小牧山城 之前两军混战到夜晚8时， 德川家康 和 织田信雄 终于带着大部队返回大本营。 羽柴秀吉 见大势已去， 只得暂时停战， 于第二天一早返回了 乐田 大本营。 奇袭作战完全失败， 小牧山 战场又恢复了两军对峙的胶着状态。 5月1日， 心灰意懒的 羽柴秀吉 把大本营后撤回 犬山城。
长久手 一役可说是 羽柴秀吉 征服天下是遇到的第一个挫折。 德川家康 的奋战竟使得雄才大略的 羽柴秀吉 无可奈何， 真让人感叹“既生瑜， 何生亮”啊！
小牧山 以外的战场： 末森城之战
整个5月， 小牧山 战场都无大规模冲突。 双方就这么对峙着， 进入6月。 德川家康 和 羽柴秀吉 都觉得这么干耗着没意思， 分别退回 清洲城 和 大垣城。 织田信雄 则退守 伊势藩国 的 长岛城。
既然 尾张 北部战线没什么进展， 羽柴秀吉 就开始打起了西部的主意。 西尾张 的 蟹江城 是个战略要地。 如果攻陷此城， 清洲城 西侧也将暴露在 羽柴军 威胁之下。 蟹江城 城主是 前田与十郎， 与 泷川一益 交厚。 羽柴秀吉 特地重新启用了形同流放的 泷川一益， 让他说反 前田与十郎。 泷川一益 果不负所望， 凭着三寸不烂之舌， 兵不血刃地为 羽柴军 夺得了这座战略要塞。
蟹江城 一失， 织田德川联军 大为紧张。 德川家康 立刻下令主力猛攻 蟹江城， 务必在 羽柴军 援军到达前重新夺回此要塞。 可怜的 蟹江城 兵微将寡， 怎当得 德川军 精兵强将的攻击？ 6月19日， 弹尽援绝的 蟹江城 开城投降。 清洲城 转危为安。 因战败而羞愧不已的 泷川一益 落发出家， 从此不问军政之事。 两年后， 曾经叱咤一方的 泷川一益 郁郁而终， 年61岁。
7月底， 小牧山城 前冲突又起， 羽柴秀吉 亲自坐镇 歧阜城， 但两军仍未分出胜负。 29日， 秀吉 返回 大坂城。
8月15日， 羽柴秀吉 再次离开 大坂城， 进入 大垣城， 并于27日亲率大军进驻 乐田 大本营。 与此同时， 越中 的 佐佐成政 终于开始行动， 起兵1万5000，攻入 能登藩国， 形成对 羽柴家 的夹击之势！ 为配合 佐佐军， 德川家康 特命 信浓藩国 的将领们佯攻 越后藩国， 拖住了 上杉景胜。
羽柴秀吉 早就让 前田利家 驻守 能登 和 加贺 两国， 甚至不让其参加 小牧山 的战役， 正是为了防备这只凶猛的“北陆孤狼”抄袭后路。 前田利家 也深深明白， 自己作为新降之臣， 出镇 北陆 防线， 如果这次不能抵挡住 佐佐成政 的攻势， 今后的下场将会和 泷川一益 一样悲惨。 就这样， 当年 柴田胜家 属下两员虎将， 终于展开命运的对决。
9月8日夜， 佐佐成政 率军从居城 富山城 出发， 于隔天下午抵达离 末森城 以东4.5公里外的 坪井山 下寨。 末森城 是 前田军 位于 能登 和 越中 两国边境的第一座城堡， 守将 奥村永福 跟随 前田家 转战多年， 是 前田利家 极为信任的重臣。 早在 佐佐军 杀到之前， 奥村永福 就已经坚壁清野， 严阵以待。
10日上午， 佐佐军 开始攻城， 佐佐成政 善用的铁炮部队把子弹如雨点般射入城内。 奥村永福 率守军千余人奋力抵抗， 人多势众的 佐佐军 急切间竟然只能望城兴叹。 据说在战局最危急的时刻， 奥村永福 的妻子也披甲执锐， 亲自上阵， 往来鼓舞守城方的士气。 城中诸将的妻室 也全被组织起来， 照顾伤兵， 并向城头输送饮水和饭食。 前田军 坚守不降， 苦战待援， 佐佐成政 只有干着急的份。
下午2时， 佐佐军 入侵的消息传到了 金泽城 里 前田利家 处。 前田军 主力立刻动员起来， 赶赴 末森城 支援。 夜11时， 前田军利家 亲率主力3000余人进入 津幡城。 第二天趁天未亮， 前田军 就偷偷杀奔 佐佐军 后翼。 胜败在此一举！ 奋不顾身的 前田利家 一马当先冲入敌阵， 前田军 士气大振。 守城军 见援军已到， 也开城杀出。 两下夹击， 佐佐军 大溃。 在丢下750余具尸首后， 佐佐成政 狼狈逃回 越中。 （右上为 加贺藩国 的史迹地图）
前田利家 因此役成为 羽柴家 无可争议的 北陆霸主。
降伏 德川家康 和 佐佐成政
羽柴秀吉 终于觉悟到 德川家康 的确是块难啃的骨头， 再这么耗下去， 哪里还腾得出手来对付其他各路大名？ 统一天下的梦想何日才能实现啊？ 羽柴秀吉 想到了讲和。
可是携 长久手大捷 之威的 德川家康 竟然拒绝了和谈。 羽柴秀吉 闻讯大为恼火。（你 德川家康 得了点颜色竟然开起染坊来了？！） 此处不议和， 自有议和处。 羽柴秀吉 盯住了 织田德川 联盟上最薄弱的一环： 织田信雄。
10月2日， 羽柴军 开始攻打 织田信雄 所在的 伊势藩国。 25日， 为了增加对 织田军 的压力， 羽柴秀吉 亲自出征 伊势。 这个架势可把 织田信雄 这个公子哥儿吓坏了。 而此时 德川家康 身在 小牧山， 远水救不了近火。 织田信雄 急得像热锅上的蚂蚁。 羽柴秀吉 见时机已到， 便派使者向 织田信雄 议和。 快溺毙的人抓到一根救命稻草， 织田信雄 忙不迭地答应了议和。 至于还在 小牧山 奋战的盟友 德川家康 么，现在也顾不得那么多了。
11月15日， 羽柴秀吉 与 织田信雄 在 伊势 桑名城 以东的 矢田川 会面， 签订和书， 和谅解备忘录。 织田信雄 领土维持不变。 从此， 织田信雄 就放弃了争霸天下的野心， 乖乖地做了 羽柴秀吉 的臣下。
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