卑劣是卑劣者的通行证，由一个君子、一个暴徒和一个小人担当主演的关中版“三国志”结束了，只有姚苌笑到了最后，尽管后来还出现一个苻登，和他周旋了几年，但已无法撼动他在关中的主导地位。
屠戮行唐
正当苻坚在长安渐入绝境之时，关东的丁零首领翟真，处境也越来越糟。太元十年二月，他在承营被慕容农、慕容麟打败，损失惨重，随即丢失了中山。而且就在稍后，与他互为犄角，相互声援的前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲，因为屡败于后燕的带方王慕容佐、宁朔将军平规，便纵火焚烧了蓟城（今北京西南）和龙城（今辽宁朝阳，慕容氏的故都），率余众三万余人西逃入山西，把丁零人孤零零地甩在了华北平原。
三月，翟真乘着晋军刘牢之部北逼邺城，燕军慕容农部南调的机会，试图收复中山，但又被中山守将乐浪王慕容温击败。四月，由于慕容垂在五桥泽决定性的打败了晋军，后燕南面的威胁解除，而且慕容垂随后亲自北上中山，在丁零叛军内部引发了恐慌，翟真将大本营移至行唐（今河北行唐），想稍稍避一避燕军的锋芒。但他这种做法，更让部下感觉到他快不行了，于是当月，丁零叛军兵变，司马鲜于乞杀死翟真及部份亲信，自称赵王。几天后，丁零内部再次发生兵变，翟真的一部份部下诛杀没过几天王爷瘾的鲜于乞，拥立翟真的堂弟翟成为新首领，但经过这么一折腾，丁零一分为二，另有一部份部众推翟真的堂哥翟辽为首，离开行唐，沿太行山东麓南下，投奔东晋。留在行唐的翟成部丁零叛军声势越来越衰弱。
闰五月，慕容垂亲自讨伐翟成，没费什么力气，便将其部团团包围在行唐，围而不攻，待其粮尽。同时命带方王慕容佐，前往被苻冲遗弃的龙城，收复慕容氏的故乡。
原先辽西三部鲜卑，也就是慕容、段、宇文三部的故地，在前秦的行政区划上主要属于平州，刺史就是前面提到过多次的苻冲。由于他将兵力大部份南调与后燕作战，不利后又与王永一起西逃，使得平州在一段时间内，出现战略真空状态：前秦的势力瓦解了，而后燕力量一时还难以有效的填进来，激起了慕容部一位老朋友的贪欲，这便是在慕容垂年少时，曾被慕容部好好教育过的高句丽。
高句丽已经本份了很多年，早已忘记了当年的痛，而且此时在位的国家元首，是去年刚刚即位的故国壤王高伊连，一位雄心勃勃的君主，他决定乘这一良机大大扩张一下高句丽的领土。六月，高句丽出动大军进攻辽东，因燕军只有少量偏师在辽东，慕容佐部将郝景，只率小股燕军迎击，结果被高伊连打败，高句丽乘胜连克辽东（今辽宁辽阳）、玄莬（今辽宁抚顺东）二郡，夺取了相当于今天辽河以东半个辽宁省的地盘，取得了重大胜利，高句丽领土至少扩大了三分之一，如果不是后来燕军反击，高伊连铁定在韩国的民族英雄排行榜上占有一席之地（当然，他究竟能否算韩国君主还不好说），说不定现在韩国的电视剧还会YY出他一箭射瞎慕容垂的英姿（既然韩剧《渊盖苏文》中能让盖苏文射瞎李世民，那么这样编剧自然也是极其合理的）。
同时，后燕发生了建节将军余岩的叛变，在武邑（今河北武邑）起兵，北犯幽州。慕容垂得知此消息后，派飞马传令给幽州（驻地蓟城）守将平规，要他坚守不战，待自己平定翟成后，亲自征讨。但平规认为余岩好对付，仍然出战，被余岩打败，余岩叛军乘胜攻陷蓟城，但不敢久留，裹胁了一千余户人家东去，占领令支（今河北迁安），也正这次叛乱绊住了后燕的手脚，使得高句丽得以在自己的胜利果实上又多陶醉了一阵子。
七月二十八日，已经山穷水尽的翟成叛军再次发生内乱，长史鲜于得斩翟成，全军向慕容垂投降。不知是苻坚一昧宽大的反面典型作用，还是慕容垂担心反复无常的丁零人在燕军北上对付余岩、高句丽时还会生出变乱的影响，总之，慕容垂极为残忍地命令将投降的丁零部众，全部活埋！同样的事，在几个月后的山东泽幕，又发生了一次，泽幕人蔡匡起兵叛燕，被燕军慕容隆部平定后，蔡匡及数千部下投降后仍被慕容垂下令全部处死！慕容垂残忍的一面尽显无余，让人怀疑这个人究竟还是不是当年那个在蓟城苦谏兄长，不可杀降的慕容霸。
慕容垂一生所做过的事中，如果说其他事都算得上情有可原的话，独这两次屠杀可谓罪无可恕！杀降不武，当十年后，更大规模的屠杀落在后燕军自已头上的时候，焉知不是这两次杀降的报应？
八月（苻坚在新平被杀的这个月），苻丕穷困至极，放弃邺城率六万余男女（可能都是当初迁居邺城的氐人）西逃越太行山，到达潞川（当年王猛大破慕容评的地方），随后被王腾、张蚝、王永等人迎往晋阳，邺城终于落入后燕之手。慕容垂命慕容和任南中郎将，镇守邺城，安顿好南部之后，指挥慕容农、慕容麟、慕容隆等各路大军分道进击，讨伐叛将余岩。余岩屡败，至十一月，燕军包围令支，城中人纷纷翻出城墙投降，余岩只得出降，被斩杀，余岩之乱平定。
平定余岩之后，慕容垂遣慕容农讨伐高句丽。慕容农进军东北，很快击败高句丽军，收复辽东、玄莬二郡，把故国壤王赶回了半年前的出发阵地，不过慕容农也没有继续进攻，而是回镇龙城，故国壤王终于没能当上民族英雄，高句丽之后又老实了十七年。
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