前秦的天王苻坚不无懊悔地对谋士权翼说：“当初没有听从你的建议，让鲜卑人到处作乱，以至落到今天的境地！关东的地方，我不再和那个人争了，但慕容泓这小子，竟然打到门上来，该对他怎么办？”权翼认为，慕容垂忙着攻略关东，暂时不会出兵关中，应乘着这个时机，重拳出击，打掉慕容泓，否则慕容鲜卑如今布满关中，一旦发生变化，后果就更严重了。这个想法并不错，但苻坚又一次用人不当，命巨鹿公苻睿为主帅，统左将军窦冲、龙骧将军姚苌，集中五万军队，讨伐慕容泓、慕容冲。
慕容泓听说前秦大军前来，也很害怕，打算退往关东，但秦军的主帅苻睿，是个勇猛、粗暴、易冲动的人物，对慕容一族的背叛恨得牙根痒痒，决计切断慕容泓的东归道路，迎头痛击，一定要把这些可恶的鲜卑人一网打尽。龙骧将军姚苌很理性的劝告他说：“这些鲜卑人思乡欲归，所以才相聚作乱，最好是跟在后面把他们赶出函谷关，不可强行阻拦。你就是纠住一只小老鼠的尾巴，它都还能回过头来咬你一口，何况是这些思乡心切的鲜卑人，一旦他们发现无路可逃，就会不顾一切地与我军拼命，胜负就难说了，我军万一失利，后悔就来不及了。”苻睿不理睬，一心要把这些鲜卑叛军赶尽杀绝，姚苌无奈，只能听任外行领导内行，不过还是留了个心眼，悄悄躲在了后面。不久，苻睿与慕容泓大战于华泽，果然不出姚苌所料，前秦军大败，苻睿被慕容泓斩杀。
躲过一劫的姚苌不敢回长安，便派部属赵都、姜协去向苻坚报告战况并请罪。苻坚可能是被一连串的坏消息弄得情绪大变，一改平日的宽容大度，极为失常地将赵都、姜协二人处死！姚苌得知后大惊，料想自已回去也不会有好果子吃，便率部属逃到渭北马场，集合羌人中的强宗豪门，如天水尹纬、尹详，南安庞演等人，一起造反。各羌人豪族公推姚苌为盟主，姚苌便自称大将军、大单于、万年秦王，并大赦改元（十六国中的后秦开始形成）。不久，苻坚亲率二万大军（真是今非昔比啊，不到一年前，能够征发百万大军的前秦，现在出动二万人也是“大军”了）讨伐姚苌，姚苌如有天助一般，先败后胜，击败了前秦军队的进攻。之后，前秦丧失了对后秦的优势，再无力控制后秦的发展，关中变成前秦、后秦、西燕三大势力角逐的战场。
慕容泓在华泽打了胜仗，慕容冲却在河东被前秦左将军窦冲打败，率余众八千人投奔兄长慕容泓，慕容泓军声势浩大，便暂时不东归了，反而西进迫近长安，要挟苻坚放还慕容暐。几个月前，从淝水战场上败逃而回的慕容暐在途经荥阳时，慕容德曾劝这个侄儿皇帝留下来起兵，不要回去，但慕容暐缺乏胆略，不敢听从，仍旧回到了长安。现在，大怒若狂的苻坚召见了他，怒斥说：“这就是慕容泓的信，你如果想走就说！朕自会送你路费！你们这一家人，真是人面兽心，不可以国士相期许！”慕容暐忙跪下连连叩头，直叩得额头流血，并泪流满面地表白自己决无二心。过了很久之后，苻坚情绪稍稍舒缓，说：“这是那三个竖子所为，和你不相干。”又饶过了慕容暐，并命他写信给慕容泓、慕容冲、慕容垂三人劝降。
慕容暐表面同意，暗地里却派人去见慕容泓，嘱咐说：“我早已是笼中之人，没有生还的可能性。而且也是燕室的罪人，不值得你们顾念。你要勉励自己，复兴大业，可让吴王（慕容垂）做相国，中山王（慕容冲）做太宰兼大司马，你可任大将军兼司徒，代行天子职权。只要听到我的死讯，你便称帝。”人之将死，慕容暐终于也有了骨气。不过，他让慕容泓即位的旨意并没得到执行，因为仅仅两个月后，慕容泓就因为待下苛刻，被部下高盖等人所杀。宰了老大之后，高盖等人另拥戴慕容冲为主，一天皇位没坐上的慕容泓比慕容暐还早死了半年。
福无双至，祸不单行，前秦受到的打击，还不仅仅来自四处蜂起的叛乱，淝水会战中的胜者—东晋，在经过了几个月的准备后，也开始了又一次全方位，大规模的北伐。
先动手的是在会战中出力不大的荆州军，384年正月，就在慕容垂会攻邺城时，桓冲命上庸太守郭宝攻取魏兴、上庸、新城三郡，竟陵太守赵统进攻襄阳，四月，晋军大败前秦荆州刺史都贵，收复襄阳。同月，晋将杨佺期击败秦将潘猛、窦冲，五月，秦丰阳（今陕西山阳）守将献城降晋。七月，平原公苻晖弃洛阳、陕城，西逃长安，故都洛阳再次为东晋军收复。同时，晋梁州刺史杨亮反攻巴蜀，因蜀地的秦军大多北调平叛，晋军进展顺利，连败前秦军，到次年二月，晋军完全收复巴蜀、汉中，前秦势力被逼回秦岭以北。东线的反攻从384年八月开始，以谢玄、桓石虔、刘牢之等统军北上，当月即收复下邳、彭城，兵进兖州、青州。九月，刘牢之收复鄄城，谢玄收复琅琊，淮河以北，黄河以南，基本为东晋收复。总之，这次北伐虽然很不出名，但成果丰硕，收复的失地之多，为东晋历次北伐之冠，对前秦来说，真是屋漏偏逢连夜雨啊！在原来前秦广大的土地上，基本上已不存在平安之地，处处狼烟四起！
丁零反目
漫长的邺城攻防战从384年的年初打到了年中，苻丕奋力死守，慕容垂仍然没有攻下邺城，尽管他接受右司马封衡的建议，筑坝引漳河水灌邺城，加大城中的困境，但苻丕也没有丝毫服软的表现，反而瞅了个空子，袭击慕容垂。虽说没对战局产生什么影响，可也让慕容垂很没面子，苻丕能力虽然不怎么强，骨头还是挺硬的！
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