慕容皝尽管对这位兄长的猜忌心很重，但毕竟是识货的，很快采纳，决定先对高句丽用兵，再灭宇文部。十一月，前燕进攻高句丽。关于这次战争，有一部流传很广的文章《五胡录》是这样说的：“（慕容皝）派遣慕容恪为大将远征高句丽，并让慕容翰作他的参谋，这时慕容恪只有十七岁……慕容皝问慕容恪选择哪位部将当先锋时，慕容恪出人意料地选择了他十三岁的弟弟慕容霸做他的先锋。于是十七岁的少年领着十三岁的娃娃……出征了。”《五胡录》的作者在这里犯了两个明显的错误：比较小的一个是慕容霸的年龄，当时实际是十六岁（慕容恪生年不详，不好论对错）。比较离谱的一个，是所谓的大将慕容恪其实根本没有参加这次战役，他在国内留守。这次出征的主帅是燕主慕容皝本人，以慕容翰、慕容霸为先锋。当时慕容部进攻高句丽，有南、北两道可行，北道平阔，南道险狭，慕容翰料定高句丽必然重点防备好走的北道，建议兵分两路，燕主及翰、霸等率主力四万人出南道。另派长史王寓率兵一万五千出北道以为牵制。这是采用“田忌赛马”，以上驷对敌下驷，以下驷对敌上驷的策略。
传说高句丽建国于公元前37年，已立国近四百载，创建人是扶余王子高朱蒙，比慕容部的历史悠久很多。不过正象常言所说：有志不在年高，无为空活百岁，这三百多年的历史，高句丽一直活得不咸不淡，有它不多，没它不少，对历史基本没多少影响力。当时在位的高句丽故国原王高钊（后来那位著名的广开土王高谈德的爷爷）的部署果然不出慕容翰所料，命其弟高武帅精兵五万防御北道，自率少量兵力防御自认为不会遭到攻击的南道（兵力不详，但应该不会少于五千，从此战燕国投入兵力五万五千，高句丽投入兵力五六万来看，双方相距不大）。这样的准备，撞上慕容翰、慕容霸等牛人之后，还能不死翘翘，那就没有天理了！于是，高句丽大败，大将阿佛和度加阵亡，燕军乘胜攻克高句丽都城丸都（遗址在今天的吉林省集安市西南的丸都山上），高钊单骑遁逃，连老母和妻子都被俘虏。不过此时北道的高武以众击寡，击败了燕军王寓部，虽然无法挽回南道的惨败，但多少为高句丽争得了一点儿面子。慕容皝于是不再穷追高钊，而是发掘了高句丽王陵，把高钊死去老爹的尸首也抓去当了俘虏，连同高钊的生母、妻子以及高句丽历代积存的财物，男女百姓五万余口，一起带回燕国。临走之前，前燕军还拆毁了高句丽的国都—丸都城。受到这次重创后不久，第二年二月，高钊被迫向慕容氏燕国称臣，派弟弟到龙城进贡“珍异以千数”，以赎回父亲的尸首，从此甘于慕容属国的地位。
解决高句丽这个后顾之忧后，燕国经过一年的准备，于晋成帝建元二年（公元344年）春，发起了对鲜卑宇文部的大规模进攻。仍然是慕容皝亲自挂帅，以慕容翰为前锋将军，刘佩为前锋副将，左司马高诩参谋，分命慕容军、慕容恪、慕容霸及折冲将军慕舆根等统兵，三道并进，声势浩大，是慕容氏规模空前的一次出征。
鲜卑宇文部，本是鲜卑与南匈奴部份残余组成的混血部族。和慕容部可算是老对手了，原先比慕容部强大，多次入侵慕容部，不过在长期的交手过程，宇文部算得上是屡战屡败，又屡败屡战，折腾到现在，已弱于慕容部的燕国。此时宇文部首领是宇文逸豆归，在慕容皝继承慕容部首领的同年，他以兵变驱逐（或者是杀死，不同的史书记载不一致）了上一代首领宇文乞得归而登位，这也就是慕容翰说他“篡窃得国”的原因。篡窃得国之后，宇文逸豆归对宇文部的治理也不怎么样，国势渐弱，不过宇文部毕竟民风强悍，还是有一点战斗力的，逸豆归对慕容氏即将开始的进犯也有所准备，高句丽活生生的例子就在眼前嘛。早在去年（公元343年），宇文逸豆归就决定和老美似的，对将来可能的对手进行一次先发制人的打击，派大将莫浅浑率兵攻燕，但这种游戏岂是人人都玩得转的？莫浅浑被慕容翰打得大败，仅逃出一命，剩余士卒全当了燕军的俘虏。
现在，逸豆归派宇文部内最负盛名的名将：南罗（地址可能在今内蒙古辽河上流的西拉木伦河或老哈河一带，《五胡录》竟然说他是新罗人，真是搞笑。）城主涉夜干率领全部精兵迎战。（涉夜干在《晋书》中称作“涉奕于”，这可能是音译的不同，本文按《资治通鉴》的译法。）
涉夜干素有威名，连慕容皝听到这个消息，都忙派人给前锋将军慕容翰传话：“涉夜干勇冠三军，不容易对负，最好小心一点避开他如何？”但慕容翰认为大军贵进忌退，连忙给慕容皝打气说：“宇文逸豆归已经把他全部的精锐交给了涉夜干，只要将他击败，宇文部就等于灭亡了。而且涉夜干这个人我知道，虽然有一点儿虚名，其实好对付得很！不该避开他，那样会折损我方士气的。”于是，两军主力迎头相撞。虽然慕容翰把涉夜干说得很不堪，其实他并不好对付，慕容翰亲自率军冲锋，战况极为激烈，燕军并不处上风，前锋副将刘佩、左司马高诩阵亡，连慕容翰都被宇文军射伤。就在交战最关键的时候，十八岁的慕容霸率领一支精骑，从侧面拦腰突击宇文军阵，于万军之中斩涉夜干于马下，宇文部大军全线崩溃！一败之后，宇文逸豆归果然没有组织再次抵抗的能力，只能仓惶逃往大漠以北，不久死去，宇文部灭亡。它的大部分部众，被燕国迁往昌黎（辽宁义县），燕国的疆土北扩一千余里，国力大增。
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