姚兴大悦，问韩范：“前次燕使来时，燕王与朕抗礼；今次卿来，款然而附，为依春秋以小事大之义？为当专以孝敬为母屈也？”韩范道：“周爵五等，公侯异品，以小事大之礼因而生焉。今陛下命世龙兴，光宅西秦，本朝主上承祖宗遗烈，定鼎东齐，中分天曜，南面并帝。通聘结好，义尚谦冲，若使矜诞，苟折行人，殊似吴、晋争盟，滕、薛竞长，既伤大秦堂堂之威，也损皇燕巍巍之美，彼此俱失，义所未安。”姚兴乃作色道：“如卿之言，便是非为小大之义而来？”韩范道：“虽由小大之义，也因寡君纯孝过于重华。陛下素以孝治闻于天下，愿陛下体敬亲之道，霈然垂愍。”姚兴又喜道：“朕久不见贾生，自谓过之，今不及矣。”于是为韩范设旧交之礼，欢叙平生。姚兴又道：“燕王先在长安，朕也曾召见，可惜风表有余，机辩不足。”韩范道：“古有名言：‘大辩若讷’。若使寡君锋芒太露，何由今日能继天业？”姚兴笑道：“卿可谓使乎延誉者也。”韩范承间逞说，姚兴大悦，于座赐韩范千金，并许归还慕容超母妻。
姚绍在座，阻道：“燕王虽向陛下称臣，本非推德，权为其母自屈耳。古之帝王尚且兴师征质，岂可就还其母妻？其母妻一旦还国，燕王必不再向陛下称藩。当令燕王先将太乐伎送来，然后归之。”姚兴于是意变，又不好自食前言，脑筋一转，与韩范道：“朕归燕王家属必矣，然今天时尚寒，道路恐有不便，且待明年春暖。”韩范只得辞回。姚兴也即遣使去南燕，索要太乐伎。慕容超即与群臣商议接见秦使之礼。张华道：“陛下前既奉表于秦，今宜北面受诏。”群臣皆道：“大燕七圣重光，奈何一旦为竖子屈节？”慕容超道：“朕为太后而屈，愿诸君勿复言！”即令排下礼仪，北面受诏。秦使索要太乐伎。慕容超即将太乐伎一百二十人献入后秦。姚兴大悦，归还慕容超母妻，并赠厚礼。慕容超亲率百官及六宫嫔妃到马耳关迎候。母子、夫妻终于相聚，悲喜交集，遂尊母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。
却说后燕主慕容盛，既杀兰汗，恢复燕室宗庙，严刑峻法，多所猜忌，群臣稍有一点嫌疑，皆被诛杀，即便宗亲、勋旧，人人自危。前将军段玑等于是率兵潜入禁中，杀慕容盛。慕容盛在位四年，死时二十九岁。众大臣遂立慕容垂少子慕容熙为主，捕获段玑等，皆夷三族，改元光始。
慕容熙即位，大兴工役：筑龙腾苑，方圆十余里，苑内筑景云山，基广五百步，峰高十七丈，役使民夫二万人；又在苑中起逍遥宫、甘露殿，连房数百，观阁相交；凿天河渠，引水入宫；又凿曲光海、清凉池。盛夏时节，士卒不得休息，渴死者大半。宠幸苻贵嫔，并立为皇后，特为她起承华殿，高出承光殿一倍，负土于北门，以致土谷同价。赋役繁重，民不堪命。苻皇后又嗜好特异：盛夏要吃冻鱼，隆冬要吃生地黄。慕容熙皆令有司备办，如缺必斩。于是国人无不怨恨，皆咒二人早死。后燕建始元年四月癸丑，苻皇后忽然暴亡，慕容熙如丧父母，身服重丧，以粥为食，宫内设灵，命百官皆须痛哭，如无泪者则治罪。百官无奈，只得眼中抹辣，刺激落泪。又令公卿以下兵民，每户都须出工，为皇后营造徽平陵。陵墓宏大，周围数里，以致国库耗尽。七月癸亥，苻皇后出殡，因丧车高大，出不得城，慕容熙遂令毁北门而出，披发跣足，亲自送葬，跟随灵柩步行二十余里。
当时有个中卫将军冯跋，曾因获罪于慕容熙，与其弟侍御郎冯素弗亡命山泽，得知慕容熙送葬出城，即乘女车潜回龙城，邀结左卫将军张兴等二十二人，齐劝夕阳公慕容云道：“主上淫虐，人神共怒，此天亡之时也。公本高句骊王族，何能为人养子，而弃难得之运乎？”即推慕容云为主，率众鼓噪入宫，夺据武库，闭城拒守。慕容熙大怒，即将灵柩停于南苑，收发贯甲，驰还龙城来战。无奈兵将闻乱，大多逃散。慕容熙大惧，逃入龙腾苑，自去衣冠，微服逃入山中，次日即被捕获，押送慕容云。慕容云数其罪而杀之，并其诸子。慕容熙时年二十三岁，在位七年被杀，后燕遂亡。慕容云即天王位，复姓高氏，改元正始，国号仍称为燕。以冯跋为都督中外诸军事、录尚书事，封武邑公，冯素弗为昌黎尹，张兴为辅国大将军，其余封赏有差。史称北燕。
高云既即天王位，自以为无功德而为豪杰所推，心中常怀危惧，于是蓄养壮士作为心腹爪牙，以宠臣离班、桃仁二人专掌宫廷禁卫，赏赐巨万，衣食起居皆与之同，而离班、桃仁又贪得无厌，密谋要杀高云，然后以离班为天王，桃仁为大都督。正始三年十月戊辰，高云前往东堂，离班、桃仁怀剑而入，称有要事启奏，趁高云不备，离班突然抽剑，直刺高云，高云急以茶几来挡，桃仁又从旁边刺到，于是被害。冯跋闻变，即率帐下督张泰、李桑登洪光门，奋剑而下，即斩离班、桃仁。平定内乱。众臣于是又推冯跋为主。冯跋遂于昌黎即天王位，大赦，改元太平，仍称国号为燕。史亦称北燕。谥高云曰惠懿皇帝。以冯素弗为车骑大将军、录尚书事。冯素弗年轻时豪侠放荡，曾向尚书左丞韩业求婚，被韩业拒绝，及为宰辅，对待韩业格外优厚。又谦恭俭约，以身作则，百僚敬畏，国人皆赞冯素弗有宰相之度。冯跋也勤心政事，劝课农桑，除苛政，省徭役，薄赋敛，每遣守宰，必亲引见，问为政之要，以观其能。燕人大悦。
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