年已七十的慕容垂只好从病榻中爬起来，拿自己的老命来给这些不肖子孙打点前程。只是后燕精锐尽丧，一辈子从没打过败仗的慕容垂又太过自负，一时竟然没有可替补的预备役部队，刚招募的新兵指挥起来远不如旧部那样称心如意。情急之下只好调遣镇守龙城的慕容隆和兰汗前来中山作战。慕容垂又得到这支生力军才稍稍有些满意，就留下慕容德镇守中山，自己带领剩余的全部力量发兵云中，目标直指北魏刚占领的重镇平城。(今山西太原)为了达到突然袭击的效果，慕容垂的军队在毫无人烟的地方行走，一路开山架桥，直抵平城之下。
北魏镇守平城的是拓拔硅的弟弟拓拔虔，上次战败后燕以来就不再把他们放到眼里，这回不知道哪儿冒出来的一批军队，拓拔虔自然要上去痛打。后燕军都被北魏军杀寒了胆，看到拓拔虔出阵都面有惧色，不敢前进，只有慕容隆的龙城兵没和北魏交过手，各个奋勇争先，拓拔虔抵挡不住，被后燕军杀死。慕容垂趁机占领平城，威震北魏全境。
拓拔虔是北魏名将，竟然一战败死，那些归顺北魏的小部落听说燕军竟然如此强大，都不禁怀有二心，纷纷和后燕军互相通信，约定时间内应。拓拔硅急得束手无策，，成天团团转。
后燕军乘胜追击，又路过了去年的伤心地参合陂。只见那巍巍山坡上，无名河谷中，战死的尸体堆积如山，旁边的万人坑里的新土仍然象昨天刚埋上。跟随行军的尚有数千死里逃生的老兵，当时的厮杀场面仍然历历在目，想起来还有后怕，怎能不让人伤心欲绝？
慕容垂下令摆出香案，亲自设祭。这回来的新兵里不少人的父兄就死在参合陂之战的屠刀下，全体燕军不由得失声痛哭，声彻天地，慕容垂看着遍地腐烂的尸体，将士们无助的痛哭，又想起蹉跎岁月的无情，后继乏人的无奈，不由得万念俱灰。一口鲜血吐出，沾满苍苍须发。这位战无不胜、十三岁就当先锋官的鲜卑族英雄的生命从此走到尽头。
慕容垂一病不起，还坚持着行军，他坐在马车里又前进了三十里，终于支持不住，下令慕容宝等先锋马上回来交代后事。十天以后，这位军事天才寿终正寝，终年七十一岁。是十六国时期最长寿的帝王。
慕容宝害怕遭到北魏军突袭，下令不准泄漏慕容垂死掉的消息，立即向中山撤退。失去统帅的后燕军一路凄凉地回到中山。拓拔硅也不知道慕容垂到底死了没有，不敢进攻，只好放他们从容回去。
后燕新任皇帝慕容宝是个喜好卖弄的家伙，和几个弟弟相比，气量最狭校从前慕容垂的皇后小段氏曾经对慕容垂说：“太子虽然仪容秀美，但性格轻柔寡断，如果是太平时期还能当个守成之主，可惜现在国运艰险，不是盖世英雄恐难当大任。而且慕容麟为人奸诈狠毒，他日必为后患，这本来是陛下的内事，希望陛下仔细考虑！”而一向很尊重她的慕容垂却为此大发雷霆，指责段氏如同晋献公的骊姬，小段氏只好暗自落泪。为想到慕容宝等在宫中秘布眼线，打听到这件事后怀恨在心，等自己当了皇帝后就指使慕容麟威胁小段氏说：“太后经常说陛下不能继承大统，现在不还是当上了？你这老不死的还是赶快自杀，免得满门抄斩！”
小段氏大怒道：“你们兄弟竟然逼迫母亲自杀，怎么能守护先主家产？我死后，国破家亡就在眼前！”说完自荆五胡录 *第七章*英雄折腰(八)慕容垂死后，狠毒昏庸的慕容宝继承了后燕的皇位，曾经最有希望的后燕顿成一坛散沙，只是便宜了他的死敌北魏。得到慕容垂死掉的消息后拓拔硅立即出击，发兵四十多万进攻后燕边境大本营晋阳。并州守将是刚从参合陂逃生的慕容农，他的手下见魏军势大顿时失去战心。等慕容农出城迎战时候就关上城门打出白旗投降，不许慕容农进城，在城外和慕容农交战的拓拔硅一看情况有变，赶紧下令突击，慕容农身受重伤，只好向中山方向逃跑，半路上被魏军追杀，随从四处逃散，只有三名骑兵护送慕容农逃回中山。
慕容宝听说晋阳失守，并州陷落，急忙召集部下商议对策。大臣苻谟说：“如今魏军强盛，转战千里，一旦来到平原则更非敌手，必须派重兵悍将扼守关隘，阻挡敌锋，冀州方可无虑。”
慕容宝认为他说的很有道理，忽然大臣眭邃说道：“不妥不妥，魏军都是骑兵，往来骠悍。但靠马来携带粮草最多撑半月。不如下令各城市民众坚壁清野，固城不出，敌人靠骑兵劫掠为生，一旦找不到粮食，最多俩月就撤退了。”
慕容宝一听，又是一种观点，又来位大臣封懿说：“诸位见解都有道理，但不如我的高明，如今魏军数十万远道而来，百姓震恐，我军宜以逸待劳，趁其立足未稳，迎头痛击，则可大胜。”
于是众人开始吵吵吵，慕容宝听的头昏脑胀，无法决定，只好向慕容麟求教。慕容麟就综合了一下大家的观点说：“各位的想法都有道理。魏军蜂拥而至，势不可挡，最好就是示弱以诱敌，坚守中山不出门，打持久战。等敌人疲惫后再进攻，没有不胜利的道理。”
慕容宝就喜欢慕容麟的计策，不用出门能让敌人吃败仗。于是下令紧闭城池，坚守不出，坐等着魏军的到来。不久魏军攻陷常山，杀出井陉关在河北大平原四下出击，纵横驰骋，河北各城市守军一看皇帝都不敢和北魏打，自己更连个屁都不放，就纷纷投降或逃跑。冀州全境只留下了中山、邺城、信都(河北冀县)三座大城市归后燕所有，其余地盘全部投降了北魏。本来可以依靠纵深的大后方和北魏周旋的后燕就在慕容麟一句不出门政策下丢失了半壁江山，国土被北魏分成了辽东和山东两块，还有河北中间这三座城。
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