下李存勖，就尽起契丹精锐，攻入河北。李存勖见状直接丢下梁军，率军急行军，在河北平原堵上契丹大军。
那一仗，李存勖以不到二万大军正扛耶律阿保机十万大军，最后耶律阿保机大败，骑着骆驼才跑回漠北。
而此后十多年，李存勖活着时，耶律阿保机打下了室韦，打下了渤海国，征服了整个漠北，却自己再没敢踏入关内一步。
而李存勖死后，耶律阿保机想要趁机南下，却不想几个月后自己也病死了。
所以，李存勖和耶律阿保机这场硬仗是，之前林从在河东那场硬仗也是，一场下来，能不能打的过，是什么实力，其实就很明白了，而如今耶律德光和石重贵这一仗，也让耶律德光知道，凭他现在的兵力，想拿下石重贵不可能。
而石重贵之前又下令征兵，想到后续兵马会越来越多。
再加上关外来报，北方夏州节度使李彝殷率蕃汉之兵四万出现在了关外，有入侵契丹的意思。
原来石重贵出兵前，曾下诏给李彝殷，以他为契丹西南面招讨使，牵制契丹。（这个就是后来西夏的老祖宗）
耶律德光担心被断了后路，有了退兵之意。
只是想到来了一趟，弄了这么大的声势，最后居然无功而返，耶律德光怎么甘心，又想到之前赵延寿和他说，中原已经怎么怎么差，可他来了这一趟，河东那边铁桶一般，河北这边石重贵也抵得住，再想到赵延寿这一路损兵折将，耶律德光越想越气，又让人去把赵延寿绑着。