得到 织田信雄 背着自己和 羽柴秀吉 议和的消息后，德川家康 惊得只有目瞪口呆的份。 当初就是这个二五仔死乞白赖， 德川家康 才出兵对抗 羽柴军 的。 想不到见势不妙 ， 这小子竟然就把 德川家康 当用过的垃圾一样甩了， 自己偷偷投降！ 德川家康 被这个二世祖耍了， 一世英名算是付之东流。
凭 德川家 一家之力， 是无法与统治24个藩国的 羽柴家 抗衡的。 况且， 织田信雄 一旦投降， 德川家康 就没了为 织田家 讨个说法的借口， 再也不可能得到 织田家 旧臣的支持了。 德川家康 也明智地选择了与 羽柴秀吉 议和。 11月21日， 德川军 从 小牧山 撤回 三河藩国。 不久， 德川家康 便将次子 德川秀康 送到 大阪城， 名作 羽柴秀吉 养子，实为人质。
小牧之战 最后以双方握手言和而告终。 此战 德川家康 以弱敌强， 竟使得一路连战皆捷的 羽柴秀吉 进不得半步， 从此名声大振， 成为天下人心目中能代替 秀吉 的不二人选。 羽柴秀吉 也因为在统一之路上没能杀死这只拦路虎， 从而没能得到各路守护大名的衷心拥戴， 最后终于没有登上 征夷大将军 之位。
德川家康 虽然暂时降伏了， 但 北陆道 的 佐佐成政 还是死心不息。 听说 德川家康 要与 羽柴秀吉 议和， 远在 越中藩国 的 佐佐成政 决定亲访 德川家康， 劝其回心转意。 此时正值隆冬季节， 阻隔两地之间的崇山峻岭早已是白雪皑皑。 尤其是海拔2348米的 立山， 更是从未有人能在冬季翻越过。 但是倔强的 佐佐成政 决心就算以身试险， 也要劝服 德川家康。 （左图为 佐佐成政 像。）
12月25日， 佐佐成政 带着几十名随从出发， 一路顶着呼号的北风， 纷纷的飞雪， 终于翻越了亘古未被征服过的 立山山脉。 一行人中有12人辗转冻死在了路上。 （意志堪比长征路上翻越大雪山的红军。） 可是当 佐佐成政 终于到达 德川家康 的居城 浜松城 的时候， 议和已成定局。 德川家康 虽然感佩 佐佐成政 的勇气和毅力， 但是 德川家 已甘心雌伏， 不愿再和 羽柴家 再起兵衅。 佐佐成政 只能怅然踏上归途。 （其实 德川家康 何曾甘心过？可是要和 佐佐家 结盟， 山高路远， 根本不能互相照应， 有也等于没有。 柴田胜家 就是输在这点上， 老谋深算的 德川家康 又怎会重蹈覆辙？）
1585年8月， 为讨伐 佐佐成政， 羽柴秀吉 特地征发10万大军进攻 越中藩国， 团团包围了 佐佐成政 的居城 富山城。 在 织田信雄 的斡旋下， 佐佐成政 再次向 羽柴秀吉 投降。 作为惩罚， 除了东部的 新川郡 仍是 佐佐成政 的领地外， 几乎整个 越中藩国 都被没收。 佐佐夫妇 全家移居 大坂城， 等于被暂时软禁了起来。
1586年5月， 为笼络 德川家康， 羽柴秀吉 把自己异父同母的妹妹 旭姬 （也称 朝日姬）嫁给了 德川家康， 顶替死在 织田信长 手里的 筑山殿， 作了 家康 的正室。 同年10月， 羽柴秀吉 将亲生母亲 大政所 送到 浜松城 作了人质， 换来 德川家康 亲赴 大坂城 向 秀吉 磕头称臣。 德川家康 也正式变成 羽柴家 的臣下。
早在 家康 进入 大坂城 的前一年， 1585年7月11日， 羽柴秀吉 已被 正亲町天皇 册封为“关白”， 并同时赐姓“丰臣”。 后人从此改称其 丰臣秀吉， “丰臣政权”确立。 次年， 丰臣秀吉 又进位 太政大臣。 “关白” 和“太政大臣”都是 公家 的官职名。 既然当不了“征夷大将军”， 丰臣秀吉 只有退而求其次， 当 天皇 属下的官了， 这都是拜 德川家康 之赐啊。 其实， 不管官名是什么， 都是天下的实际统治者嘛。 秀吉 也只能这样安慰自己了， 毕竟， 丰臣秀吉 是第一个从 武家 出身的 关白。 而 武家 出身的 太政大臣， 丰臣秀吉 之前也仅有 平清盛 和 足利义满 两例。（“关白”一职据说源于 西汉 的 霍光。 霍光 位极人臣， 封“大司马”“大将军”“博陆侯”。 班固 著 《汉书》第六十八卷“霍光金日磾传” 曰：“光自後元秉持萬機﹐ 及上即位﹐ 乃歸政。 上廉讓不受﹐ 諸事皆先關白光﹐ 然後奏御天子。 光每朝見﹐ 上虛己斂容﹐ 禮下之已甚。” 就是凡事先让 霍光 过目，再呈天子御断。 “太政大臣” 则相当于“太付”，“相国”，“大丞相”。 ）
讨灭 根来杂贺众
根来众 和 杂贺众 的根据地 纪伊藩国 与 大坂城 近在咫尺， 随时威胁着 丰臣政权 的权力中心。 从前 丰臣秀吉 和 德川家康 对峙 小牧山 的时候， 根来杂贺众 就出兵骚扰过防守空虚的 大坂城， 吓得 丰臣秀吉 吃了不少定心丸才缓过来。
德川家康 降伏以后， 丰臣家 首先要对付的，自然就是 纪伊 这股地方豪族势力。
1585年3月10， 丰臣秀吉 起兵10万， 杀入 纪伊。 先锋 中村一氏，兵力3500， 二队 筒井定次，猛将 岛清兴，兵力5000，主力部队有 堀秀政 1万人马， 高山重友 1万， 桑山重晴 5000，细川藤孝 2000，蜂屋赖隆 3000， 堀尾吉晴 3000， 浅野长政 5000， 增田长盛 2000， 丰臣秀次 1万，（秀吉 大概再也不敢让他殿后了。）丰臣秀长 1万， 宇喜多秀家 1万5000，丰臣秀吉 本队2万。 阵容豪华， 浩浩荡荡。
与此同时， 中国 毛利氏 也被邀请加入讨伐军行列。 小早川隆景 率领着 毛利氏 的王牌水军， 与 小西行长， 九鬼嘉隆， 仙石秀久 等一同从水路进攻。 依着 丰臣秀吉 的意思，这次要天网恢恢， 疏而不漏。
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