这一年九月，慕容永派人晋见苻丕，请求借路回东方故土（很怀疑慕容永的诚意，他应该没有胆量跨过太行山，而且他打通路径之后，也并没有回去）。苻丕此时声威正盛，岂能答应？没去找你，你还敢找上门来，而且就连那个慕容垂的本事我都已经领教过了，也不怎么样嘛，我守的邺城，他花了一年多才勉强攻下，还能怕你一个区区慕容永？因为自信心很足，苻丕便决定亲自率领大军讨伐慕容永，狠狠收拾一下这些可恶的鲜卑人！
就和《三国演义》中，曹操读到陈琳檄文时的感叹差不多，王永的文笔虽嘉，奈何苻丕的武略不足，这位前秦的哀平皇帝从来没有认真想过：他之所以能和慕容垂相持这么久，很大程度上是因为慕容垂手下留情，慕容永可没有这方面的顾虑。于是，本年十月，苻丕原打算要集结天下兵马，大张挞伐的日子，苻丕、王永果然率军四万出平阳，以曾做过慕容永的手下败将卫将军俱石子为前锋都督，与西燕军慕容永大战于襄陵（今山西襄汾县）。结果大出苻丕自己的预料，他被慕容永打的溃不成军，尚书令王永、卫大将军俱石子阵亡，苻丕只带数千人逃出。
大败之后，苻丕害怕留守晋阳的大司马苻纂会乘机杀他夺位，不敢回晋阳，便异想天开地去偷袭东晋占有的洛阳。以在下看，苻丕真是疯了，就算他能侥幸得手，他又岂能守得住洛阳？他如果直接投奔东晋，或者投奔慕容垂，从苻宏、苻定等人的遭遇来看，都还有可能保住一命，却偏偏取必死之道。不过话又说回来，如果会屈身投人，那个人恐怕就不是苻丕了，至少在这一点骨气上，他还是值得赞赏的。
结果苻丕军行至东垣（今山西垣曲县东南），被东晋的扬威将军冯该发觉，冯该从陕城出军拦截，大破前秦军，苻丕被当阵斩杀，这位前秦第四代皇帝寿数不详，在位仅一年零两个月，与慕容冲相当。他的儿子太子苻宁、长乐王苻寿等被晋军捕获，押解到建康。后来被晋孝武帝下令赦免，交给苻坚的原太子，已逃到东晋的苻宏收容。
慕容永在襄陵之战得胜后，挥师北进，进攻晋阳，苻纂与弟弟苻师奴等率数万人弃城西逃到杏城（今陕西黄陵），其余前秦中央政府的大多数王公、百官，都被慕容永擒获（不知道张蚝、王腾、苻冲这三个重要人物是否在其中，此三人之后都不再见于史书），今天山西省的大部份，落入西燕手中。慕容永所获得的战利品中，还包括一个美丽的女俘虏：苻丕皇后杨氏（杨膺的妹妹）。慕容永决定学习曹丕的榜样，纳她为自己的“上夫人”，杨后假意答应，找一个机会拔剑刺杀慕容永，但没有成功，被慕容永杀死。
慕容永在取得这次重大成功之后，不想再继续对后燕称臣，便决定定都长子（今山西长治西），登极称帝。此时滞留在西燕的慕容盛悄悄对叔叔慕容柔、弟弟慕容会说：“现在主上（他的爷爷慕容垂）已经在幽冀复国，而慕容永称雄长子，双方东西对峙，一时不能统一。我们的身份，必然受猜忌，将来恐有大难，不如早早离开，投奔主上，不能在这里坐等别人宰割。”慕容柔、慕容会都同意他的看法，于是三人偷偷溜出长子，东逃中山。据说在途中，他们遇上一伙劫道的山大王，慕容盛仿效曾伯祖慕容翰，让这伙山贼举着箭站在百步之外，声明若自已一箭射中箭头就请山贼们离开，射不中则任凭山贼们发落。结果果然一箭中的，这伙挺讲诚信颇有古风的山贼连称：“郎君果然贵人，刚才不过试试罢了。”道也不劫了，反而倒贴钱给他们做路费。
一年后，慕容永因自已是疏宗，为防万一内部生变，决定将慕容家留在长子的比较亲近的宗族铲除，尤其是慕容俊和慕容垂的子孙，不分男女老幼，全部杀光。
注：在史书上，慕容盛处处显得聪明过人，而与他同岁的慕容会则表现平平，但在他们回到后燕后，更得他们爷爷慕容垂看重的却是慕容会而非慕容盛，甚至特别吩咐慕容宝要立慕容会为世子。因为慕容盛与慕容会同为慕容宝庶子，且慕容盛还是长子，这种现象是很不合理的。所以上述历史记载恐怕不见得都是事实，甚至有可能有些是慕容会的事迹被移花接木地安到慕容盛头上，因为后来慕容会成了叛贼，慕容盛则成了中兴英雄，这种可能性应该是存在的。
扬威齐鲁
再说翟真被杀时，翟氏丁零分裂为两支，一支推翟成为首，已在行唐被慕容垂杀光了。另一支由翟真的堂兄翟辽率领，南逃到黎阳（今河南浚县），为东晋的黎阳太守滕恬之收留。因为翟辽骁勇善战，又精通拍马的技巧，大得滕恬之的欢心，滕太守便把他视为铁杆心腹，宠信有加。滕恬之为人，喜爱游猎，而不体恤士卒，翟辽乘机以恩惠拢络军心，悄悄把滕恬之架空。就在慕容垂称帝的这个月，翟辽发动兵变，生擒滕恬之，硬生生从东晋帝国的嘴中虎口拔牙，占据黎阳，重新成为一支独立势力。
东晋的豫州刺史朱序得知，立即派将军秦膺、童斌伐翟辽。不想屡战不能取胜，东晋的泰山（今山东泰安）太守张愿反而叛降翟辽，翟辽的势力进一步扩展。正好此时东晋内部的矛盾加剧，诸大族不愿让谢家的势力过大，就象当年他们（包括谢家在内）不愿让桓温太强一样，做出了仅留少量部队守河南，卫将军谢玄率晋军主力南返的决策。因而在事件发生后，晋军对翟辽、张愿的叛变无力做出强硬反击，只得默认既成事实，翟辽得以盘据黄河两岸，处燕、晋之间，俨然一霸。
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