却说杜预来到襄阳，训兵缮甲，问诸将道：“东吴边将，谁为劲敌？”诸将皆道：“西陵督张政，东吴名将，劲敌也。”杜预道：“王师即将南指，必先除之。”遂令牙将张尚去西陵城外抢掠吴民。吴民奔告张政，张政大怒，亲率一军出城来追。正追间，忽一声炮响，山右杀出杜预，张政施礼道：“羊都督在日，两国和好，边境安宁，为何杜将军一到，便来扰境？”杜预大笑道：“此一时，彼一时。羊、陆二公皆已作古，你我本属敌国，何好之有？”张政大怒，拍马挺枪来刺杜预，杜预也即舞枪相迎。正斗间，张政忽听军后鸣金，便即回阵，怒问道：“我正要阵前擒杀杜预，何故鸣金？”后军道：“杜预另遣牙将周旨袭我城池去了！”张政大惊，即令回军救城。杜预就在背后追杀，大获全胜，获得粮草、械杖、俘虏无数。张政回到城中，周旨已退，深耻其败，不以实情上报孙皓。杜预于是上表孙皓，将所获粮草、械杖、俘虏如数送还。孙皓始知张政败绩，怒其不报，槛车取回，另遣武昌监军留宪往代。
再说晋帝一心欲平东吴，又忧西北树机能久为边患。咸宁五年正月，忽凉州急报，说凉州刺史杨欣又败死，凉州一境皆被秃发树机能陷没，河西断绝。晋帝大愤，临朝叹道：“谁能为朕讨平此虏，以通凉州？”仆射上党李熹道：“臣荐一人，讨平此虏必不在话下。”晋帝道：“既有人才，卿即荐来。”李熹道：“此人姓刘名渊，字元海，新兴匈奴人，冒顿之后，乃南匈奴单于於扶罗之孙，左部帅刘豹之子。幼而俊异，师事上党崔游，博习经史，好读《汉书》、《孙子》，尝谓同门生上党朱纪、雁门范隆道：‘吾常耻随、陆无武，绛、灌无文。随何、陆贾遇高帝而不能建封侯之业，绛侯、灌婴遇文帝而不能兴庠序之教，岂不惜哉？’于是兼学武艺，日演骑射。及长，猿臂善射，臂力过人，姿貌魁伟：身长八尺四寸，须长三尺余，当胸有红色毫毛三根，长三尺六寸。现正留居洛阳为质子。陛下诚能发匈奴五部之众，假刘渊一将军之号，使之将兵而西，树机能之首可指日而枭也。”
晋帝喜道：“朕也略知刘元海，容仪机鉴胜似由余、日磾。”安东将军太原王浑，乃驸马王济之父，甚重刘渊，也即荐道：“刘元海仪容机鉴实如圣旨，然其文武才干更胜二人。陛下若任之以西北之事，胡寇何患不平？”晋帝于是便有重用刘渊之意。
忽御史中丞孔恂、卫将军杨珧出言道：“李、王二公之言，均未尽殄患之理。”李熹勃然道：“以匈奴之劲悍，元海之晓兵，奉宣圣威，何有不尽之理？”孔恂、杨珧道：“刘渊雄武过人，以其才略，平凉州、斩树机能自然不在话下。然非我族类，其心必异。刘渊出自匈奴，岂可专征？若使他讨平树机能，臣恐凉州边患从此更甚。蛟龙得云雨，终非池中之物。陛下当慎之。”
晋帝因此又生忌惮，遂问：“既刘渊不可，谁人又可？”朝中文武面面相觑。正沉寂间，一人朗声应道：“陛下若能任臣，决能平虏！”众视之，乃司马督东平平陆人马隆，字孝兴。贾充大怒，叱道：“平凉大事，我等大臣尚不敢妄对，汝一督将，竟口出狂言？”晋帝道：“若能平虏，无问官职大小，只看能与不能。”贾充于是无言。晋帝遂问马隆：“卿若必能平虏，自然重加委任，但不知方略如何？”马隆道：“陛下既任臣，当听臣自任。臣请招募勇士三千人，不问出身来历，率之鼓行向西，宣陛下威德。陛下也不必预问方略，臣当临敌制谋，必灭丑虏！”晋帝喜道：“卿能如此，朕当不疑！”公卿皆道：“六军既众，州郡兵多，但当用之，不宜横设赏募以乱常典。隆小将妄说，不可从也。”晋帝不从，即授马隆为讨虏将军、武威太守。
马隆谢恩，亲到校场，立标挑选骁勇，各须引弓四钧，挽弩九石，武艺精到，方可入选。从早上直到日中，募得勇士三千五百人。马隆道：“足矣！”又亲到武库选取精械甲杖，分给勇士，备足三年军资，便向西进。渡过温水，即令大造偏箱车、木板屋，滚滚向前而进。忽一日，只见黄昏落日之上，滚滚烟尘腾地而起！――树机能正率一万胡马，遮天蔽日杀来。马隆即令将偏箱车、木板屋首尾相连，依“八阵图”结成阵式；车上遍排兵器，就如城池一般。
不一时，胡骑杀到，径来冲阵。阵后弓弩一齐骤发，凡在阵前数百胡骑，皆被射死。树机能大惊，不敢再冲，正犹豫畏缩间，马隆率领晋兵开阵杀出，枪挑刀砍，无不以一当十。胡兵大骇惊溃。晋军遂得从容向前，遇着地方辽阔，便联车为营，相随并进；若是山路狭窄崎岖，便将木板屋覆于扁箱车上，载兵于内，既能前进，又能躲避弓矢，见有胡兵现身，挽弓四射，无不应弦而倒。如此，晋军虽处险境，如履平地，转战千里，未尝一挫，斩敌数千，直抵武威镇所。凉州胡人大震。
马隆既到凉州，料诸胡必来劫营，令于镇所四周堆放磁石，将士改披犀甲，各备木棒以待。部署已定，树机能率诸胡数万，四面大至。将近寨时，胡兵忽觉身体沉重，刀枪不举，难以行进。晋兵冲杀出寨，棒击胡兵，进退自如。胡兵大骇，皆以晋兵为神。胡酋猝跋韩、且万能、善戎没骨能等各率所部弃械乞降。树机能狼狈逃脱。马隆乃抚诸胡道：“我奉天子诏命镇凉，只为元恶秃发树机能一人，其余皆属胁从，能迷途知返，皆当既往不咎。待平了树机能，还当为诸君请功。”于是联合诸胡，共来征伐树机能。树机能大骇，自料武威呆不住，率部逃往西平。正行间，马隆率猝跋韩、且万能、善戎没骨能等众追到，四面围定，大杀一阵。树机能夺路而逃，迎面撞见马隆，只一合，被马隆斩于马下。余众皆降。马隆不杀一人，分给资粮，令各归乡里；又遣使巡行州郡，宣化王道。凉州遂平。
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