与马其顿王腓力的谈判
此时汉尼拔在意大利节节胜利的消息已传到马其顿国王腓力五世的耳中。腓力一直在为罗马在亚得里亚海地区及希腊日益扩大的影响而感到担心，现在他看到了粉碎罗马势力的机会。他派使臣去谒见汉尼拔，主动提出愿派一支庞大的舰队前去进攻意大利沿海地区，以配合汉尼拔的陆上作战。腓力建议，一旦战争胜利结束，"包括罗马城在内的意大利全境都归迦太基人与汉尼拔所有……战利品亦全数让与汉尼拔……汉尼拔方面则在意大利被完全征服后渡海进入希腊，依照这位国王的意愿向任何国家开战。希腊的全部陆上城市以及与马其顿隔海接界的诸岛则属于腓力，并纳入其版图。"
腓力的使臣团在意大利东海岸登陆，可是很快就被罗马士兵捉住。但是当他们谎称是腓力派往罗马的密使时，抓他们的人马上彬彬有礼地指明方向送他们上路。甚至还派出向导指给他们看敌人的位置。得到了这样充分的指点，这些马其顿人很容易地就找到道路来到汉尼拔的大营。
这位迦太基主将接受了腓力提出的条件，并回派了三位使者与马其顿使臣同返。可惜天不助汉尼拔，他们一行离开意大利时所乘坐的船只被罗马舰队截获。那些马其顿人被带去见罗马海军上将。他们说他们是奉腓力之命前来罗马的使臣，由于中途受到汉尼拔军队的拦截而无法完成使命。可是这些话骗不过那位上将。迦太基人说话的口音使他们露出了破绽。两个使团全部成员的行李衣物被搜查，结果罗马人搜出了汉尼拔致腓力的一封信以及双方达成的协议文本。这些人犯被押上罗马舰队的五艘航速最高的快船火速解往罗马。在那里，他们被收监囚禁，他们的随从则被卖作奴隶。
迫在眉睫的马、迦联盟促使罗马筹建起一支更加庞大的舰队以便遏制腓力。然而就在此时，那艘被截获的马其顿船竟逃离虎口，驶返本国。船长把事情经过奏明国王。腓力于是再向汉尼拔派遣使臣，这次一路顺利，未遇干扰。可是，到那个时候夏季已经过去，腓力要在当年来取行动已为时过晚。
老对手法比乌斯
公元前215年，法比乌斯与提比略·森普罗尼乌斯·格拉古任执政官。森普罗尼乌斯指挥的是一支由奴隶(占大多数)加上两万五千名同盟国士兵组成的军队，此时已出发开往利特尔农。从那里，他可以保护库迈与奈阿波利斯，从而不让汉尼拔得到坎帕尼亚境内的那个海港。为了改善其与迦太基之间的交通，汉尼拔非常需要它。法比乌斯率领两个罗马军团开赴卡莱士。身为地方总督的马尔克卢斯带领他的部队据守在斯威苏拉的一处坚固的营地中。三支部队都在监视着扎营在距卡普阿不远的蒂提法塔山上汉尼拔的动静。但是到那时为止，心有余悸的罗马人并无意激迦太基人出营与其作公开战斗。
法比乌斯试图收复那些已经成为迦太基事业同盟者的城镇。他渡过乌尔图纳斯何，向南进入坎帕尼亚。在连克三镇并俘获汉尼拔在镇中留下的守军之后，他挥师与马尔克卢斯会合。然后，法比乌斯留在营中，马尔克卢斯则率领自己的军队去诺拉。从那里他多次进入萨谟奈省发动突袭，因为该省的许多地区都曾支援过汉尼拔。
老对手马尔克卢斯
一些不堪上述突袭骚扰之苦的萨谟奈地区酋长向汉尼拔求援。这位迦太基主将决定把马尔克卢斯的注意力从这儿引开并乘机再度攻下诺拉。他把他的大半部队留在蒂法塔山上的营地中，自己亲率一支精锐部队来到诺拉附近。在那里他与汉诺会师。汉诺则从南方返回，带来了已由迦太基到达此地的一部分新兵与战象。
汉尼拔发现诺拉依然城防坚固、戒备森严。迦太基人正企图冲进城去，可是城门却当着他们的面被砰地一声关上了。原想用计拿下诺拉，现在既然不成，汉尼拔就包围了它，意欲同时进攻所有的城门。但是马尔克卢斯已在主城门内拉起队伍。他们冲出城门，随之而来的是一场激战。突然雷声隆隆，暴风雨大作。战斗只得停止，双方各自收兵。汉尼拔接着就开始了一场正规的围攻。
三天之后，一部分迦太基士兵离营去乡村抢粮。马尔克卢斯不失时机地率兵出城，面对迦太基大营摆开战阵。汉尼拔接受了这个挑战。战斗在迦太基大营与诺拉城之间的一片平地上进行。由于地面平坦，因此汉尼拔无法采用机动战术，因为迦太基军的任何调动都立即为城头上的罗马了望人员所发现。战斗持续了好几个小时，最后迦太基军收兵回营，马尔克卢斯也率部下返回诺拉。
虽然利维把这一仗说成是罗马方面的一次大捷，但是事情很清楚，它不过是一场互无胜负的战斗。汉尼拔没有被逐出阵地，只是各自回营而已。然而，三天之后，汉尼拔确实受到一次沉重的打击。一千二百多名伊比利亚与努米底亚骑兵倒戈投奔罗马人。从汉尼拔军中外逃投敌，这是非常罕见的，因为他有鼓舞部下追随他的才能。这样大规模的叛逃是见于史籍的唯一事例。
发生此事以后不久，汉尼拔便放弃围攻诺拉，并撤除了他在蒂法塔山上的大营。他挥师东进，进入阿普利亚，来到靠近阿尔庇的地方过冬。汉诺则返回意大利南部。法比乌斯驻守在斯威苏拉，派出一支军队去收割卡普阿人的晚季粮食作物。马尔克卢斯回了罗马，森普罗尼乌斯却尾随汉尼拔选入阿普利亚，在卢克利亚设营。
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