足足等了半年之后，慕容垂才再次命太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍等分统大军，进逼信都。一方面以重兵摆出强大的威慑架式，一方面又命慕容楷写信给他们，向他们分析天下大势及祸福利害。结果在这样的双重压力下，慕容垂收到了不战而屈人之兵的效果，前秦刚刚受封的征东将军苻定、镇东将军苻绍、镇北将军苻亮、征北将军苻谟四人再次投降，而慕容垂也再次全部赦免，并且封四人为侯。他对众人说，之所以这样做，是为了报答当年天王苻坚的大恩。（在这四位苻家侯爷中，苻谟值得说一下，这位苻坚的堂弟后来颇得后燕重用，官一直做到中山尹，和原来慕容垂在前秦的官职京兆尹同级，他生了两个挺漂亮的女儿，大的叫苻娀娥，小的叫苻训英。）
西燕东归
苻丕在山西的中兴大业，如同昙花一现，很快就要凋谢了，因为慕容垂虽然一时还不想对他下手，但另外一支慕容家的势力，三天两头换老大的西燕，就要回来了。
太元十一年二月，也就是慕容垂称帝后的第二个月，西燕皇帝慕容冲被部将韩延杀死，而后韩延又拥戴大将段随为燕王（不明白他既然不拥戴慕容氏族人，干嘛不自己上？），这一举动激怒了西燕的慕容氏族人：什么时候轮到你姓段的了？于是，三月，西燕的仆射慕容恒、尚书慕容永袭杀燕王段随，立宜都王慕容桓的儿子慕容顗为燕王，同时放弃长安，率鲜卑部众男女共四十多万人东归。不久，西燕的两大实权人物，既慕容恒与慕容永又产生了冲突，慕容恒的弟弟护军将军慕容韬可能认为慕容顗的胳膊肘儿老往慕容永那边偏，便诱杀了燕王慕容顗，慕容恒另立慕容冲的儿子慕容瑶为皇帝。而慕容永则与武卫将军刁云则立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，讨伐慕容恒兄弟以及他们立的娃娃皇帝慕容瑶。慕容恒一派由于人心不服，部众纷纷离散，投奔慕容永，终于失败，慕容恒、慕容韬、慕容瑶均被诛杀。稍后，慕容永让皇帝慕容忠加封自已为太尉、尚书令、河东公，成为西燕实际上的主宰。
慕容永，字叔明，是慕容家族比较疏远的皇族，他的祖父慕容运是慕容廆的弟弟，从辈分上说，他是慕容垂的堂弟，慕容冲等人的堂叔。在前燕灭亡后，随着其他慕容宗族一齐被前秦政府强制迁往关中，但因为血统比较远，在苻坚厚待慕容氏的大政策下，也没有捞到一官半职，只能与妻子在长安大街上贩鞋为生。（先有刘备，后有刘裕，再加上这个慕容永，充分说明了鞋贩子的确是个前途远大的职业，以后在买鞋时，可记得要对鞋店老板和伙计们心怀敬意）慕容泓起兵后，他也聚了一帮人前去投奔，在西燕与前秦的交战中，战功卓著，逐渐成为西燕的重要大将，曾在骊山大败前秦的左将军苟池、右将军俱石子，而且执法号称宽大公平，在西燕军中颇有威望。
三月底，东归的西燕部众到达山西南部的闻喜，慕容永得到慕容垂已称帝的确凿消息，大惊，自料不是对手，不敢再往东走，便在闻喜筑燕熙城，停驻下来。到了六月（苻定、苻绍、苻亮、苻谟四人降后燕的这个月），慕容永指使武卫将军刁云弑杀慕容忠，自立为西燕之主，去帝号，给自己封了一大串冗长的头衔：大都督中外诸军事、使持节、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，同时向慕容垂称臣。
同月，前秦帝国的晋阳中央政府，以都督中外诸军事、尚书令王永的名义，发布了一篇气势磅礴的文告于天下：“大行皇帝（指苻坚，古代把皇帝的死称为“大行”，所以大行皇帝就是刚逝世不久的皇帝，苻坚死于去年八月，到现在有十个月，只是苻丕可能万没想到的是，再过四个月，就轮到他去“大行”了。）弃背万国，使得四海无主。征东大将军、长乐公苻丕，是先帝的长子，英明神武得自天授，受命于荆南，威振四海，分管陕东，道德广被夷夏，仁泽光耀于宇宙！所以我王永与司空张蚝顺从天意人望，恭奉长乐公继承大统。主君满怀悲愤担当大事，日日枕戈待旦，立志洗雪大耻！慕容垂作乱关东，慕容泓、慕容冲逞凶于京畿，致使圣驾出奔，宗社沦倾。更可恨羌贼姚苌，不过国家一个牧奴，乘国难之时，犯下滔天大罪，亲行弑逆，实是生所未见的巨贼！我王永世受国恩，位列将相，誓不与这些国贼共戴皇天，同履厚土。四方的公侯、牧守、垒主、民豪，当共起义兵，铲除破国的丑类、弑君的逆贼！今主上龙飞九五，实在是天意，各种灵验的祥瑞，多得不可计数，持戈投效的忠勇武士多达三十余万（这个数字应该只是宣传，不大可能有这么多）！少康、光武一样的中兴伟业，顶多几个月便可成功。现以卫将军俱石子为前军师，司空张蚝为中军都督。武将猛士，风烈雷震，志殄元凶，义无他顾。我王永当与众臣奉侍乘舆，恭行天罚。与诸君戮力同心，共建中兴大业！”并且约定，到今年的十月上旬，与各路义兵在临晋（今陕西大荔县）会师。
于是，四方果然响起一片雷声大、雨点小的响应声浪：天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马郎、建忠高平牧官都尉王敏等人起兵响应，号称各有众数万（应该是算上辖区的百姓，不大可能动不动就能冒出几万军队），苻丕将他们一一拜为将军、郡守，封为列侯。前秦的表面声势，似乎大有好转。
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