马德新、马如龙这两个叛徒投降清朝后，马德新得到二品伯克滇南回回总掌教的职衔，马如龙得到署理临元镇总兵，后升云南提督。叛徒们为着个人的名利富贵投降清朝，激起了回民的愤怒。当马如龙逮捕迤东回众的一个首领马荣凌迟时，他的部下就有很多人要暴动。清朝臬司把马荣的心挖出来设位祭总督潘铎，兵士就拿起石头去打，石如雨下，把那臬司打跑了〔二〕。太平天国丁荣十七年（清同治六年）春，清政府派云南布政使岑毓英犯贵州猪拱箐，派云南提督马如龙来犯大理。马如龙抵定远县，前军败北，卷旗遁归，留部将扼守楚雄。于是迤东、迤南回民以杨振鹏为代表，密函文秀，告以省城空虚，恭请出兵进省，里应外合。取昆明，复全滇，并担任供给军粮，为东道主〔三〕。文秀接函，集众会议，佥以人心归附，时不可失，乃兴师五路，大举东征。临行，颁布帅府布告、誓师文、兴师檄文三道〔一〕，誓众兴师，宣告宗旨。其兴师檄文道：
总统兵马大元帅杜，为兴师五路，收复全滇，除残暴以安良善事：
穷思滇南一省，回、汉、彝三教杂处，已千百年矣。出入相友，守望相助，何尝有畛域之分。慨自满清潜位以来，虐我人民二百年馀（于）兹矣。妖官偏袒为计，石羊起衅，池鱼皆殃；强者逞鸱张之威，弱者无鼠窜之地。而时百姓危若倒悬，可恶妖官安然高枕，置苍生亦（于）不问，弃黎庶其如遗。甚至汉强则助汉以杀回。回强则助回以杀汉，民不聊生，人心思乱。
本帅目击时艰，念关民寞（瘼），不忍无辜之回为汉所杀，更不忍无之汉被回所伤。爰举义师，以清妖孽。志在救劫救民，心存安回安汉。至大事之图成，惟天命之是听。无知（殊）妖官穷谋诡计，倒行逆施，杀协、镇者对以协、镇，杀都、游者授以都、游。高明退身，庸愚坠计。始也助汉以杀回，今也助回以杀汉；继也助汉以杀汉，今则助回以杀回。鸿沟之血未乾，乌合之师突至；妄思螳臂以当车，奚啻奚卵之擊石。
今者小计略施，月奏三捷，雄师半出，功收数城。然妖官未除，祸根犹在，全滇不取，亿兆难安。况乎卧榻之侧，岂容他人鼾睡！用是师兴虎队，将选龙骧，粮运千仓，饷筹百万，枪炮再（在）其前，弓弩列于后，长矛伏中，短刀相接，分五路以并进，效一怒而安民。剑戟横空，胜气腾云，千里旌旗蔽日，威镇雷动九天。以此制敌，何敌不摧！以此图功，何功不克！
凡而城乡绅耆，远近士民，达务知时，不乏俊杰，转祸为福，定有同心。或率众而来归，或开门而效顺，定当量才而录用，不别户而分门。自此烽烟永靖，同登袵席之安；如其天命有归，共成王霸之业，岂不乐哉！岂不快哉！若其眷恋穷城，徘徊歧路，坐昧先机，行将后悔。况天命人心，去之久矣，纵背城航海，亦奚以为！檄文到日，凛遵勿违！
此檄
九月，大军分路出发。十一月初一日（夏历十一月二十一日），攻克楚雄府〔一〕。戊辰十八年（清同治七年）正月初五日（夏历正月二十六日），攻克富民县城，这一天夜里，攻克安宁州城。第二天，大军即分两路进向昆明，一路由富民县进昆明西北的团山等地，一路由安宁州进昆明西面的碧奚关等地，都进到离昆明城七、八里或十馀里不等〔一〕。十四日（夏历二月初六日），攻克易门县，立即东取寻甸、嵩明两州城，屯以重兵，以截清军援兵后路〔二〕。当时大军所至，到处响应，收复了州县二十城〔三〕。
初，大军东征，马如龙部将合国安等已具禀归顺。至是，大军临昆明，合国安等约期献城，事泄，被马如龙杀死〔四〕。大军失了内应，只得把昆明城西南北三面所有附城寺庙堡寨全部占领，筑墙挖濠，建立坚固营垒，以困昆明，即东路的江右馆、石虎冈等处，也都深沟高垒，以阻梗清军粮道〔五〕。
马如龙率部队一万五千人据城死守〔一〕。时岑毓英已经镇压了贵州猪拱箐苗民起义军归曲靖，于正月二十一日（夏历二月十三日）率军回救昆明，二十九日（夏历二月二十一日）进抵七甸，距昆明仅七十里，他在杨林、木板桥等处，扎立连营，打算夺取嵩明、寻甸，以顾昆明东路粮道〔二〕。二月初九日（夏历三月初二日），他与回民起义军大战，进扎大树营，与昆明声势联络，清军粮道始通〔三〕。三月清云贵总督刘岳昭自贵州带兵到曲靖，即向寻甸进军〔四〕，并与云南巡抚岑毓英定下增募军队三面围攻寻甸计，以解昆明围〔五〕。
当滇西回民起义军围攻昆明的第二年，正是英、法侵略者虎视眈眈窥伺云南派遣「探险队」进行活动的一年。这一年首先闯入云南的是法国侵略者安邺等率领的「探险队」。这一群侵略者，在临安受到地主阶级武装头子梁士美的重视，在昆明受到叛徒马协新、马如龙的敬礼。但当他们到达大理时，文秀对待他们的立场便完全不同，他面斥在起义期间留在大理地区的法国天主教神父勒格而暹，勒令安邺等立刻离境，决不予以接见。文秀完全洞见殖民主义者的阴谋，指出安邺等在中国境内探清道路、测量距离和绘制地图的意图是很明显的，尽管他们作出各式各样的抵赖，实际是想强占中国的土地。文秀警告安邺等，「虽然侵略者可以强占澜沧江流域从海到云南的土地，他到大理势必停止，虽然侵略者能征服中国内地十八省，但征服大理却要困难得多」〔一〕。在文秀严厉斥逐下，安邺等只得鼠窜离境。
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