却说翟斌，自以为先声反秦，恃功骄纵，贪求无厌，慕容子弟皆请道：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，请先除之。”慕容垂道：“河南之盟，不可负也。若其为难，乃咎由自取。今事未有形而杀之，人必谓孤忌惮其功能；孤方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，孤以智防之，无能为也。”越发礼遇翟斌兄弟。翟斌又使同党求封尚书令。慕容垂道：“翟王之功，宜居上辅；但官署尚未建立，此官尚不可遽设。”翟斌乃怒，密与苻丕通谋，引导秦兵决开堤坝，将水泄走。慕容垂察知是翟斌通敌所为，不露声色，却设一宴，请众文武赴宴。酒至半酣，慕容垂忽然变色道：“翟斌何故交通苻丕，决堤溃水，坏我大计？”翟斌大惊，不及答言，刀斧手一拥而上，即斩翟斌兄弟于几下。当时，翟斌兄子翟真正领兵在外，闻知变故，即引兵还攻邺围，与苻丕内外相应。慕容垂令子弟分头迎战，苻丕退回城中，翟真北奔中山，屯于承营，与后燕为敌。慕容垂乃与子弟道：“苻丕穷寇，必无降理，不如退屯新城，开其西归之路，以谢秦王昔日之恩，且为讨翟真之计。”遂令撤了邺城之围，退回新城，令慕容宝与慕容德、慕容楷等守城，自率慕容农等子侄北讨翟真。
到了中山，安下大营，慕容垂便与子侄率三千骑，到承营外观察形势。翟真望见，率众数万出阵。诸将欲退，慕容垂道：“丁零非不劲勇，而翟真懦弱，今简精锐，望翟真所在而冲之，翟真走，其众必乱，趁其乱而击之，可尽杀也。”即使慕容农、慕容隆、慕容麟三子，各率一百锐骑，直冲翟真。翟真大惧，拔马便走，其众争门，自相践踏，死者大半。慕容垂麾众掩击，遂拔承营。翟真逃往行唐。不数日，翟真司马鲜于乞杀了翟真，献首来降，丁零四散，翟真堂兄翟辽南逃黎阳。慕容垂遂留慕容农在中山，自率大军回师新城。见苻丕仍据邺城不去，又来围城，只留下西门，开其西归之路。
邺城被困经年，粮草皆尽。苻丕急聚将佐商议。参军焦逵道：“殿下勿忧，臣有一计可退燕兵，并保邺城不失。”苻丕问是何计，焦逵道：“燕本晋藩，后因慕容俊称帝背晋，与晋结下宿怨，今慕容垂恢复燕祚，晋人必不乐其生。某虽不才，请得殿下一书，去说谢玄出兵破燕，城围自解。”苻丕即作一书，略曰：
欲假途求粮，西赴国难，须援军既接，以邺与之。若西路不通，长安陷没，请率所领保守邺城。
焦逵持书出，即与姜让、杨膺道：“今丧败如此，长安阻绝，存亡不可知。屈节竭诚以求粮援，犹惧不获；而长乐公豪气不除，方设两端，事必无成。宜改其书，许以王师之至，当致身南归。”二人道：“卿言甚是。”即改其书为：
欲假途求粮，西赴国难，须援军既接，以邺与之。若西路不通，长安陷没，请率所领致身南归。
焦逵持书，星夜向南去了。
――东晋自从淝水大捷，趁机出兵，收复蜀汉及河南。谢安又奏请孝武帝开拓中原，孝武帝遂以谢玄为徐、兗、青、司、冀、幽、并七州都督，刘牢之为前锋，率众北伐。谢玄坐镇彭城，令刘牢之进据碻磝。
却说焦逵来到彭城，拜见谢玄，道明来意，谢玄道：“晋、秦大仇，我奉圣命，正要扫除丑类，收复中原，岂有相救之理？”焦逵道：“秦、晋本无仇，只因慕容垂从中怂恿，因此结下淝水之怨，不料逆贼慕容垂趁我丧败之际称燕独立，又以重兵来攻邺城。今邺城被困年余，粮草已尽，望请都督即发兵粮救援，同退慕容垂，然后长乐公领众西归，献出邺城，与晋永结和好，誓不相侵；若西路不通，长安陷没，长乐公则甘愿南归，永为晋臣。”谢玄道：“有何为凭？”焦逵即苻丕之书呈上。谢玄阅罢大喜，遂命刘牢之率众二万，即由碻磝赴救邺城，且命晋陵太守滕恬之运送军粮二千斛，以资苻丕。晋将皆不解道：“慕容垂与苻丕相争，都督正应坐收渔人之利，如何反助兵粮去救？倘邺城围解，苻丕反悔，如之奈何？”谢玄道：“慕容垂不减韩信之智，又有吕布之勇，今以大兵围邺，我若不以兵粮去救，苻丕困极势穷，必被燕擒，则邺城落于强敌之手，故应助苻丕同退慕容垂。苻丕势弱，安敢失信？定要西归，则我唾手可得邺城。以此为基，正好经略中原。有何疑焉？”诸将乃服。
却说慕容垂得知刘牢之杀到，就在邺城外列下阵势。三通鼓响，晋、燕大战，苻丕趁机出兵，击燕之后，后燕大败，急撤邺城之围，退往新城。苻丕来请刘牢之入城，刘牢之早率晋兵追赶燕兵去了。燕兵正入新城，刘牢之大率晋军掩至，燕兵大骇，不敢停留，争从北门而逃，急行二百里，到董唐渊，过五桥泽。五桥泽处有一涧，宽约五丈，故称五丈涧；涧上分布五桥，故称五桥泽。时晋军一路追来，尘土漫天。慕容子弟急请毁桥，以断追兵之路。慕容垂道：“不然。秦、晋瓦合，相恃为强，一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。可趁其两军未合，急击晋军！”子弟皆道：“刘牢之北府名将，又乘屡胜之势，恐不可当！”慕容垂道：“屡胜则骄，骄则速败，焉能为患？孤当以计破之。”即将军中精兵分作两伏，以慕容隆、慕容麟率一部为第一伏，慕容隆伏于道左，慕容麟伏于道右；慕容德、慕容凤率一部为第二伏，慕容德伏于道左，慕容风伏于道右。排布已定，慕容垂与慕容宝方率老弱嬴兵缓缓前行。
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