刘曜得胜回营，大摆庆功宴。乔智明谏道：“黄白城未破，不宜使醉，须防晋兵袭营。”刘曜道：“麹允懦夫，只顾守城，恐我去攻且不及，岂有胆量出城？况我军出征数月，将士已疲，我故欲借此小胜，以振奋将士耳。”传令设宴。汉军欢呼，不复设备。饮至二更，忽听寨外喊杀声大作，――麹允、索綝、麹鉴等数路杀到，四下里举火烧营。汉军大乱，各自为战。乔智明提刀上马，火光中撞见索綝，索綝大叫：“休走！”乔智明心怯，不三合，被索綝斩于马下。汉兵大败，退潮一般，拥着刘曜、赵染，逃回平阳去了。
却说幽州王浚，宠信枣嵩与朱硕。二人皆苛刻小人，贪横残暴，民不堪命，北州遂有歌谣唱曰：“府中赫赫朱丘伯；十囊五囊入枣郎。”朱丘伯即是朱硕，枣郎即指枣嵩。时枣嵩说王浚道：“晋室气数已尽，海内鼎沸，料不复振，公地广兵强，远近畏惧，不就此应天顺人，正位九五，更待何时？且公父字处道，正应“当涂高”之谶，若不为君，背天道也。”王浚大喜道：“知我者，贤婿也；我若称帝，以卿为丞相！”即召僚佐商议僭号事宜。前勃海太守刘亮切谏道：“不可。公所以称雄幽蓟，乃恃鲜卑、乌桓之故，自从段氏背离，乌桓各部又叛，暗附石勒，臂膀既失，石勒常怀觊觎，何强之有？且晋室犹在，公为晋臣，当思尽节效命，岂可妄自尊大？逆行一举，天下义旗必齐指向公，试问公将何以自容？”前北海太守王抟也大叫道：“洛阳倾覆，中原士女所以来投公者，以公能扶危救困，拥戴晋室故也，今若僭号，必寒士庶之心，此事决不可行！”王浚大怒，令斩二人。前司空掾高柔、从事韩咸再谏，也皆遭害。于是僚佐缄口，士民骇怨。闻知鲜卑慕容廆在棘城招贤纳士，奉戴晋室，争往投奔。
原来幕容廆，字弈洛瑰，乃昌黎棘城鲜卑，其先祖为有熊氏之苗裔，世居塞外，邑于紫蒙之野，号曰东胡。其后与匈奴并盛，控弦之士二十余万，风俗官号与匈奴略同。秦汉之际为匈奴所逐，走保鲜卑山，因此以“鲜卑”为号。曾祖莫护跋，魏初时率其部入居辽西，后随司马懿征讨公孙渊有功，拜为率义王，始建国于棘城之北。当时莫护跋见燕人多戴步摇冠，仪态优雅，遂也敛发袭冠。番音讹称“步摇”为“慕容”，又说：慕二仪之德，继三光之容。因此便以“慕容”为氏。其祖幕容木延，封为左贤王。其父幕容涉归，以全柳城之功，拜为鲜卑单于，迁邑于辽东之北。于是渐慕诸夏之风，教民以农桑，法制同于中国。与辽西段氏鲜卑、宇文鲜卑并称为东部鲜卑。慕容氏肤色较其他鲜卑为白，故又称为白部鲜卑。
慕容廆幼而魁伟，美姿貌，及长，身长八尺，雄略有大度。张华有知人之鉴，都督幽州时，见慕容廆而谓之道：“君至长必为命世之器，匡难济时者也。”太康四年，幕容涉归病卒，遂由慕容廆嗣立，拜为鲜卑都督。时宇文氏及段氏正强，屡来侵掠，慕容廆遂以卑辞厚币敬奉二部。事大并小，渐渐强盛。太康十年，因辽东地方荒僻，迁移徒河，故又称为徒河鲜卑。又以大棘城乃颛顼帝旧墟，遂又于元康四年移居大棘城。永嘉末年，洛阳倾覆，中原士民多去幽蓟避乱。王浚不能存抚，又政法不立，士民往往又去。到了辽西，段氏兄弟专尚武勇，不礼士大夫。遂往棘城。时平州刺史、东夷校尉崔毖，乃崔琰之曾孙，也正于辽东招揽名士，名士以为崔毖乃王浚所署，也不足为托，皆转投慕容廆门下。
时有昌黎太守裴嶷，字文冀，河东闻喜人，清方有干略，因其兄玄菟太守裴武病卒，遂与兄子裴开扶柩还乡。行至辽西，道路不通，遂欲还就慕容廆。裴开道：“乡里在南，奈何北行？且同为流寓，段氏强大，慕容氏弱，何必去此而就彼也？”裴嶷道：“中国丧乱，今往就之，是相率而入虎口也。且道远，何由可达？若俟其清通，又非岁月可冀。今欲求托足之地，岂可不慎择其人？汝观诸段，岂有远略，且能待国士乎？慕容公修仁行义，有霸王之志，加以国丰民安，今往从之，高可以立功名，下可以庇宗族，汝何疑焉？”于是转投慕容廆。慕容廆重礼相待。中原士庶闻之，皆往投奔，流民多至数万家。慕容廆虚怀引纳，安置流民，特为冀州人设冀阳郡，为豫州人设成周郡，为青州人设营丘郡，为并州人设唐国郡，使流民虽在异乡，犹如故乡。举其英俊，随才授任，遂以河东裴嶷、代郡鲁昌、庐江黄泓、北平阳耽为谋主，北海逢羡、广平游邃、北平西方虔、渤海封抽、西河宋奭、河东裴开为股肱，渤海封弈、封裕、平原刘翔、宋该、杜群、安定皇甫岌、皇甫真、兰陵缪恺、昌黎刘斌典机要，会稽朱左车、泰山胡毋翼、鲁国孔纂为宾友。尊崇儒学，开设庠序；习礼讲让，用夏变夷。
――自此，慕容氏日渐兴起于棘城；而王浚众叛亲离，再加幽州蝗旱，兵势益弱。
时石勒在襄国，常欲袭取幽州，而不知王浚虚实，遂聚僚佐商议。有参佐献策道：“可用羊祜、陆抗故事，先致书王浚，以便通使，然后虚实可知。”石勒以问张宾，张宾道：“王浚名为晋臣，实欲废晋自立，但患四海英雄莫之从耳；其欲得将军，犹项羽之欲得韩信也。将军威振天下，去就为存亡，所在为轻重，今虽卑辞厚礼，折节事之，犹惧不信，况为羊、陆之抗敌乎？夫谋人而使人觉其情，难以得志矣。”石勒道：“右侯所言极是，但用何策为佳？”张宾道：“荀息灭虞，勾践沼吴，前策俱在，奈何不行？”石勒大悦，即请张宾写下一道表文，其文曰：
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