己未九年（一八五九年）五月，英公使普鲁斯、法公使布尔布隆同往北京与清政府交换天津条约批准书，在大沽口被清军打败，战事再起。庚申十年（一八六○年）春，英、法侵略军来华，对清政府开始军事行动。正在这时候，太平天国打垮清朝江南大营，大军向苏南挺进的消息传到上海。麕集上海的官僚地主买办请求英、法侵略军代守上海城。四月十六日（阳历五月二十六日），太平军攻克常州，就在这一天，英、法公使联名出布告，说：「余待与驻沪海陆军将领完全同意，不使上海遭受任何暴动与抢劫，同时，上海内城亦在保护之列，不使其遭蒙外来攻击」。英、法侵略者把这张布告贴在租界及内城各城门前，并印就多份，交由清朝官员分贴内地，宣告代清朝守卫上海，抗拒太平天国进军〔一〕。以买办杨坊、苏松太道吴煦为首的官僚地主买办也雇用了一个美国侵略分子华尔，募集美国的冒险分子及杀人越货
之徒，在四月二十三日（阳历六月二日）太平天国克复苏州这一天，组成一枝洋枪队。这枝洋枪队，在一年多以后，清政府把它称为「常胜军」，成为英、法侵略者的「足资信任的盟友」〔一〕，后来并且代替英、法侵略军与清军联合进攻太平天国。
原来自南京条约缔结后，上海就成为外国资本家重要的据点。英国资本家久已重视上海有利地位，处于长江之口，邻近大运河，中国的一切商品差不多要经过那儿。他们懂得谁能控制长江，谁就能占有中国的心脏。英国在上海长期租借了大片土地。法国和美国得到了若干较小的地区，这样在上海建立了三个外国租界。外国重要的商行和银行等等都在这儿。全中国最重要的上海海关被英国攫夺了。上海是英、法、美军舰停泊的处所，外国军队扎在这儿。所以太平天国要收复上海，外国侵略者就势必要起来抗拒。
太平天国克复苏州后，知道收复上海会引起与外国侵略者发生冲突，打算用外交解决问题，由忠王李秀成先致书上海英国公使普鲁斯申明收复松江、上海的必要，请与各国公使同来苏州面商，以敦盟好。书辞道：
天朝九门御林忠义宿卫军忠王李致书
大英钦差全权大臣青览：
盖闻通使议和，自古国家常有；而修盟会好，从来中外联情。……伏思买国自古在昔开创之主，即是耶稣下凡，御食万方，自我先主东、西两汉以来，曾经执盟牛耳，结为兄弟之国。……今我主恭奉天命复汉，诚为中兴之主，非特媲美於前人，抑亦争光於买国耳。……现在附近昆山、新阳、太仓、常熟、江阴、嘉兴等处，尽入我国。而松江为我军取粮之处，不能不分兵往取。惟上海一县为姑苏唇齿相依，通洋门户，其势又万不能不前〔往〕收复。但该上海虽止一县地方，为诸买国通商之所，洋物堆贮之地，各国钦差大臣均在於彼，一旦兴师动众，我国原为打仗而支，并不与买国为难，第恐我军多众，间有不守纪律者，迨至两下角胜之时，或有误犯买国官民，或致骚挠买国贷物，虽非出自我国本心，总属有乖今日邻邦之好，昔年兄弟之情，岂不大伤和气，贻笑先人。为此特字奉布，务望买大臣上头上帝、耶稣一脉之传，前盟不远，世好相传，仍祈结为兄弟之国。敢烦买国各大臣劳步下降，一同各国来苏面商国事，虽结今今日之新盟，实联昔日之旧谊，从此开疆拓土，我国收先人之业，而推心置腹，实国无意外之虞，岂不美哉！望切，望切，谨此布达，书不尽言，幸即如约，即赐降临，是所切祷
五月二十二日（夏历五月十三日），李秀成派宿卫军大佐将陆顺德攻克松江府。旋有外国兵舰三、五艘至松江南门外大河中开炮示威，又探得上海城内有英、法军助清军坚守。陆顺德把这个消息向李秀成报告。三十一日，李秀成又致书上海英、法、美公使，重申修好的用意，告以干王洪仁玕奏准即来苏州等候面叙，望「勿徇一时乞救之妖情，而误终身通商之大事，务祈即撤炮船，收回兵勇，作速发驾来苏」〔二〕。外国侵略者都置不理。到干王抵苏州后，干王又致书上海英、法、美领事。英使普鲁斯向英国领事发出训令，命将该函置之不理〔三〕。干王知道了各国领事对他的去信并没有启封拆看，而英、法军队正防守着上海的消息，他激愤地对来见的英国传教士指斥外国侵略者说：「这种行为，首先
，是对我个人的一种侮辱，其次，在太平天国与满清交战之际，外国人直接达反了中立的态度」〔四〕。
六月初，华尔洋枪队攻陷松江，旋与清军同来犯青浦。这月中旬，李秀成从苏州率兵去救，大破敌军，解青浦围，顺流再克松江。这时候，有上海方面外国同情人士前来迎接〔一〕，又有以都司余义政为首的两粤兵通内应，包取上海 ，开城迎接〔二〕。李秀成以为上 海可以唾手而下，他祇带三千兵前往〔一〕。七月初七日（阳历八月十六日），太平军进到泗泾镇。普鲁斯在这一天发出通告，悍然宣布：「上海县城及外国租界由英、法联军占领，联军特此警告一切人等，倘有武装群众攻击或走近联军所驻地点，即视为侵犯联军之行为，联军当依法对待」〔二〕。由上海英领事署翻译富礼赐送往，没有送到〔三〕。
初九日（夏历七月初二日，阳历八月十八日），李秀成照会上海各国公使，声明：「本军已抵七宝，即将到达上海城下。所有买国商民，烦买化使转令其於门首县挂黄旗，守候屋内，被陷，……连日所获奸细，俱供有即窜上海之语」（见吴煦档案）。廿六辰正薛焕致吴煦书说「余义政前日临刑时，连称：『天意，拼在他手里』，别无他言」（
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