拓拔硅也没想到后燕溃败的这么高效。急忙分出拓拔仪带兵五万进攻邺城，王建进攻信都，自己带领主力总攻中山。有慕容隆镇守的中山果然难打，拓拔硅强攻了好几天都没有效果。拓拔硅就对部下说：“我知道慕容宝不敢出门追击，必定凭借城郭坚守。打急了我死的人多，打松了我耗的钱多，不如先拿下邺城和信都，然后回头进攻中山就容易多了。”
于是又向中山猛攻了一阵，然后带领全军撤离阵地，进攻信都，慕容宝果然认为还是慕容麟有眼光，魏军都撤退了。不过又怯于刚才一仗魏军的勇猛，就下令停止追击，大摆宴席，坐等其他各路燕军前来报捷。
拓拔硅一路杀往信都，信都守将就是当年单挑杀死前秦名将毛当的慕容凤。归依慕容垂后慕容凤身经二百五十七场恶战，能力不下后燕任何小辈，慕容垂深为赞赏。但赞赏归赞赏，慕容凤出身疏族，一直不为慕容垂所重视，总是作为慕容德等人的副手出常(看来两晋时期的门第观念也深深影响着这些胡人，因为出身低微而郁郁不得志的光慕容一家就有慕容翰、慕容凤还有后面搞内乱的诸位，#include "慕容盛")拓拔硅分兵进攻河北诸镇时，大批守将弃城而逃，惟有时任冀州刺史的慕容凤死不撤退，和进攻信都的王建斗智斗勇，王建攻打了七十多天始终拿不下来。慕容凤一直守到军粮耗尽，又得到拓拔硅主力前来增援的消息，慕容凤气得大骂不发援兵的慕容麟，没办法只好带领手下半夜弃城投奔中山。半路上碰到北魏巡逻兵，惊动了拓拔硅的主力前来围剿。慕容凤等带的人太少，当然不是拓拔硅三十多万人的对手，陷入重重包围，力竭被杀，信都城终于失守。
拿下信都后，拓拔硅就掉转矛头准备进攻邺城，镇守邺城的正是后燕最能打的慕容德。慕容德的几个哥哥在世的时候他一直默默无闻，慕容恪慕容俊慕容垂相继去世后，慕容德的能力才逐渐显露出来，成为慕容家族后期的中流砥柱。(瞧人家慕容皝怎么生的？)拓拔仪来攻时，慕容德就主动出击，派宗室慕容青突袭魏营，拓拔仪远道而来没设防，只好撤退。慕容青请求追击，慕容德阻止说：“古人不打无准备之仗，魏军有四不可追：敌多骑兵利在野战者一；深入进犯机动灵活者二；前锋战败后军未失者三；敌众我寡敌强我弱者四。而我军有三不可动：本土作战损失财物者一；攻而不胜涣散军心者二；城池未固防御薄弱者三。现敌远道而来，粮草不济，不如坚壁清野等敌人自退。”于是抓紧整顿城防，并向老伙计姚苌的儿子后秦姚兴处求援。
拓拔仪兵力强大，慕容德坚守了大半年也没取得优势。只好想办法分化瓦解敌人内部。正好拓拔硅忧虑邺城久攻不下，派遣舅舅贺赖卢带兵增援。贺赖卢自认为是拓拔硅的长辈，一直看不起南方军统帅拓拔仪，从来不听他的指挥，在邺城外另立旗号，俨然是第二统帅。拓拔仪也乐得不管他，两人之间象银英传里的帝国军驻守伊谢尔伦的两个活宝一样，处处给对方小鞋穿，关系十分紧张。
统帅之间不和，手下的关系也不会好。拓拔仪的行军司马丁建负责两统帅的联系，自然两头受气，就准备秘密联系慕容德。过几天邺城刮起了象北京流行的沙尘暴一样的大风，白天都看不见人。贺赖卢下令在军营里扎起数仗高的大火炬照明，丁建看见后就挑唆拓拔仪说：“贺赖卢准备造反，现在已经开始烧营了！”拓拔仪出门一看好大的火！就下令赶紧拔营逃跑。贺赖卢一听说拓拔仪跑了，不禁莫名其妙，干脆也下令收拾东西逃跑。丁建就跑到慕容德那里说他们都跑了。慕容德赶紧派遣慕容青带七千骑兵由丁建带路，追击落后面的贺赖卢，果然大胜，缴获了大批辎重，扭转了邺城的战况。
慕容宝得到慕容德战胜的消息非常高兴，这时北魏国内发生叛乱，拓拔硅准备回师平乱，就向慕容宝求和，许诺退还失地。慕容宝一听有如此好事，认为魏军大败在即，就不准求和，下令大举募兵，把宫女和仓库里的金银都拿出来招聘武林高手，顿时中山附近的盗贼无赖街头混混云集京城，连同原有军队，凑集了步兵十二万，骑兵三万六千人的大军，沿滹沱河北一字摆开，以巨鹿为指挥所，切断了魏军的粮道。
拓拔硅求和不许，又不知道国内虚实，只好下令全体部队立即撤到滹沱河南岸集结，和慕容宝对峙。慕容宝一看魏军阵形严整，心里惴惴不安，还是慕容隆有脑子建议派敢死队夜袭。晚上慕容隆就在招募的人里精心挑选了一万名高手，带着火种半夜渡河顺风放火。
魏军被切断粮道，军心不安，突遭打击顿时大乱，自相践踏。后燕的敢死队员本来就是杀人放火的行家，不久四下火起，拓拔硅几乎光着屁股逃跑，衣服鞋子都被敢死队员瓜分。
不过打着打着这些高手们就开始以抢东西为目的，开始坐地分赃，然后就因分赃不均互相大打出手。逃出来的拓拔硅远远看到燕军内讧，急忙命令手下点上火把擂集合鼓。(估计这时候已经穿上了裤子)不久魏军溃兵逐渐集结，拓拔硅下令骑兵突击，正在分赃内斗的敢死队员大败。在对岸观战的慕容宝以为拓拔硅有神明相助，也不管敢死队的死活，下令全军撤回中山。
魏军一看对面不光没人把守，还给他们留下渡船，(那些敢死队留下的)自然非常感激，立即渡河追击撤退中的后燕军。慕容宝一看有人追击，顿时吓破胆，带领两万骑兵抛弃大军独自逃跑。拓拔硅的军队追上燕军主力，失去统帅的后燕步兵顿时崩溃，都害怕被魏军抓走活埋，纷纷四散逃命。魏军人少没缴获什么好东西，大杀一通后退兵。不久天降暴风雪，十万失散的后燕军几乎全被冻死在逃往中山的路上。
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