公元前1472年，图特摩斯三世向米坦尼发起了直接进攻。埃及军队首先乘船至毕布罗斯，登陆后，用马车装上事先建造好的军舰，翻山越岭抵达奥伦特河谷，而后折锋沿河谷北上。也许卡捷什和图尼普惊异于埃及军队的行军速度，因而未作任何抵抗。当埃及军队到达阿列波境内时，遇到了米坦尼王国的军队。经过三次激战，埃及人推进到幼发拉底河西岸的卡尔赫美什。
米坦尼军队不得不撤至河的东岸。他们望着滔滔的河水，长长地松了口气，因为自己已经控制了附近的所有船只，埃及军队无论如何也无法渡过幼发拉底河。
谁知就在这时，图特摩斯三世拿出在毕布罗斯建造的所有战舰，顺着河水向东急驶。米坦尼人惊得目瞪口呆，等缓过神来之后，急忙仓惶逃脱。埃及军队渡河之后，占领了幼发拉底河上的重要军事据点尼雅。
十五年后，图特摩斯三世对这次辉煌的胜利还记忆犹新：" 在纳哈林的土地上，没有人敢来拯救那些因其主人的恐惧而被抛弃的城镇，我烧毁了所有的城镇和乡村，把它们变为废墟。从此以后，再也没有人住在那儿。" 在他父亲所立的石碑旁，图特摩斯三世也树立了一块石碑，标明了埃及帝国的最北边界。
图特摩斯三世在位期间，不但大规模入侵叙利亚和巴勒斯坦，还不断出征努比亚，把埃及帝国的南界扩展到尼罗河第四瀑布。他的军事征服，使埃及成为一个空前绝后的超级军事霸国。不但西亚被征服国家每年必须向埃及交纳大量贡物，就连当时的近东强国巴比伦、亚述和赫梯等，因慑于图特摩斯三世的威力，也不得不向埃及奉送礼品，以示敬意。埃及帝国的版图正是在图特摩斯三世之时，达于最大规模。图特摩斯三世也因此被后人称为" 古埃及的拿破仑".②埃及军事威力的衰落
但是建立在武力基础上的图特摩斯帝国政权并不巩固，埃及撤兵不久，西亚各地便爆发了起义。公元前1463年，图尼普在黎巴嫩沿岸发动了反埃及统治的叛乱。尽管图特摩斯三世曾派军攻克了卡捷什和图尼普，并在图尼普设立了一个指挥部，但起义仍在继续。不久，奥伦特河上游位于卡捷什和大马士革之间的塔西也公开反叛，斗争一直持续到阿门霍特普二世统治时期。
在幼发拉底河战役中，图特摩斯三世的军事威力并没有阻止米坦尼国王的对外扩张。向东，沙尔沙塔征服亚述，掠夺了不少财物，把米坦尼的统治范围延伸至扎格罗斯山脉。向西，他征服阿列波，迫使阿拉拉赫、乌伽里特、甚至南部的尼亚、卡捷什等都驱逐埃及军队，投靠米坦尼。图特摩斯三世死后，亚洲各城邦及其联盟力图挣脱埃及的束缚，刚刚继位的埃及国王阿门霍特普二世面临着一场严峻的挑战。
据史料记载，阿门霍特普二世体格魁伟，肌肉发达，作战极为勇猛。他不但卓于养马驯马，还擅长射箭。对于亚洲各地的背叛，阿门霍特普二世予以坚决镇压。他循着图特摩斯三世走过的足迹，远征巴勒斯坦，击溃了不服从他的地方小公侯的军队，并蹂躏了他们的城市。随后进军奥伦特河谷并沿河向北挺进，攻占了地中海东岸重镇和经济中心乌伽里特，一直打到幼发拉底河沿岸。在其祖父和父亲所立的石碑旁，阿门霍特普二世也树立一根石柱，记载了自己的军事业绩。
然而，阿门霍特普二世在亚洲的军事行动仅仅局限于镇压各地的叛乱，他没有，也不可能为埃及帝国再夺得一寸土地。长期的战争削弱了埃及的经济实力。如果说阿门霍特普二世还能够组织大规模战争的话，那也只是强弩之末了。当米坦尼王国迫于赫梯的威胁，为避免两线作战而向埃及求和时，阿门霍特普二世尽管吹嘘这是出于他的军事威力，但还是顺水推舟地接受了求和建议，与米坦尼建立了" 兄弟般的友谊".大约在公元前1415年，阿门霍特普二世的儿子图特摩斯四世娶了米坦尼公主阿尔塔塔玛为妻。从此，埃及的对外政策由武力征服变为联姻和黄金外交。对于亚洲各大强国，埃及法老除了以婚姻形式来巩固王朝间的联盟之外，不得不借助于黄金来购买友谊。
在阿门霍特普四世，即阿赫拉吞统治时期，埃及军事威力的衰落表现得更加显著。埃及这时已无强大的军事力量，因此便不可能保卫自己在叙利亚的领地。乘埃及衰弱之机，崛起于小亚细亚的赫梯王国在著名国王苏庇鲁流马斯领导下在叙利亚大肆扩张。叙利亚一些小国，如努卡西西、穆基西、尼亚等纷纷投入赫梯的怀抱，就连与埃及保持血缘联系的乌伽里特也背叛了埃及。此时，从奥伦特河谷的荷姆斯湖向西，一直到腓尼基海岸的阿穆路地区名义上归埃及所属，但阿穆路国王阿基路乘埃及在亚洲的统治瓦解之机也开始向外扩展领土，他一方面派军援助埃塔卡马反对仍然忠于埃及的阿姆基和乌培，另一方面亲自攻打图尼普。在阿基路军队的围攻下，图尼普统治者惶惶不可终日，他们向阿赫拉吞请求给予军事上的援助。可是，被国内王权与阿门僧侣集团之间的矛盾所困扰的阿赫拉吞已无精力去顾及亚洲事务。
当赫梯进军努卡西西时，阿基路盛情接待了赫梯使者。为此，阿赫拉吞传讯阿基路并把他囚禁在埃及。几年后，阿基路被释放，不久，他便投靠了苏庇鲁流马斯，阿穆路地区也就随之归赫梯所有。埃及帝国的北部边界向南退至埃洛特罗斯河谷。
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