曹军在荆州的动向，都瞒不过江东的密探们。
曹操的七十万大军在长江北岸扎下大营，连绵数十里，气势磅礴，显得坚不可摧。在水上，曹操任命蔡瑁和张允为水军大都督，由朝廷出资，征调四千余艘战船，编成水军大帐，一队队高大雄壮的北方兵将站在船头，虎视着对岸。
陆军大帐和水军大帐连在一起，有百余里长。有的密探混入曹营，目睹了曹兵士气高涨，训练有素。
这一切，都把江东的密探们吓坏了。
一封封的密报传到孙权手中，孙权也犹豫了。他希望密探的消息都是假的，派心腹近臣秘密过江侦察，得到的描述完全一样。仿佛曹兵只要排着队走过来，就能把江东踏成碎片。
乔公、吴国太、孙匡都找过孙权，劝他接受曹操的条件。
就连张昭，也是如此意见：“曹操兵势太盛，又挟天子以令江东，不到万不得已时，不可与之争锋。降曹就是降汉，有什么污辱的。只要曹兵不过江，牺牲一个刘备有何妨。何况刘备反复无常，背叛过吕布、曹操和袁绍，江东容纳他，就是引狼入室。”
一时间，江东主降者如潮，主战者廖廖。
孙权派人星夜前往鄱阳湖，找正在训练水军，督造战船的周瑜。
曹操出兵历阳，周瑜审时度势，费了好大力气，才说服孙权撤回江东，并将数万人口移防柴桑。
不久，荆州传来刘表病逝的消息，孙权认为这是再一次夺取荆州的绝佳机会。
随行的鲁肃进言：如今刘表新亡，他的两个儿子刘琦和刘琮又为继任问题，嫌隙已久，荆州上下正处于不安之势，主公若想趁机夺取，可以考虑与目前寄居在荆州的刘备合作。
孙权曾听周瑜提过刘备这个人，但对他并不熟悉，沉默半晌。
“滋事体大，等公谨回来再决定吧。”
鲁肃却认为事不宜迟：“刘备乃天下枭雄，虽兵单势寡，但手下猛将谋臣皆一时之选，潜力不容小觑，加上他与曹操有过节，在荆州又颇得人望，若能共同合作，荆州犹如囊中之物。主公若再犹豫，恐怕会被曹操抢先一步。”
孙权闻言，想起当初周瑜坚持发展水军时，曾提到曹操恐有夺取荆州，图谋江东的野心，为避免恶梦成真，也为能尽快占有荆州这一军事要地，遂采纳鲁肃的建议，并让他以祭奠刘表，慰问刘琮刘琦为由，前往荆州和刘备接触。
然而，孙权与鲁肃还是晚了一步。
鲁肃才到夏口，曹操便已率大军从许都浩浩荡荡地出兵直指荆州。消息传来时，鲁肃正与客店老板登记住宿，闻讯一股凉意直贯背脊，整个人惊愣当场，张口而不能言。
客店老板被他的神情吓坏了，十分慌张。
“您怎么了？要不要请大夫来？”
鲁肃惨白着脸，两眼空洞，失魂一般。
“大势已去，大势已去———”
客店老板好心端来一碗烈酒，想让鲁肃振作起来。鲁肃木然地抓着酒碗，突觉口燥唇干，喉咙好像要冒出火来，想也不想地将整碗酒一饮而尽，顿时呛得他咳嗽连连，噙着泪水皱眉。
“我不善饮，你怎么拿这玩意给我喝？”
烈酒下肚，人也清醒许多。鲁肃走出客店，深深吸口微凉的空气，马上又有了主意：曹操虽挥军南下，但毕竟还在半路上，只要我尽夜兼程，赶在他到达荆州之前与刘备碰面，应该尚有可为。
鲁肃披星挂月，没日没夜地拼命走，眼看就要抵达刘备所在的樊城，却万万没想到，懦弱怕事的刘琮竟然带着荆州印信前往新野，向曹操投降了，刘备闻讯急忙率众往南远走，过襄阳经当阳、江陵直到长坂，结果在长坂坡还是被曹操派来的一支军队打得抛妻弃子，狼狈不堪。鲁肃费尽千辛万苦，才在长坂见到了落魄的刘备一行人。
当鲁肃为孙刘联合而日夜奔波之际，周瑜还在鄱阳湖继续督练他的水军。
这段期间，鲁肃、孙权做了什么事，曹操有哪些行动，甚至刘备的逃亡过程，他都透过自己引以为傲的情报网了然于胸。
对于鲁肃联合刘备的主张，他持保留态度，既不支持，也不反对。他认为，刘备是颗尚孵化的鹰蛋，目前可以利用的，只是他的声望，至于联合对江东军力能提升多少，他很怀疑。虽然关羽、张飞、赵云等堪称当世猛将，但毕竟巧妇难为无米之炊，手下兵士少得可怜，加上现在又被曹操打得落花流水，连根据地都丧失，这样的结合，让他觉得兴趣缺缺。
不过，军力提升有限倒是其次，他很担心一旦与刘备联合，对方会像寄生虫一样，在不知不觉当中吸取宿主的养分，然后孵化，成为一只猛鹰，振翅高飞，扩展势力。看他辗转于公孙瓒、曹操、袁术、刘表麾下的景况，实在令人难以放心。
话虽如此，眼前曹操七十万水陆大军在长江北岸扎营，旌旗蔽日，气势强盛，日夜虎视眈眈于江东地区，纵使江东水军再精锐，恐怕也会胜得很辛苦，万一不甘久居人下的刘备趁我与曹军对峙时，在一旁养精蓄锐，等到双方两败俱伤，再坐收渔翁之利，那该如何是好？化敌为友，或许是权宜之计。
正当他在湖岸背手踱步，独自沉思之际，身后忽然传来熟悉的声音。
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