司马昭被这位将军的话给惊住了，他没想到如此年轻的人居然会将局势看得如此透彻，便拱手问道：“敢问将军尊姓大名？”
将军站起身拱手回礼说：
“在下天水姜维……”
正如姜维所说的那样，张郃的兵马赶到街亭之后，见马谡居然放弃山道驻兵孤山，立刻将独孤山团团包围并切断了马谡的水源，在山道要口设立强攻硬弩，采取围而不攻的策略。
同时张郃也派出兵马前往街亭东边的谷口牵制魏延的人马，又料到诸葛亮在街亭周边部署如此多的兵力，上邽的包围圈肯定非常薄弱，于是便又派出一支兵马南下解上邽之围，与郭淮会和之后一同进攻被诸葛亮部署在列柳城的高翔。
蜀军因为缺水导致军心大乱，而援军高翔又被郭淮击破，魏延又被堵在谷口难以前进，在没有任何外援的情况下，马谡一时惊慌选择了弃军逃亡，张郃瞅准战机发动总攻，蜀军大败，街亭也宣告彻底沦陷。
与此同时，在桓范的诱敌之计辅助下，曹真率兵在箕谷大败赵云和邓芝的人马。
至此天水西边的门户已经大开，诸葛亮知道他所有的战略优势已经荡然无存，而南安郡又承受着郝昭和徐邈的巨大压力，这个时候再继续坚持已经没有意义，于是他做出了最为无奈的决定：
拔西县（天水西南地区）千余户撤兵回汉中，而王平和赵云则率领各部败兵断后。
而导致诸葛亮首次北伐失败的罪人马谡，在逃亡不久后便被缉拿，之前因刻意庇护马谡的向朗也被诸葛亮罢免了全部官职。
率军还于汉中后，诸葛亮押解马谡返回了成都向蜀帝刘禅请罪，上疏自请降级三等。
刘禅最终虽然同意了诸葛亮的请罪自罚，但还是让他以右将军之职代行丞相事，所谓的惩罚不过是表面上的过场罢了。
但诸葛亮不可回避的却是另一个问题，那就是如何处置连累北伐夭折的败军之将马谡。
当时有很多人向诸葛亮求情，但诸葛亮却全部予以驳回，坚持要以极刑予以处罚。
在司马昭眼中来看，作出这个决定对于诸葛亮来说是最为痛苦的，但他又不得不这么做。因为司马昭知道诸葛亮在马谡的身上花费了多少心血，又对他给予了多么深厚的希望，然而这一切都因为马谡自己的刚愎自用而付诸流水。
行刑的日期定下来之后，诸葛亮与行刑前的一天夜里带着司马昭来到了关押马谡的死牢。
手脚皆被铁链所绑的马谡，看到了自己的恩师站在铁栅栏外，顿时跪在铺满稻草的冰冷地面上，膝行至诸葛亮的面前热泪盈眶的说：
“马谡有负丞相重托！本是万死之人，实在没有面目再见您！”
诸葛亮隔着栅栏俯视着跪在自己面前的马谡，站在他身旁的司马昭隐约看到了他眼中闪烁着泪光，只见诸葛亮不顾自己的身份蹲下了身子，伸手摘去了马谡那脏乱蓬起的发丝上所沾着的枯草：
“不，这也是我的错，当初先帝去世之前曾对我说过你的缺点，在没有克服改正之前是绝对不能委以重任的。是我太过着急让你独当一面，从而忽略了你致命的缺点，以至于北伐功亏一篑，应当由我来负主要的责任……”
这番话令马谡更加无地自容，羞愧难当之下他开始后悔自己的自作聪明，痛哭流涕道：
“不！与丞相无关，是我因为嫉妒司马昭备受您的教导和赏识，才会让我迷失了心智，为了在您面前表现自己，您都已经作出了部署并且提醒我，可我还是……”
“别说了……”
泪水从诸葛亮的眼眶之中流淌了下来，他转而伸手拭去了马谡脸颊上的泪水。
而站在一旁的司马昭却被他们的对话给震撼了，因为他不知道原来马谡一直都在嫉妒自己，司马昭开始认为或许是因为自己的缘故，才会然马谡走到今天这一步……
两人痛哭了一场之后，诸葛亮从自己的袖袋之中掏出了一个小瓶子放到了马谡的手中：
“你我虽没有师徒名分，但却早已有了师徒之情，今日我为了平众怒没有办法只好杀你，但我不希望你死得那么痛苦，连全尸都不能留下，所以……”
马谡对诸葛亮的意思心领神会，他更加知道这个小瓶子中装的正是见血封喉的剧毒。
对于这样的结局马谡已经很满意了，他取下了瓶口的木塞后，看向了神情呆滞的司马昭：
“丞相对你真的很器重，这一点我非常清楚，我没有那个好命可以一直追随丞相，希望你不要枉费了他对你的一番苦心……”
说罢马谡仰头将瓶中的□□一饮而尽，不一会儿便毫无痛苦的死去了。
马谡的死对司马昭来说是个巨大的震动，他仿佛看到了诸葛亮隐藏在内心深处所不为人知的柔情一面，他为了国家大义选择了“大义不义、大仁不仁”，实在是令他感到钦佩。
这样的人能够与自己的父亲司马懿为敌，的确是个很可怕的存在……
下：王前谋划首战对吴，曹休中计石亭大败
诸葛亮退军之后，于箕谷战胜赵云的曹真马上挥师经由新平进攻安定，收降了杨条等人，并且很快就剿灭了安定境内的大小叛乱，而郝昭率军收复了南安郡继而和郭淮会师于天水，至此为止之前向诸葛亮投降的三郡之地都被曹魏收回，双方的疆域再度回到的战前的态势。