傀儡女王诞下一位小公主便死去，公主在女巫执政下出落的高挑美丽，长大成人。
预言家说公主是本世纪王国里最漂亮的美人。
第一幕，是明诺饰演的公主在成年时进行加冕成女王的典礼。
前期的女巫扮演者是白雨瑶，穿黑色的素长袍，帽子拉着遮住大半张脸，显得庄重且阴森。
女巫为公主，也是下一任的傀儡女王，戴上王冠。
无数的侍女与护卫站在一旁，女巫捧起王冠的那一刻，低着头的公主却突然伸出利刃，刀尖刺入女巫的心脏。
假扮成侍卫的巫师站出来说，刀刃上涂了毒药，并且已经用公主的血施下咒语。
女巫不仅不会长生不老，而且会迅速老去并且死亡。
女巫负着伤，拼命逃离了加冕现场。
静谧的山林里，姜卫昀饰演的邻国王子牵着马出场。
罗元诚戴着马的头套，脖子上系着根绳子，被王子牵着走，瞬间逗笑了大半观众。
邻国王子不愿继承王位，便偷跑到别国的山林里散心。他伸手做了个摘果子的动作，易卓饰演的果树忙不迭递了一个苹果给他。
王子大肆夸赞了鲜艳可口的果子一顿，一口咬下，吃到一半，突然跌倒在地上，抽搐着双手，艰难地说出果子有毒。马被他的倒地吓了一跳，围着他转了几圈便逃之夭夭。
这一段，男演员们浮夸的演技和台词又让观众成功笑出来。
女巫逃到山林里，遇见快要中毒而亡的邻国王子。
王子抓住她的长袍，坦白自己的身份，并说只要女巫肯救他，他可以将世上所有的东西都给女巫。
女巫说她需要的是王子这个人。
王子答应了，女巫便救下他，用最后一口气带着他到山林中的木屋里，两人一同养伤。
王子被救下的代价，是成为傀儡。
女巫知道刀尖上的毒药，并且如实告诉王子。
她的时日将近，想要继续活命，必须每日饮下世界上美貌之人的心头血，活命的时间长短也和那个人的美貌程度相关。若那个人能够比公主更加美丽，她便可以永远不老不死。
但王国里没有人比公主更美丽。
许佑迟登场，是王子真正成为小丑的时候。
养好伤后，小丑离开山林进入城镇，在剧院工作，表演结束后诱骗漂亮的女孩跟他走，并趁机杀害女孩，获取她们的心头血。
漆黑的山林里，小丑脸上的笑意消失殆尽，拿着短刃挑开一个个女孩们的心房，动作斯文又矜贵。
这一段的配乐和打光都诡异怪诞，许佑迟演出了一个杀红眼的斯文败类疯子。
台下的呼喊声一波接一波。
城内的孩童不再死亡，却有年轻的女孩接连失踪，士兵一直在调查这件事情，最终问到小丑的头上。
他面色镇定地回答说自己不知道，士兵向他道谢后转身离去。
上一秒还彬彬有礼的小丑，下一秒就又面无表情地杀害了一个女孩。
就这样过了两年，小丑照旧拐骗了一个女孩和他一同去往山林。半途中，女孩的男伴追了上来，他发现了小丑的秘密，并打算揭穿他。
女孩趁机逃掉，小丑在最后杀掉男伴时，问他为什么这么做，那个女孩并不在乎他的死活。
男伴说，因为他爱她，所以甘心用他的命救下她。
小丑先杀男伴，又追上女孩，毫不留情地剖开她的心脏。
他带着心头血回到木屋，坐在椅子上，低声喃喃。
——“我为什么要这么做呢？她是女巫，她在救我时明明没有对我下咒，我为什么不回我的邻国继续做王子，而是要在山林里帮着她活命呢？”
——“因为我爱她吗？”
深夜，山林里下了场暴雨。陆茶栀饰演的女巫撑着山茶花伞走上舞台。
她收了伞，打开小丑的房门，看见椅子上坐着的那个经历了打斗后受伤的小丑，视若无睹。
她饮下桌上的那碗心头血，转身想离开，小丑却叫住她，说他有办法一劳永逸救她的命。
女巫踩着黑色的绑带高跟鞋，一步步走到小丑的身边，停住，垂眼看着他。
很多事情从初遇就注定。
女巫在濒临死亡的关头救下他，即使是带着目的，他也心甘情愿成为女巫的傀儡。
女巫冷血无情，他义无反顾地替她将恶事做尽。
小丑缓缓仰起头。
——“There's no one more pretty than the princess in this kingdom， but one exists in the world. ”
——“这个王国里不存在比公主更美丽的人，但这个世界上存在。”
——“I'm willing to save you. But I have only one beg. ”
——“我愿意救你，我有唯一一个乞求。”
从一开始，王子就听出了女巫话里的漏洞。
他举刀，将利刃刺进自己的心脏。
女巫始终冰冷的神色终于有了动容，手里的骷髅头砸落在地板上。
她伸出手，隔着黑色蕾丝手套，抚上小丑病态的脸庞。
小丑的唇瓣轻合。
他说。
——“Kiss me. ”
——“Please. ”
——“吻我。”
——“求你。”
女巫最爱的人永远是自己，她做事带着目的，不顾别人的情感与死亡。