蔡东藩先生在他的大作《两晋演义》中，记述到这一战时，讥笑慕容永白白的身经百战，怎么连这么简单的埋伏之计都没有防备？不过，蔡先生可能多少有点低估了慕容永，没有设身处地的想过慕容永当时的情况：当时，西燕倚为长城的太行山天险已被后燕军突破，西燕军已经屡战失利，连曾扶保自己称帝的刁云和慕容钟都当了叛徒，西燕处境已极其困难。慕容垂的本事，众人都是知道的，在这种情况下，各方面均处劣势的慕容永恐怕不会认为自己有打败后燕军的把握。但仔细琢磨，这里面好象还有一线生机，慕容垂已经很老了，如果万一能在战场上把他打死，则西燕仍有可能得救，那样即使战败也是值得的！（历史上军队取胜，但主帅阵亡的例子还是有些的，如特拉法尔加海战中，英国海军几乎全歼了法国、西班牙联合舰队，但英军主帅纳尔逊阵亡），所以，当他在战场上见到慕容垂时，便不顾一切地发起了冲击，诚所谓：拼了命，是九死一生；不拼命，是十死无生（当然，可能死的慢一点），豁出去了！
攻克长子
不过，根据简单的概率学我们就知道，在“九死一生”这种状态下，“死”才是正常情况，实际上也确实没发生非正常情况，西燕军大败，而慕容垂仍然活得好好的。受南路军大捷的影响，后燕北路军也取得进展，西燕晋阳守将慕容友听到西燕在台壁大败的消息，吓得丢下晋阳城而逃，北路军因此不费吹灰之力取得晋阳城。
六月，慕容垂指挥后燕大军到达西燕都城长子外围，慕容永已无力再战，想突围投奔后秦。他的侍中兰英反对说：“当年，石虎攻打龙城，太祖皇帝（慕容皝）先也是屡败，但他坚守城池，不言放弃，终于转败为胜，奠定帝国的大业。如今，慕容垂已是一个七十老翁（按实岁算，慕容垂本年六十八岁），身体又不好，经受不了战场的辛劳，不可能长期留在这里对付我们。我们只要严守城池，拖下去，后燕就会退兵的。”慕容永听了此言，又恢复了一点儿自信心，决意坚守。
坚守的同时，慕容永紧急派使臣前往东晋和北魏求救。派往东晋的，是他的儿子常山公慕容弘，西燕王子带着一枚玉玺呈献给东晋的雍州刺史郗恢作为信物。郗恢接到告急后上奏朝廷说：“慕容垂如果吞并了慕容永，将更为强大，成为国家的大患，不如让两贼并存于世，相互攻打，我们才有机会将他们一网打尽。”东晋朝廷认可了他的建议，晋孝武帝下诏命青、兖二州刺史王恭，豫州刺史庾楷出兵，救援西燕。但晋军行动缓慢，慕容永担心晋军不来，又派他的太子慕容亮前往东晋，充当人质。但慕容亮在从长子突围中遭到后燕军的拦截，在高都（今山西晋城县东北）被后燕征东将军平规擒获，没能到达东晋。
同时，接到慕容永求救的北魏主拓跋珪也决定出兵救西燕。八月，拓跋珪命陈留公拓跋虔为主帅，将军庾岳为副，率骑兵五万（这个数字可能有所夸大）南下救西燕。陈留公拓跋虔，是此时北魏首屈一指的猛将，如果制作游戏的话，是个武力值至少在95以上的人物。他是拓跋珪叔叔拓跋纥根的儿子，拓跋珪的堂弟，少年时便有雄壮英勇的名声，据说他常嫌寻常的兵器太轻太小，太不顺手，所以他用的槊都是特制，别人用不了，临阵之时，常常一槊将敌人贯穿，举在头顶纵骑猛进，见到的敌人无不惊惧。有一次，他把槊插到地上，佯装退走，过来的敌人想把槊拔出来，竟没人能够拔出来！他在远处引弓放箭，一箭竟能洞穿两、三人（有点夸张，但《魏书》就这么写的），吓的敌军一哄逃散。在以往拓跋珪的历次交战中，他总是率最精锐的骑兵，作为北魏军的矛头，无坚不摧。
但此时晋阳已被后燕军慕容瓒攻占，拦住了北魏军南下的道路，拓跋虔部只推进到秀容（今山西朔县西北，很多年后，这里将出一个北魏的掘墓人：尔朱荣）便前进不得。在东晋、北魏两路援兵都还没有到达时，人心不稳的西燕内部发生兵变，太尉慕容逸豆归的部将伐勤等人打开长子城门，迎接后燕军入城，慕容永突围未成，被擒获。慕容垂下令将西燕主慕容永以及西燕的最重要高官尚书令刁云、太尉慕容逸豆归等共三十余人处斩（可与拓跋珪灭铁弗部后杀五千多人作比）。只可惜刁云，白白的投降了，早知如此，还不如一心忠于慕容永，拼死一战，还能得个忠勇鬼名。至此，西燕灭亡，如果从晋太元九年（公元384年）三月，慕容泓、慕容冲起兵算起，立国共十年零六个月。
随后，按照灭翟魏的经验，慕容垂对刚刚打下来的西燕也进行了较好的善后处理。将西燕旧土划分为并、雍两州，以丹阳王慕容瓒为并州刺史，镇晋阳，宜都王慕容凤为雍州刺史，镇长子。西燕高官中，尚书仆射屈遵、尚书王德、公孙表、秘书监李先、黄门郎封则等人被慕容垂依才录用（其中的李先、公孙表，都是识时物的“俊杰”，后来又成为北魏的高官）。
北魏和东晋，在得知西燕已亡后，各自撤兵，但慕容垂并不打算对他们两国这次的行为不闻不问。九月，慕容垂从长子回到邺城，十月，慕容垂以慕容农为前锋，南征东晋，连克廪丘（今山东郓城西北）、阳城（今山东荏平县南），东晋的东平（今山东东平西北）、高平（今山东巨野县南）、泰山（今山东泰安）、琅琊（今山东诸城）等郡的太守，或死或逃，望风遁走。慕容农乘胜进军，一路委任各地太守、县令，将这些土地纳入后燕版图。一朝被蛇咬的东晋名将刘牢之此时座镇彭城（今江苏徐州），因畏惧慕容垂的威名，虽不断接到前方告急，但一直不敢出兵援救，被东晋朝廷以“畏懦”革职。到十二月，慕容垂身体又不适（从此之后，他的身体似乎再未恢复过健康），便召回慕容农，收兵回中山。这次军事行动后，后燕达到了它的顶峰，基本上恢复了前燕极盛时的疆域，表面上的形势，一派大好！
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