冉闵得报，即聚文武商议。众臣皆道：“陛下何不请晋为援？”冉闵乃遣使临江告晋道：“逆胡淆乱中原，今已诛之；能共讨者，可遣军来也。”晋廷议道：“冉闵既除羯首，当率土来归，乃敢僭称尊号，弃仁背义，也是乱贼。”于是不应，且以殷浩为中军将军，欲趁乱谋复中原。李农遂劝冉闵自去帝号，归身晋朝，方免后顾之忧。冉闵怒道：“我虽欲归晋，而晋不顾我，反生我怨！帝王本无常种，我岂不能邪？”疑李农有二心，遂杀李农及其三子。自与卫将军王泰出击石琨，石琨又大败，战死万余，逃回襄国。刘国见石琨已败，也即退还繁阳，联络张贺度、段勤、靳豚等部，各率兵马会于昌城，谋攻邺城。冉闵出战于苍亭，又大败诸胡，斩首二万八千级，追斩靳豚于阴安，尽俘其众而还。
从此，赵、魏寻仇，无月不战；襄国、邺城之间，烽火连天。先被羯赵迁至青、雍、幽、荆诸州百姓及氐、羌、胡、蛮数百万口，以法禁不行，各还本土；道路交错，互相杀掠，能达故乡者仅十之二、三；加以饥疫，人自相食，无复耕者。中原大乱。于是，慕容鲜卑趁势由辽西进兵幽、冀，蚕食赵、魏，氐酋蒲洪则谋据关中：
却说燕王慕容皝，已于晋永和四年九月丙申病逝，临终，召世子慕容俊嘱道：“今中原未平，方资贤杰以经世务。恪智勇兼济，才堪任重，汝其委之，以成吾志！”言讫而亡，享年五十二岁。遂由慕容俊嗣即燕王位，尊谥慕容皝为“文明”王。慕容俊，字宣英，身长八尺二寸，姿貌魁伟，有文武干略。永和二年初，因见夫余部落衰散，遂率慕容军、慕容恪、慕舆根三将，共一万七千骑袭击夫余。慕容俊居中指授，任慕容恪以军事，遂灭夫余，虏其王玄及部落五万余口而还，威名大盛。既嗣燕王位，忌慕容霸恩遇曾甚于己，心甚恶之，因慕容霸少时畋猎，曾坠马折齿，遂改其名为“缺”，又因“缺”应谶文，遂去右旁“夬”，改其名为“垂”。
却说慕容垂时为平狄将军，戍守徒河，因见石虎已死，中原大乱，遂即上书慕容俊道：
石虎穷凶极暴，天之所弃，余烬仅存，自相鱼肉。今中国倒悬，企望仁恤，若大军一振，势必投戈。宜以时进取中原。
慕容俊以新遭大丧，不许。慕容垂乃驰诣龙城，进言道：“难得而易失者，时也。万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资，岂惟失此大利，亦恐更为后患。”慕容俊道：“石氏虽乱，无奈赵征东将军邓恒将兵数万屯于乐安，大治攻具，兵强粮足。今若伐赵，东道不可走，其势不能不绕道卢龙塞。卢龙塞山径险狭，若被赵虏乘高断要，首尾为患，将若之何？”慕容垂道：“邓恒虽欲为石氏拒守，然其将士闻乱思家，各怀归志，若我大军一到，自然土崩瓦解。臣请为殿下前驱，东出徒河，潜趣令支，出其不意，彼闻之，势必震骇，上不过闭门自守，下不免弃城逃溃，何暇御我哉？然则殿下可以安步向前，无复留难矣。”慕容俊犹豫不决，遂召文武齐议。
五材将军封弈道：“用兵之道，敌强则用智，敌弱则用势。是故以大吞小，犹狼之食豚也；以治易乱，犹日之消雪也。大王自上世以来，积德累仁，兵强士练。石虎极其残暴，死未瞑目，子孙争国，上下乖乱。中国之民，坠于涂炭，延颈企踵以待振拔，大王若扬兵南迈，先取蓟城，次指邺都，宣耀威德，怀抚遗民，彼孰不扶老携幼以迎大王？凶党将望旗冰碎，安能为害乎？”从事中郎黄泓亦道：“今太白经天，岁集毕北，天下易主，阴国受命，此必然之验也，宜速出师，以承天意。”言未毕，折冲将军慕舆根又道：“中国之民困于石氏之乱，咸思易主以救汤火之急，此千载一时，不可失也。自武宣王以来，招贤养民，务农训兵，正俟今日。今时至不取，更复顾虑，岂天意未欲使海内平定邪，将大王不欲取天下也？”
慕容俊大喜，笑而从之道：“诸贤皆以为可伐，孤尚何虑焉？”即以慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，谓之“三辅”。慕容垂为前锋都督、建锋将军。选精兵二十余万，讲武戒严，为进取之计。永和六年二月，慕容俊留世子慕容晔守龙城，以内史刘斌为大司农，与典书令皇甫真留统后事。使慕容垂将兵二万自东道出徒河；慕舆干自西道出蠮螉塞；慕容俊自与慕容恪、慕容评、鲜于亮、慕舆根等，由中道出卢龙塞，命慕舆泥槎山通道：三道伐赵。
却说慕容垂自东道出徒河，扬旗鸣鼓而进，军到三陉，邓恒来战，不十合，败回城中，闭城不敢出。燕军皆请攻城。慕容垂道：“赵已经营乐安十数年，城高墙固，攻之必难，可即分一军绕道令支，使彼前后受敌，邓恒得知后路被断，其心必乱，乱而趁之，城可得也。”即令徙河南部都尉孙泳，分军一万而去。乐安守兵得知，皆大惧，齐向邓恒请道：“将军速走，若迟，我等皆无归路矣！”邓恒惶怖，遂令举火，焚烧仓库积聚，弃城而遁，与幽州刺史王午共保蓟城。慕容垂即麾军入城，扑灭余火，收得粮草无数。探得西、中二路，各皆过了险关，并无阻滞，聚于临渠，也即率师来会。燕王大喜，随即来取蓟城。王午令其将王佗出战，只一合，被慕容垂擒回阵来，其众奔溃，降者逾千。邓恒、王午大骇，弃城逃走。燕王遂入蓟城，斩王佗，并欲悉坑降卒。慕容垂谏道：“赵为暴虐，殿下兴师伐之，将以拯民于涂炭而抚有中州也；今始得蓟而坑其士卒，恐不可以为王师之先声也。”燕王乃释之。遂以蓟城为新都，招抚远近，秋毫无犯，百姓欢悦，中州士女降者相继。
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