在祖母的殷切期望和提心吊胆中，阿保机渐渐长大了。他和同族兄弟曷鲁交好，伯父耶律释鲁很欣赏这两个孩子，把他们看做家族未来的希望，曷鲁的父亲也曾在临终时叮嘱儿子要尽心辅佐阿保机，助他成就大业。曷鲁的父亲和释鲁都曾经担任过迭剌部夷离堇，释鲁还曾经担任过部落联盟的于越，一个类似于首相作用并主管军事的职务。迭剌部的首领传承并非简单的父死子继或者兄终弟及，而是由部落众权威人物对新的继承人形成广泛的一致意见的过程。有了这些长辈的青睐与认可，阿保机事实上已经被内定为新的部落首领了。
年轻的阿保机身材魁梧，双眼炯炯有神，善于骑马射猎，天生具有游牧民族领袖的潜质。他很喜欢讨论时事，释鲁遇到事情也经常和他讨论。同样被众人寄予厚望的曷鲁钦佩阿保机的才能，一直小心谨慎地追随着他，在此后的几十年中一直是他的得力助手。当阿保机担任被称为挞马狘沙里的于越侍卫军首领时，曷鲁曾带领数骑召小黄室韦前来归附，后来又在征讨越兀、乌古诸部的时侯出任前锋，每一战都立下赫赫战功。虽然曷鲁后来英年早逝，但仍在阿保机二十一功臣中名列第一。
由于出众的军事才华和优越的出身，在三十岁那年，阿保机成为迭剌部夷离堇，从此掌握了兵马大权，获得了军事征伐的权力。这是他大展身手的好机会，他多次率军出征，接连攻破室韦、奚、霫、吐浑等部，扫清了周边的隐患，又借着河北藩镇割据的机会，介入割据政权间的争斗，从中捞到了许多好处。当时渤海势力衰弱，阿保机趁机向东发展，将辽东也纳入势力范围。公元903年，阿保机继释鲁之后担任于越，掌握了军国大权，成为实际上的领袖。907年，他终于取代遥辇氏，作了部落联盟首领。
这时的阿保机实际上已经成为草原的最高统治者。在成长的过程中，他渐渐受到汉制的影响，不愿意再受可汗世选制度的约束，想要效法中原的王朝，建立国家，做一个皇帝。所以他一边武力攻打黑车子室韦、吐谷浑、乌丸、奚、乌古和阻卜等民族，一边向辽东和代北、河东、平州、幽州等中原地区用兵，扩大了联盟的统治范围和军事实力。与此同时，他努力培植个人势力，组建了由曷鲁统领的“腹心部”，培养起一群忠心于自己的侍卫军，并在后来的平定诸弟叛乱中起到了关键作用。
阿保机与反对者
旗鼓是契丹族部落联盟首领权力的象征，据说当年由唐朝皇帝颁发给联盟首长，在契丹八部的世选中，每三年随着联盟可汗的更替，旗鼓也要相应传到别人的手中。但阿保机手下的汉人却对他说，在中原，没有一个皇帝会因为选举而被替代下去。
受到中原制度的影响，阿保机完全不愿意接受替代。传说在他连任了九年可汗之后，其他具有选举权力的部族首领纷纷要求他让出位置，在一片谴责和讥讽声中，阿保机只好交出旗鼓。但他提出了一个要求，希望自立一部，带着汉人去建立一座城市，作为自己的立身之处。
其他人只希望他赶紧交出旗鼓，很干脆地答应了他的要求。于是阿保机带着自己的部众和许多汉人去了一个盛产盐和铁的地方，在那里耕种五谷，建设城池，一切都如同中原。过了一阵，阿保机在妻子述律后的建议下，骗诸部大人来参加宴会，首领们欣然来到这个富庶的地方，却被阿保机设下的伏兵杀死，阿保机就这样重新夺回了权力。许多契丹早期的历史都以传说的形式保留下来，也有人认为这个故事发生在阿保机招附小黄室韦时期。在这个故事里，除了阿保机的狡黠之外，还可以看出农业经济曾经在阿保机建立皇帝制度的过程中提供过强大的支持。
一些更加确切的记载表明，按照契丹的惯例，可汗与部落首领的更替一般发生在兄弟或者族兄弟之间，而阿保机想要建立的却是一个严密的父死子继的王朝。他的兄弟和族兄弟们觉得自己被剥夺了应有的权力，如果不阻止阿保机，他们将永远失去做首领的机会。在这种不满情绪的左右下，反对者们接连发动了三次叛乱，一次比一次严重。公元911年，阿保机的四个弟弟剌葛、迭剌、寅底石、安端策划改选可汗，但由于安端的妻子事先把这个计划泄漏给了阿保机，诸弟们的计划没有成功。在双方都做出让步之后，阿保机与诸弟们登上高山，祭天地盟誓，宣布赦免诸弟的罪过，矛盾暂时得到缓解。
第二年，在担任于越的辖底以及释鲁的儿子滑哥指使策动下，诸弟们决定再次采取行动，用武力劫持阿保机参加选汗大会并让出首领的位置，但这次阴谋在实施之前又被揭露，阿保机抢先举行了燔柴告天仪式，在已经连任的事实下，诸弟们也只得认可这个结果。
913年三月，诸弟们领导的一场更严重叛乱爆发，阿保机的军队与他们进行了艰苦血腥的战争，虽然最后叛乱被平息，但无论是作战双方还是整个契丹联盟都付出了沉重代价。由于军队后勤得不到充分供应，许多士兵因饥饿而死，社会经济也遭到极大破坏，物价上涨了十倍之多，在这样一个盛产骏马的国度里，人们竟不得不徒步行走。事后阿保机对战争带来的惨状也极为痛心和愤怒，他严厉地斥责了弟弟们，但并没有杀死他们，而将背后的指使者辖底、滑哥以及三百多名支持者处决。
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