于是罗马正式对迦太基宣战，第二次布匿战争开始了。
②汉尼拔翻越阿尔卑斯山
当时罗马的计划是，兵分两路：一路由执政官塞姆普罗尼乌斯.隆古斯率领，从西西里进攻迦太基本土；一路由执政官斯奇比奥率领，从西班牙登陆，以便牵制汉尼拔的军队，使其不能援助非洲本土。但是，汉尼拔却以惊人的胆略，准备进攻意大利，在敌人境内作战。
他认为从海上进入意大利太冒险，因为自从第一次布匿战争以后，迦太基再也没有取得制海权。汉尼拔选择了极难越过的欧洲最高峰阿尔卑斯山这条路线。这条路线的优点，在于罗马人意料不到会有来自这方面的进攻。罗马海军当时守在沿海，陆军集结在南意大利，准备进攻非洲。他们认为，迦太基人是不可能越过阿尔卑斯山的。
公元前218 年春，汉尼拔率领由9 万步兵、12000 名骑兵和几十只战象组成的军队从新迦太基城出发，开始了对意大利大规模的军事远征。部队沿着西班牙东部向东北部方向挺进。罗马人由于对汉尼拔的进军意图认识不足，拖延了出征西班牙的时间。当普.斯奇比奥率军从海边到达罗丹河口时，汉尼拔已经进抵那里，并且迅速渡过了河，然后溯河北上，躲过罗马军队的拦截。斯奇比奥悟出了汉尼拔的进军意图，便派自己的弟弟格.斯奇比奥率军继续去西班牙，自己则率一部分军队迅速上船，赶回意大利。
这时，汉尼拔经过长途跋涉，于9 月初到达阿尔卑斯山麓。当时已近寒冷季节，山中的隘路已经有了积雪，加上阿尔卑斯山山高坡陡，道路崎岖难行，行军的困难是难以想象的。汉尼拔以惊人的毅力克服了一个又一个困难，终于在公元前218 年9 月末，率领疲惫不堪的军队走出深山，到达意大利北部波河上游地带。此时，汉尼拔只剩下2 万名步兵、6 千名没马的骑兵和一头战象了。
③波河首战和特拉西美诺湖大捷
汉尼拔的突然出现，使罗马大为惊慌，元老院不得不放弃侵略非洲和西班牙的计划，集中兵力保卫意大利，命令斯奇比奥在波河左岸迎击敌人。但波河左岸已被汉尼拔占领，斯奇比奥只好命令军队守在波河右岸，等待第二支军队的到来。
塞姆普罗尼乌斯率援军到达后，就迫不及待地渡河与汉尼拔决一雌雄。
双方兵力相当，各有4 万人左右。罗马人把步兵摆在中央，骑兵分在左右两翼，以保护步兵。针对罗马人的战术，汉尼拔用他的战象对付罗马骑兵，用他的步兵对付罗马军团。罗马人首先发起冲锋。但罗马人的马匹一见到战象，吓得队伍就马上乱起来，并开始向后逃跑。罗马步兵迎上去用长矛刺伤它们，把迦太基步兵逼向后退。在这千钧一发之际，汉尼拔立即命令他的骑兵出击，从侧面包抄敌人。失去骑兵保护的罗马步兵顿时慌乱起来，并开始向后撤退。
这时，埋伏着的迦太基军队从后面包抄过来，切断了他们的后路。在两面夹击之下，罗马军队全线崩溃，只有塞姆普罗尼乌斯带着1 万名步兵冲出包围圈。
这次战役，罗马损失惨重，4 万军队只有1 万人生还。而迦太基军队只伤亡400 人，充分显示了汉尼拔的军事才能。
公元前217 年春，汉尼拔秘密进军，他选择通过伊达拉里亚的道路。此路段有一片沼泽地，汉尼拔艰难地率军渡过了它，绕过了罗马新任执政官弗拉米尼乌斯布下的防线。弗拉米尼乌斯完全没有料到汉尼拔会选择这条进军路线，只好连夜尾追，却在特拉西美诺湖中了汉尼拔设下的埋伏。
特拉西美诺湖在伊达拉里亚中部，湖北岸是一个三面环山、只有一面临湖的谷地，汉尼拔在通向谷口的隘路上设下了埋伏，把骑兵安排在隘路入口处。在谷地出口处的山峰上又配置了轻装步兵。汉尼拔亲自率领步兵占据着与湖平行的高地。
公元前217 年6 月21日，天刚拂晓。罗马4 个军团近30000 人，鱼贯进入谷口。当时浓雾笼罩着整个湖面和峡谷，追击者没有经过认真侦察就进入山谷。汉尼拔及时发出进攻信号，顿时伏兵四起，迦太基军队向罗马军队的两翼和后卫发起突然猛袭。罗马人根本来不及进行任何有组织的抵抗。战斗不到3 个小时就结束了。罗马损失惨重，执政官弗拉米尼乌斯战死，15000 人阵亡，几千人被俘。只有6000人冲出敌人阵线，跑出谷地，但在汉尼拔军队的追击下只好缴械投降。汉尼拔区别对待俘虏，命令将俘虏中的罗马士兵全部带上枷锁，而对无罗马公民权的其他意大利人则立即释放，不取赎金。
汉尼拔十分注意利用罗马和意大利各同盟之间的矛盾，目的在于孤立和削弱罗马。
④罗马实施拖延战略
汉尼拔踏上了通向罗马的大道，罗马紧张起来，立即采取紧急措施：一方面加强城防，一方面任命费边为独裁官，统一指挥军事行动。然而汉尼拔并没有直接向罗马进军，因为他知道，以他现有的兵力不可能拿下罗马，因此按照原先的设想，在意大利土地上纵横驰骋，蹂躏意大利土地，打击罗马的有生力量，同时采用区别对待的手法以图瓦解意大利同盟，孤立罗马。这样，他在特拉西美诺湖大捷后，没有立即挥军南下进攻罗马，而是向东来到亚得里亚海岸，在那里补足给养以后再向南进入阿普里亚。
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