和真田氏通好后，孟家就成为了实际上统治近百万石的大名，这样立刻遭到了防范，首当其冲的就是和上野国桐山一带相连的陆奥诸豪雄，在孟军进攻上野国之前，同样是东国有名的军事统帅，常陆国的佐竹义重就先一步把目光放到了这里，为了维持和北条氏的长期对抗，佐竹义重决定对北条氏又拉又打的同时，积极将势力渗入奥羽，1575年（天正三年）佐竹义重麾下大将“常陆第一弓神”太田三乐斋引兵一万进攻芦名氏，取得了白河的领地，第二年，霞流剑术高手，塚原剑豪的爱徒，号称“鬼真壁”的真壁氏干又率兵一万拿下了岩代国的须贺川城，洞开了陆奥的门户，在连连失利之后，陆奥诸豪雄终于认清了远东实力和发达藩国的差距，开始大批的引进火器和革新战法，伊达氏，芦名氏，相马氏一些靠近东国的陆奥大名，甚至开始尝试攻击上野国，打算打通远东往京都的通道。刚刚收复上野国的孟家无力抵抗，国代尼子长秀采纳了御用商人迪亚戈的建议，用低价向陆奥的大名兜售他们急需的军火以换取和平，在这种情况下，颇有远见的伊达辉宗第一个站出来，和孟家建立了攻守同盟，接纳了孟家的武器援助和战法教导，这样一场看似来势汹汹的陆奥大侵略方才迎刃而解，本来矛头指向孟家的诸陆奥大名纷纷调转矛头，成立了“伊达氏包围圈”，在织田氏大包围网两次失败的情况下，开始了战国典型的以多欺少的又一杰作。
孟昭德软硬兼施巩固了领土之后，一直潜心恢复财政和整备军需的武田胜赖坐不住了，近年来先是南信浓被织田氏蚕食殆尽，后是真田昌幸不向本家求援，都深深的刺激了这位摄政的自尊，要说武田胜赖其实这些年已经成长为了一个合格的政治家和统帅，他虽然几次对外征伐不利，可并不能抹掉他治国的一些功绩，比如替换老将，加强家督的权力，比如财政改革，虽然成效甚微，可毕竟将崩溃的家中经济整顿到可以运行的状态，维持了武田氏十多年的禄米供应和军队军需，然而名不正言不顺，和自然资源的枯竭实在是无法避免，武田胜赖在意识到早晚和织田氏德川氏必有大战的情况下大兴土木，将踯躅崎馆降格为陪都，自己移居新筑的新府城，为了筑新府城武田胜赖无奈向领地内新征赋税，这本来是危机时该要上下齐心的，却得不到属下和百姓支持，反而导致武田家凝聚力尽失，人心浮动，不少人起义造反，不少老臣叛离了武田胜赖，在移居新府城一个月后，天正五年一月底，信长策反了胜赖的妹婿木曾城的大将木曾义昌，打开了信浓甲府的门户，武田胜赖为讨伐木曾义昌而再度举兵，并拨款给令弟仁科盛信增筑高远城，打算用户仓山人字形山道防御来犯之敌。
听闻武田胜赖起兵的消息，德川家康这个蛰伏多年的老狐狸明白时机成熟了，他虽然不敢和织田信长争夺信浓和甲斐的土地，却可以染指骏河，本多忠胜起兵三千出高天神城，神原康政起兵三千出田中城和持船城，德川家康则亲自率军五千坐镇滨松，一旦骏河门户洞开就直出骏府城。在内忧外患的情况下，武田胜赖只好从大局出发，决定不派兵支援，放弃骏河，全力防御南信浓和甲斐唯一的通道户仓山人字形山道，到了二月上旬，北信浓和甲斐一部爆发了严重的一揆众事件，武田胜赖也无法压制，这种情况下，和孟家有过交情的长坂家老与真田昌幸一起出面，恳求孟家派兵支援，如果能剿灭叛乱，疏通武田大军的粮道，那么各城可以归孟家所有，在权衡利弊之后，孟昭德觉得从战略上也要拼命一战，冒着刚刚结束大仗，国势还没有恢复的危险，孟昭德再次出兵，两国部队共两万人出长洼城，准备攻打雾之峰！
孟家此番出兵，并没有雄厚的财力和粮草后援，所以两万人实际只是个幌子，其中一万六千人都是抽调的已经发饷完毕的城防部队和警备队，到了国境线就不前进了，真正出击的只有山下政虎和浅井辉政率领的三千铁骑和铃木重秀与阿部定秀率领的一千北宁军，这两支部队一个出长洼城一个出雾之峰，按照孟昭德的指示“速战速决，攻其不备”，火烧了屯粮重地小林洼外围后，乘着两地贼兵赶去救援的当口，夺下了空城。孟军在讨伐叛军的同时，武田胜赖的两万大军也已经度过新府城，抵达马场氏馆，这时候摆在武田军面前只有两条路，一个是走大道，往北出上原城，桑原城，打败林城附近的一揆众，从诹访湖南下，抵达高远城，另一条路是往西，翻过驹之岳群山，直出高远城，北面道路平坦，可一揆众很多，西面没有敌人，道路近，可山险难行，最后为了保存实力和木曾城决战，武田胜赖决定翻山。
正所谓天不眷顾，往常高远城为了偷懒不走远道经常翻阅的驹之岳此次似乎无情起来，武田胜赖大军刚刚行进到一半，便遇到大雪封山，无法前进一步，而木曾城的木曾义昌因为熟悉地理环境，且得到了意外的喘息时间，于是他依仗地利不停地对高远城武田军进行骚扰打击，在毁掉出山栈道的同时终于等到了织田援军，2月14日，在织田信长的亲自调令下，织田信忠主力军团抵达岩村城，和木曾城形成了遥相呼应。2月16日，士气大受鼓舞的木曾义昌配合织田军泷川一益和河尻秀隆所部于白山峠设伏，大破因为高远城山道被毁转白山峠而出的武田军，武田胜赖损兵折将，死伤步卒三千有余，不得已只能仓惶退入新府城，到了18日，织田信忠本军攻陷饭田附近十五个村镇，同日，大岛城守将武田信廉听说南信浓全面陷落，便立刻放弃了大岛城，直出山道跑回了甲斐，将高远城弃之不顾。
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