时为秦建元十八年九月，吕光将即出征，苻坚特为饯行，宴于建章殿，嘱道：“西域有大贤鸠摩罗什，深解佛法，擅长阴阳之理，是后学宗师，国家之大宝，将军若克龟兹，即当驰驿送来，休要迟慢！”吕光领诺，率军出西门，浩浩荡荡而去。途中逾半载，经行近万里，及至进入沙漠，连行三百余里没水，掘井四十余丈无泉，又值烈日炎炎，酷热难当，全军干渴，将士失色，吕光遂有退兵之意。弥窴、休密驮皆谏道：“此处已离焉耆国不远，既有民居，前路必得水源，可速往前进，否则进退两危。且将军受任赴机，功在垂成，若中道返回，如何面对圣上？”吕光然其言，即晓喻将士道：“前面有河，速往取水！”将士闻言，精神顿生，踊跃向前；又行百余里，来到一条河边，却见河床干裂，直冒白气，顿时瘫倒在地。吕光大叹道：“此天绝我也！”杜进进言道：“我闻汉将李广利远征大宛时，精诚玄感，以佩刀刺山，便有飞泉涌出；将军器相非常，必不绝命于此；何不祈天求雨，以诚感天，必将有济。”吕光遂令摆设香案，祀以三牲太牢，率全军将士齐向上苍祈祷。不一时，就见太阳隐去，阴风顿起，黑云积聚，如浪翻滚，刹那间，大雨倾盆而下，平地三尺。士马欢跃，争相痛饮，于是补足水源，精神百倍，又向西进。大军所到，西域诸国皆箪食壶浆，以鲜花迎拜，唯有龟兹国王帛纯闭城不纳。
吕光乃驱兵直到龟兹城下，传帛纯答话。帛纯便来城门楼上，问道：“我国于大秦贡献不断，礼节未疏，何故今遣大军，万里来犯？”吕光道：“我奉主上之命，专来迎请大贤鸠摩罗什，汝当快快送出，我便退兵还军，并不滞留。”帛纯道：“西域富饶，奇物珍宝皆可奉献，唯独国师鸠摩罗什乃我西域至宝，不能从命。”吕光大怒，便命打城。帛纯亲率国兵登城，婴城固守，一面以倾国财宝，遣使向狯胡王求救。狯胡王得了重赂，即遣其弟呐龙、侯将馗率步骑二十余万，并招温宿、尉头诸国兵马，合共七十余万，赴救龟兹。
呐龙、侯将馗二人皆万夫不当之勇，所率狯胡兵皆弓马娴熟，善使矛槊，铠如连锁，箭射不入，又以革索做成套绳，策马掷人，百发百中，甚是骁悍。吕光正督众攻城，狯胡兵已先赶到，后击其阵。吕光大惊，急切抵挡不住，撤回城南寨中，深沟高垒，广设疑兵，以木为人，披上铠甲，立于垒上。呐龙、侯将馗督众攻垒，垒中只以箭射，并不出战。呐龙、侯将馗乃退，就于城西立下营寨，并遣一使来吕光营中下战书。
秦将多说道：“敌众我寡，势难与敌。将军不如坚守营垒，高挂免战牌，不与他战，却遣快马回长安，搬来大军，再与决战。”杜进道：“不然。今狯胡兵虽众，约我三倍，尚有决胜之机；若迟，温宿、尉头诸国兵马皆到，合共七十余万，是我十倍，必致将士惊恐，胜无望矣。且长安远隔万里，恐援军未及来到，我已师老兵疲，粮草又尽，西域诸国皆反，此危道也，当即决战。”吕光乃攘袂大言道：“杜进之言甚合我意，我计决矣！”当下批了战书，约在三日后决战。
当夜，秦营外忽见有一黑物摇动，头上长角，目光如电，大如断堤，及至天明，又见云雾笼罩四周，忽而不见。营兵惊异，来报吕光。吕光即率杜进等诸将来黑物停留处察视，只见南北五里，东西三十余步，皆是鳞甲痕迹。吕光乃笑道：“此黑龙也。”俄而，云起西北，暴雨突至，鳞迹不见。杜进即贺道：“龙者神兽，人君利见之象。《易》曰：‘见龙在田，德施普也。’此乃将军道合灵和，德符幽显。愿将军勉之，以成大庆。”吕光甚喜。明日将战，当夜，吕光梦见一头金象飞越龟兹城外，醒后告知杜进，杜进道：“天竺即金象之国，金象越城而去，寓意佛神不佑龟兹，此乃胡亡之兆也。”吕光大喜。及至天明，三军饱餐，即整军列阵向西而进。到西南角，正遇狯胡军也列阵而来，旌旗蔽日，铠甲凝霜，枪戟如林，人强马壮。秦军又惧，诸将皆请散阵，分头迎战。吕光喝道：“彼众我寡，若分散去战，势分力散，取败之道也！”传令密结其阵，为勾锁之法，又令精骑为游军，弥缝其阙。吕光自在阵前，见两军已近，拍马舞枪，当先出阵。呐龙舞柄大斧来迎。战三十合，呐龙渐渐招架不住。侯将馗见了，急舞两口日月刀，骤马前来夹击。吕光独战二将，全然不惧，枪法不乱。又战十数合，一枪望呐龙咽喉刺去。呐龙大惊，将斧来挡，却被吕光挑落其斧，大骇奔走。侯将馗从后来袭，早被吕光觑见，反身一枪打在肩上，侯将馗大叫，也伏鞍而逃。吕光驱兵掩杀，斩首逾万。狯胡军大败，逃回本国去了。温宿、尉头诸国见狯胡军败走，也皆中道而回。帛纯大骇，收拾珍宝，急从北门逃走。帛纯之弟帛震开城请降。
吕光收兵入城，掳获鸠摩罗什，见他年纪不过尚轻，以为徒有虚名，视作凡夫俗子。遂立帛震为龟兹王，大飨将士，威爱兼施，抚宁西域。西域诸国畏惧吕光威名，降者又三十余国，前世所不能服者，不远万里，皆来归附，献上汉时所赐符节。吕光即表奏长安，为其更换。
苻坚大喜，即诏以吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉。意气风发，又召群臣，谋吞江南。
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