舒施尼格感到很沮丧，但也下定决心进行抵抗。他回到维也纳，并于３月１３日举行公民投票，他想知道奥地利人民是否真的想要合并。但希特勒不愿出任何偏差。他调动内政部长亚瑟·赛斯—因夸特领导的奥地利纳粹党，挑起了一系列叛乱。赛斯—因夸特迫使奥地利共和国总统威廉·米克拉斯取消了公决制度，并任命他为总理，取代舒施尼格。一经掌权，赛斯—因夸特便请德军进入奥地利领土“平息叛乱”。１９３８年１０月２１日黎明时分，德国人入侵奥地利。为安抚墨索里尼，希特勒宣布不会触动布伦纳关边境：讲德语的南蒂罗尔仍由意大利人掌管。入侵初期，德国党卫军逮捕了７．９万名反对希特勒和合并的反对者。两天后，３月１４日，希特勒在２００万狂热的人群前，胜利进入维也纳。他做的第一件事就是向墨索里尼发一封电报：“我永远也不会忘记这一刻。”几天后，奥地利内阁颁布了一道命令，奥地利成为德国东部边境地区的一个省。４月１０日，公决投票中，９９％的奥地利人投了赞成合并票。４月１８日在德国举行了类似的公民投票，取得了相似的结果。库尔特·冯·舒施尼格被捕，关在达豪集中营，直到１９４５年，他去了美国，成为纽约城哥伦比亚大学的一名教授。３００万讲德语的市民居住在捷克斯洛伐克的苏台德地区，１９３７年，希特勒曾许诺该地区与德国合并。１９３８年４月，德国苏台德党首领科纳德·亨莱因否决了捷克政府的建议，承诺要保护少数德国人的权利。他要求苏台德地区完全自治，德国在此居住者可以有自己的政府。布拉格拒绝了这一请求。柏林的反应十分迅速：希特勒召集军队，并指示军队准备“摧毁捷克斯洛伐克”。９月２６日，德国发出最后通牒：如果捷克斯洛伐克拒绝给予苏台德自治权，将遭到军事占领。这一时刻应毁掉希特勒，并使其从政治和历史舞台消失，但没有一个国家有胆量作出行动。事实上，英国还秘密推动捷克政府接受苏台德独立的要求。法国因与捷克有协约关系，别无选择，只能下令于１９３８年９月２８日进行全民总动员。此时，英国首相内维尔·张伯伦致电墨索里尼，请求他为了和平而进行干预。这时，所有人都知道希特勒已经计划于１０月１日发动进攻。墨索里尼毫不迟疑，几个小时后，他决定于第二天在慕尼黑举行最高级首脑会议。
１９３８年９月２９日晨，４国主要领导人爱德华·达拉弟，内维尔·张伯伦，贝尼托·墨索里尼和阿道夫·希特勒到达慕尼黑。最高会议于中午举行，于９月３０日下午１时结束。除希特勒急切要发动战争外，没有一个人同意发动战争。捷克没有参加这次会议，被劝说接受德国的要求。作为交换，希特勒承诺不会瓜分捷克斯洛伐克，并允许８０万名捷克人在苏台德居住６个月，决定去留。
捷克要放弃沿德国边境地区的防御工事，甚至签订了“英德友好宣言”。回国时，张伯伦和墨索里尼被当作“和平的拯救者”而受到欢迎。墨索里尼在意大利受到热烈欢迎，几百万人站在布伦纳关口至罗马的铁路沿线，当火车经过时高声欢呼。伦敦的表现则含蓄得多，温斯顿·丘吉尔和安东尼·艾登（英国外交部长，１９３９年２月２０日辞职）与张伯伦保持距离。至于斯大林，鉴于希特勒已向西方让步这一事实（西班牙战争期间已经开始），他明白英国和法国对于希特勒在东部的目标并不存有敌意，因此开始考虑签订一个德苏协议。
当瓜分捷克的危险出现时，世界为此次冲突感到十分紧张。１９３８年９月３０日，世界新闻界宣布捷克是安全的，捷克在希特勒的压力下不得不做出让步，但领土完整得到了保证。可是１０月２日，波兰开始对特斯申地区采取军事行动，并瓜分了那里的２３万名居住者。１０月７日，斯洛伐克成立了由牧师约瑟夫·蒂索阁下领导的独立政府。１０月１１日，拉瑟尼亚发生了同样的事情，另一位牧师沃洛申阁下成为政府首领，二人均由德国“顾问”支持和指导。此时，共和国总统爱德华·贝内斯提出辞呈，由埃米尔·阿查接任总统。接下来，匈牙利提出领土要求。为了防止捷克斯洛伐克遭到军事进攻，阿查同意接受维也纳的裁定（１１月２日）。在这一裁定中，意大利外交大臣齐亚诺和德国外交部长里宾特洛甫规定，捷克斯洛伐克划给匈牙利３８６１平方英里的边境领土、１００万人口；剩下由布拉格管理的是波西米亚和摩拉维亚，但不是长久管理。１９３９年３月１４日，希特勒将阿查总统召到柏林。当阿查等待召见时，希特勒下令其冲锋队占领了这两个地区，速度之快如闪电，令整个捷克人民十分愤怒。当一切完成后，元首最后同意听取可怜的阿查的意见，并告诉他可以退休了，因为波西米亚和摩拉维亚已经成为德国的“受保护地区”，巴龙·康斯坦丁·冯·纽拉斯已经被任命为“保护者”。
对捷克斯洛伐克采取的这种国际土匪行径唤醒了西部国家的良知。英国首相内维尔·张伯伦最后站稳了立场，宣布“绥靖政策”终止。法国受到更大的触动，因其是捷克的盟国，法国宣称波兰是不可侵犯的，是它在东欧的另一个伙伴国。比利时和荷兰加入法国的宣言，英国也承诺如果纳粹再进行入侵，将站在波兰一边进行干预。西欧新闻界一致指责希特勒想要用武力征服世界，把他称为世界头号公敌。
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