棘城诸将皆请出战，慕容廆道：“三国皆为崔毖所诱，欲邀一时之利。军势初合，其锋甚锐，幸我速战。我若出击，则落其计矣。今当静以待之，固守不战。彼三国乌合而来，既无统一，莫相归服，久之，必怀疑二，迭相猜防。一则疑我与崔毖诈而覆之，二则自疑三国之中与我有韩魏之谋者。待其人情沮惑，然后出击，破之必矣。”诸将皆服。过数日，慕容廆密使人夜出南城，次日，伪作崔毖使者，大张旗鼓，绕到北城下叫门。城上人高声问道：“城下何人？”城下人皆大叫道：“我等皆崔君使者，快开城门！”不一时，就听城内礼炮响，城门开处，慕容廆亲率仪仗出城，便将“崔毖使者”迎入城内。次日，慕容廆又遣使出城，独去宇文军中，大言于众道：“崔使君昨有使至。”以牛酒犒军，礼毕而还。
早有细作报入高句丽军与段军。高句丽王乙弗利及段末抷大惑，皆遣使来宇文部大营，问宇文大人悉独官。悉独官道：“崔使君遣使犒军，并无他事。”二国使者回报。乙弗利大惊道：“宇文氏与慕容廆必有韩魏之谋。”连夜拔营，领兵归国去了。段末抷也大惊，急聚僚佐商议。僚佐皆道：“单凭宇文一国，已足灭慕容，何需三国俱来？此必是崔毖诱诈之计，欲趁此覆灭我国。当即还军，免坠其谋。今段匹磾众叛亲离，日渐衰微，其势甚弱，不如就率此军去取蓟城。”正议间，细作来报，说乙弗利拔营归国去了。众人越觉惊疑，也即拔营，连夜回令支去了。悉独官见东、西两国兵皆不辞而别，莫名其妙，与众道：“二国虽归，吾当独兼慕容，何用人为！”率军二十余万，尽众逼城，连营四十余里。
慕容廆即聚将佐商议，一将请道：“悉独官倾国来犯，彼众我寡，难以力胜，只可计破。现城中之众足以御寇，翰请为奇兵于外，使彼不得专心攻城，然后伺其间而击之，内外俱奋，使彼震骇不知所备，破之必矣。”众视之，乃慕容廆庶长子慕容翰，字元邕。此人身长八尺，容貌魁梧，性雄豪，多权略，猿臂工射，膂力过人，多曾随父行师征伐，屡建战功，威声大振，为远近所惮。慕容廆大喜道：“元邕之言甚合孤意。”即以慕容翰为建威将军，拨给精骑三千，出西门而去。
即有侦骑报知悉独官。悉独官大惊道：“慕容翰素名骁果，今出城而去，必有谋我之计，为我后患，当先取之，城不足忧。”即分遣五千骑来战慕容翰。慕容翰早于要道空旷处掘下大坑，上以虚土棚盖。时值十二月，陷坑上又被一层大雪覆盖，一望平坦，并无痕迹。慕容翰又令于两山处设下伏兵。部署已定，另遣一人诈作段氏使者，沿道去迎追兵，诈道：“慕容翰久为我部之患，闻当击之，我部已严兵相待，宜速进也。”追骑大喜，催趱兵马，径前追来。忽觉山崩地裂，前面追骑皆落于陷坑之中；后面追骑收马不住，也皆陷落，自相践踏，死伤无数。两山伏兵一齐冲出，弓弩齐射，尽覆其军。慕容翰于是即率得胜之兵，回击悉独官。先遣一骑回大棘城，飞报慕容廆，使率众出城，夹击悉独官。
慕容廆即与世子慕容皝率众出城列阵。悉独官正与诸将设席高会。忽报慕容廆尽众出城来战。悉独官出寨来望，见慕容廆人马不过数万，遂还寨中，与诸将道：“慕容廆以数万之兵来抗我二十万众，乃投孤羊而入群狼也，我何惧哉！”诸将皆大笑，仍复饮酒，不作设备。寨兵又报：“敌兵将到营前了！”悉独官方才出营列阵。慕容廆躬贯甲胄，立马阵前，回顾诸将道：“悉独官兵马虽多，却无法度，已在我算计之中，诸君只需力战，无所忧也！”率先驰出，杀入敌阵。后面三军齐进，奋勇争先。前锋始交，慕容翰率三千骑斜刺里赶到，直入其营，就于营中放起火来。宇文部军顾此失彼，遂至大败。慕容廆尽俘其众，并获皇帝玉玺三纽。悉独官单马逃走。
崔毖闻知大惧，遣其兄子崔焘去棘城伪贺。正巧三国使者也到，皆说道：“非我国本意，皆受崔平州之教耳。”崔焘大惧请罪。慕容廆道：“汝即归告汝叔，降者上策，走者下策也。”率兵随之，临逼襄平。崔毖大骇，弃了家小，只带数十骑逃奔高句丽，其众皆降于慕容廆。慕容廆入城抚民，官府、市里，安堵如故。有人道：“崔毖诱三国伐兵时，前尚书郎渤海高瞻数曾力谏，崔毖皆不从，现正托疾在家。”慕容廆即以高瞻为将军。高瞻称疾不受。慕容廆数临其家，抚其心道：“君之疾在此，不在它也。今晋室丧乱，四海分崩，苍生纷扰，莫知所系，孤思与诸君匡复晋室，翦鲸豕于二京，迎天子于吴、会，廓清八表，侔勋古烈，此孤之心也，孤之愿也。君中州大族，冠冕之余，宜痛心疾首，枕戈待旦，奈何以华、夷之异，介然疏之哉？且大禹出于西羌，文王生于东夷，夫立功立事，但问志略何如耳，岂以殊俗不可降心乎？”高瞻仍不受命。慕容廆深觉不平。主簿宋该劝慕容廆杀高瞻，慕容廆不从。高瞻终以忧卒。慕容廆遂留慕容翰守辽东，自与将佐还大棘城。即以裴嶷为使，奉表去江东献捷，并献所获三玺。
晋元帝大悦，问裴嶷道：“慕容龙骧何如人也？”裴嶷道：“姿容秀伟，雄略大度，四海英贤并为所用，乃当世豪杰！”――晋元帝先因慕容廆地处荒远，不以为重，闻裴嶷如此一说，由此重之。晋元帝与裴嶷道：“卿本中朝名臣，当留江东，朕即下诏，令慕容龙骧将卿家属送来，如何？”裴嶷道：“臣少蒙国恩，出入省闼，因事远寄，投迹荒遐。今遭开泰，得睹圣颜，若得复奉辇毂，臣之至荣也。但因旧京沦没，山陵穿毁，虽名臣宿将，莫能雪耻，独慕容龙骧竭忠王室，志除凶逆，慷慨之诚，义感天地，方欲扫平中壤，奉迎皇舆，故使臣万里归诚。今臣来而不返，必谓朝廷以其僻陋而弃之，孤其向义之心，使懈于讨贼。――此臣之所甚惜，是以不敢徇私而忘公也。”晋元帝道：“卿言是也。”乃遣使随裴嶷回棘城，拜慕容廆为使持节、都督幽州东夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，单于如故；赠丹书铁券，承制海东。
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