在这种情势下，后燕的建义大将军、河南王翟斌渐渐有了二心。
矛盾的种子早从合作的第一天起就埋下了：以翟斌方面而言，一下子从吆五喝六的老大变成了一人之下的老二，这位丁零人的大首领原本就老大不乐意，他之所以认慕容垂这个年纪也没自己大、兵马也没自己多的人当首领，完全是对方名头太响，自己又被部下逼宫的缘故。现在好了，在慕容垂手下混了这么段时间后，可发现问题了，这个慕容垂，也是见面不如闻名啊，花了这么长时间，连个小小的邺城都拿不下来，说他有什么军事才能，真是笑死人了；再说了，他虽然给我跟弟弟翟檀都封了王爵，可也只是给张空头支票而已，既没有相应的财富，也没有相应的权势，饥不能食寒不能衣，有啥用啊？
想到这些，翟斌不由得对自己当初的举动感到深深后悔了：早知今日，何必当初呢！
在翟斌对慕容家族渐渐生出怨言的同时，慕容家族的人对他也越来越感到不满：这个翟斌吧，算个什么东西啊，老以为自己功劳大资格老，对慕容家的人端出一副“恩公”的嘴脸，平日里傲慢放纵不说，还贪得无厌地一次又一次开口索要这个封赏那个封赏的，咱们大燕国目前的状况明明就是穷得响当当的，哪有能力应付你一次又一次无止境的勒索啊？
于是，慕容家的人聚集一起，由太子慕容宝出面，秘密请求除掉翟斌，慕容垂回答说：“当初我们在黄河南岸立下的盟誓，怎么可以违背？如果他先做出对不起我们的事，则违约在他。现在他并没有什么明显的反状，我却把他诛杀，世人将说我妒其功，惧其能。我正要招揽天下英雄，共创大业，不可以让人认为我心胸狭隘，失天下之所望！就算他已有谋反的计划，还能算计过我？只要我防着他，他不可能什么作为。”
范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农遂一齐劝说：“翟斌兄弟依仗当初有拥戴的大功，蛮横自大，一定会成为国家的灾难，不可不除。”慕容垂笑道：“蛮横自大，只会使他失败得更快，怎能成为我们的灾难？他确有大功，如果做出什么不轨举动，待其自毙就行了。”所以，慕容垂非但不听从众人的劝告，反而对翟斌越加推崇礼遇。
不久翟斌悄悄指使自已的心腹推荐自己出任尚书令，这个职务大致相当于今天的国务院总理。慕容垂很客气地回答：“翟王功大，是应该担任尚书令，只是国家还没有设置国务院（尚书台），怎么好任命总理呢（尚书令）？”软软地回绝了。翟斌见自己当“翟总理”的希望落空了，大怒，寻思：此处不留爷，自有留爷处！既然跟着你慕容垂混的好处不大，我们转换门庭与苻丕合作，说不定油水更多。
于是，到晋孝武帝太元九年（公元384年）七月，翟斌偷偷派人与城内的长乐公苻丕接上关系，要率自己的丁零部众与前秦军里应外合，决开漳水河堤，对付燕军。慕容垂早就防着他一手，岂会不察觉，一旦拿到了确凿证据，立即将翟斌与其弟翟檀、翟敏逮捕并斩首，对除这三人外的其余参与者一概赦免。
不过慕容垂对此事的处理也不能说很好，对翟斌兄弟以外的其它人宽大有余，戒备不足，结果，翟斌的侄子翟真，连夜率领丁零部众脱离后燕阵营，往北向邯郸方向逃去，后燕阵营中，最大的一支杂牌部队叛逃，使燕军声势遭受重挫。也可能受这件事的刺激，再加上苻坚宽仁致败的教训，此后慕容垂改变了原本相对的宽大作风，开始倾向于杀一儆百。
出走不久，翟真又潜回邺城北郊，打算与苻丕内外夹击燕军。慕容垂命太子慕容宝、冠军将军慕容隆迎击，打败翟真军，翟真只得再次北退到邯郸。慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农讨伐。八月初，翟真放弃邯郸北逃，燕军随后追赶，八月三日，在下邑追到，慕容楷随即下令攻击。慕容农提醒他说：“我军士卒急行军这么长时间，已经很疲惫，而观察敌军军营，只见老弱，不见精锐，恐怕有埋伏。”慕容楷不以为然，仍然发起攻击，结果果然中伏，后燕军大败，只得南撤，而翟真则在中山（今河北定县）一带站稳了脚跟。
由于慕容垂最器重的侄儿慕容楷的失误，燕军在下邑之战失利，使后燕错过了将丁零叛军扼杀于萌芽的机会，此后丁零翟氏成了后燕的死敌，与后燕反复争战长达八年之久。
秦晋联兵
就在太元九年七月，翟斌谋反前不久，前秦的幽州刺史王永（王猛的儿子）与平州刺史苻冲联兵南下，攻击后燕。慕容垂命宁朔将军平规迎击，两军战于范阳（今河北涿县），前秦军大败，平规乘胜进逼蓟城。王永失利后，求救于振威将军，控制代地的匈奴酋长刘库仁。刘库仁便派妻兄公孙希为主将，率三千精锐骑兵支援王永。八月，刘库仁、王永、苻冲三镇联军大败后燕平规于蓟城南郊，然后乘胜南下，抵达唐城（今河北唐县）。翟真乘机与联军联系，相互呼应，组成更广泛的反燕统一战线。
由于丁零的叛离，再加上蓟城与下邑的两次战败，后燕的处境又恶化了，原先不少已臣服于后燕的州郡，又重新倒向前秦，或态度暧昧，坐观成败。此时，邺城里的苻丕处境也越发困难了，原有的存粮基本已经吃尽，窘迫的只好把松木削成碎屑用来喂马。眼看再努一把力就可拿下邺城时，城外的慕容垂对部下众将说：“苻丕穷困已极，仍然作战，他定然不会投降。不如解围，让苻丕平安西走，以报答当初天王的大恩。同时，可以集中力量，先对付翟真。”八月十五日，中秋之夜，燕军解除对邺城的包围，向东北方的新兴城（即原来的列人附近，本年二月时由慕容垂下令修筑，作为燕军屯粮之地，今河北肥乡）集结。新兴城以及附近的清河、平原等地，这一段时间在慕容农治理下，法令公平，纪律严整，成为当时战乱中难得的一小方净土，已成为后燕可靠的基地。
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