却说苻坚先分北代为二，令刘库仁统摄黄河以东，奉养代王什翼犍嗣孙拓跋珪。刘库仁招抚离散，恩信甚著，奉事拓跋珪殷勤周备，不以废兴而稍有怠慢，常与诸子道：“此主龙行虎步，嶷然不群，有高天下之志，必能恢隆祖业，汝曹当谨事之，慎勿忘怀！”刘库仁死后，遂由其子刘显代立。拓跋珪时年十六，武艺出众，英气过人，甚得诸部之心。刘显深为忌惮，与谋主梁六眷道：“此儿声威日进，待他养成气候，恢复旧业，必大不利于我，当即除之，以免后患！”梁六眷本是代王拓跋什翼犍之甥，急阻道：“诚如大人之言，但小主并无过错，今若杀之，代国旧部必然不服，不如缓之，待寻得其衅，杀之不迟。”刘显乃罢。梁六眷出，即将密谋告知贺氏母子，令其速走，并将其妻及骏马交给部属穆崇、奚牧，嘱道：“事情若泄，则以此自明。”
贺氏见刘显监察甚严，少有空隙，遂设一宴，专请刘显来赴。刘显不好不去。贺氏亲自把盏，口中不住称谢刘显父子抚养之恩。代国旧臣长孙犍、元佗、罗结等皆在宴，也各称赞刘显之德，刘显大悦，又恋贺氏美色，觥觥下肚，终致大醉。贺氏见机，即使拓跋珪与长孙犍、元佗、罗结等趁夜出营，奔往舅家贺兰部。众人皆请同去，贺氏道：“刘显醒来，见我母子皆不在，必然生疑来追，我今留此，正欲安其心也。汝等速去！”拓跋珪遂与长孙犍、元佗、罗结等，趁夜出营去了。
次日一早，刘显酒醒，不见了拓跋珪，跳将起来，即令军士四出追寻。贺氏得知，径来马厩，以鞭狠抽厩马，厩马受惊，嘶鸣乱撞。刘显来看，惊问道：“主母这是何故？”贺氏见刘显来，大哭道：“我儿刚刚就在这，现在又不见了，汝等何故害之邪？”刘显因此以为拓跋珪还在，故不急追。待到日中，仍不见拓跋珪踪影，这才发急，四下探寻，才知拓跋珪已去了贺兰部，追已不及，遂擒梁六眷，喝道：“此谋只你我二人所知，今不见人，泄我谋者非汝还谁？”梁六眷大喊冤枉。刘显大怒，便令架起油锅，要煎梁六眷。忽听帐外大噪，穆崇、奚牧大骂道：“梁六眷不顾恩义，助刘显为逆，我等现已掠得其妻马，足以解忿！”大闹一番，率领数十骑斩关出营，急驰而去。刘显于是放了梁六眷，转身要杀贺氏。贺氏急奔入其弟刘亢泥家，匿于神车中三日不敢出，刘亢泥又举家为贺氏求情，贺氏于是得免。忽报代国旧部，外朝大人贺悦、南部大人长孙嵩等，得知拓跋珪已到贺兰部，皆各率部去投。刘显率军出追，不及而还。中部大人庾和辰又叛，趁刘显在外，护着贺氏也奔入贺兰部。
再说拓跋珪逃到贺兰部，投靠其舅贺讷。贺讷惊喜道：“贤甥逢凶化吉，必有大富贵。复国之后，当念老臣！”拓跋珪笑道：“诚如舅言，不敢忘也。”礼贤下士，招军屯粮，代国旧部知其所在，多来归附，众至二十余万。贺讷于是联络诸部，共请恢复代国，推拓跋珪为国主。拓跋珪大悦，遂于前秦太安二年，即东晋太元十一年正月戊申，大会诸部于牛川，即代王位，改元登国，定都盛乐城。以长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分治其众。以上谷张兗为左长史，许谦为右司马，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等皆为外朝大人，奚牧为治民长，皆掌宿卫及参军国谋议。长孙道生、贺毘等侍从左右，出纳教命。班爵叙勋各有差。务农息民，国人大悦。――于是，灭亡已十年的代国，重新又在草原兴起。
四月，拓跋珪因“代王”乃晋朝封号，要去其迹，遂改“代”为“魏”，自称魏王。刘显兄弟乖争，日渐衰落，其弟刘肺泥、族人刘奴真皆率部降魏。张兖即向魏王进言道：“刘显常有吞并之心，今不趁其内溃而取之，必为后患。然以一国之力，不能独克，可遣使向燕请兵，南北攻之。”拓跋珪道：“正合孤意。”即以外朝大人安同为使，备办厚礼，去往中山乞师。
安同来到中山，拜见后燕主慕容垂，呈上厚礼，具道来意。慕容垂大悦道：“燕、代累世通婚，算来涉圭与朕乃甥舅之亲。甥既来求，舅岂不应？”即遣赵王慕容麟、太原王慕容楷，将兵北伐刘显。刘显亲来南境迎战。列阵已毕，刘显出马道：“我与贵国一向无隙，何故要犯我境？”慕容楷道：“汝本代国之臣，今代国已兴，而汝竟独立一方，不守臣道，因此来伐叛也！”刘显大怒道：“岂干汝鼠辈事？”挥众与燕大战。正战间，拓跋珪大率魏骑从北冲到。刘显大败，逃奔马邑西山。魏、燕联军随后追到，战于弥泽，刘显又大败，只带宗族亲信百余人逃往西密，从此匿迹。燕军悉收刘显部众，获其马牛羊以千万数而还。慕容垂遂立刘显弟刘可泥为乌桓王，以抚其众，皆徙于中山。
拓跋珪尽得刘显之地，又即遣兵四出，招抚诸部。库莫奚、吐突邻、高车、纥突邻、纥奚诸部皆降，只有柔然部依仗刘卫辰，不肯归附。拓跋珪乃亲提大军去讨柔然，柔然大惊，举部西遁。魏军连追六百里不见敌踪，诸将皆请道：“贼逃已远，我军粮尽，不如早还。”拓跋珪问道：“若杀副马作军粮，足三日之食乎？”诸将皆道：“足。”拓跋珪即令杀副马为食，倍道追击。追到大碛南床山下，果然追上，大破柔然，俘其半部。部酋匹候跋与别部帅屋击各收残部逃走。拓跋珪便令长孙嵩、长孙肥分头追击。不一日，屋击被长孙嵩赶上，斩于平望川；匹候跋被长孙肥追及于涿邪山，匹候跋只得请降。拓跋珪乃大宴将士，问诸将道：“卿曹可知我前问三日粮之意乎？”诸将道：“不知。”拓跋珪道：“柔然驱畜产奔走数日，至水必留；我以轻骑追之，计其道路远近，不过三日及之矣。”诸将皆道：“大王神武，非所及也！”拓跋珪令将柔然部皆迁入云中。
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