顺帝很信任脱脱，曾命皇子拜脱脱为师。侍御史哈麻凭借出色的口才，骗得脱脱信任被顺帝任命为中书右丞。哈麻见顺帝厌烦国事，便介绍了一个西天番僧入宫。这个喇嘛僧人教给顺帝房中术，称为“演揲儿法”和“双修法”。君臣宣淫，男女裸处，“丑声秽行著闻于外，虽市井之人亦恶闻之”。
顺帝还喜欢亲自做工匠、木匠之类的活，而且手很巧，京师里有“鲁班天子”之誉。他亲自设计制造的龙舟、宫漏等物件，雕金镂彩，精巧冠绝一时，这方面的才能只有后来也同样喜欢当木匠的明熹宗朱由校可堪一比。
至正十五年（1355年），年仅42岁的脱脱在贬所被哈麻遣人毒死。元朝的纲纪就又回到了一片混乱的境地，国运日衰，皇帝如此，红巾军的鼙鼓地动山摇，“黄花冷落不成艳，红叶飕竞鼓声”，大元王朝终于走向了它的末路。
太子逼宫
顺帝皇后答纳失里被赐死后，不久又册立了武宗之侄孙女伯颜忽都为后。伯颜忽都虽出生名门，却丝毫没有骄横之态，极守妇道。顺帝本想册立高利女子奇氏为后，但遭到权臣伯颜的极力反对，伯颜死后，奇氏很快被册封为第二皇后。奇氏体貌秀美，为人乖巧，本来刚送到宫里时仅是一般侍女，但渐渐的得到了曾经流放过高丽的顺帝的欢心，并为顺宗生得一子爱猷识里达腊。起先皇后伯颜忽都亦生一子名为真金，但真金两岁而夭。顺宗的三皇后木纳失里没生子，所以顺宗如若立皇子的话只有爱猷识里达腊一人。
顺宗请名儒李好文等出任太子谕德、太子赞善等职，命他学习畏兀儿文和汉文，同时为爱猷识里达腊建立詹事院，有八十余个职位，由其自己任免。1354年年底爱猷识里达腊被授权批阅所有上报他父皇的奏折。
一个新的、有影响的权力中心在皇宫内部建立起来，顺帝还能安稳吗？
皇太子随着年龄的增长，对权力的欲望也不断在增加，与母后积极寻找“内禅”的支持者，渐渐的朝臣也分化成两派，右臣相搠思监、宦官朴不花拥戴太子，御史大夫老的沙等人则拥护皇上。为了打击后党势力，老的沙命其手下也先帖木儿等人上章弹劾朴不花等人的“奸邪”之罪，并要求将其通通罢官免职。但由于皇后和太子的庇护，非但朴不花没事，也先帖木儿反被降职。老的沙不甘罢休，又命其手下治书御史陈祖人、李国凤等再次上书弹劾，御史台大小官员以集体辞职来相要挟，太子怕事情弄大，一面命朴不花暂时辞去官位，一面准备对付老的沙。
在太子等人的策划下，老的沙被封为雍王，令其离都赴职。老的沙转而依靠驻军大同的孛罗帖木儿，拒绝赴职。不久朴不花又官复原职。太子诬告老的沙图谋不轨，下令连同收留他的孛罗帖木儿一同削掉管职。但顺帝传密诏给孛罗帖木儿，令其保护老的沙，有顺帝的支持，孛罗帖木儿拒绝交出军权。
时又有蒙古宗王不颜帖木儿、秃坚帖木儿等出面为老的沙等鸣不平，顺帝趁势为老的沙等官复原职，同时将朴不花等人流放，但由于皇后和太子的支持，朴不花等人并未离开都城。后党联络驻军太原的扩廓帖木儿为外援，两党之间的武装夺权一触即发。
中国卷 第三编千年后的一声长叹(16)
至正二十四年（1364年）四月九日，孛罗帖木儿以“清君侧之恶”为名首先发难，皇太子命大将出迎，但因寡不敌众中途退了回来，皇太子不得不率众出逃，顺宗将搠思监和朴不花二人交出，孛罗帖木儿退兵，将二人斩于大同。皇太子回到京城，命令扩廓帖木儿兵分三路向孛罗帖木儿进攻，孛罗帖木儿见状，率领老的沙等倾巢而出，第二次杀向大都，皇太子不得不再一次出奔，躲到了扩廓帖木儿军中。
七月底，孛罗帖木儿等率军进入北京，顺宗设宴加以款待。不久，顺宗任命孛罗帖木儿为中书省左丞相，老的沙为中书平章政事，秃坚帖木儿为御史大夫。至此，帝党大获全胜。然而，好景不长，同年十月，扩廓帖木儿乘孛罗帖木儿等人进占大都，老巢空虚之机，一举占领了大同，随即向东围攻大都。而此时孛罗帖木儿正分遣秃坚帖木儿率军前往上都，消灭异己势力，只能派大将也速率军迎战。然而，也速一出京就背叛了孛罗帖木儿。孛罗帖木儿不得不派大将姚伯颜不花率军出击，姚伯颜不花遇袭兵败被杀。顺宗见孛罗帖木儿大势已去，只得将孛罗帖木儿斩杀。老的沙逃往上都，与秃坚帖木儿会合。
后党的势力再度恢复，不久，皇太子入大都，老的沙、秃坚帖木儿等亦被擒杀，帝党全军覆没，后党取得最终胜利。皇太子原想借助扩廓帖木儿的大军胁迫顺帝让位，但未得到扩廓帖木儿的赞同，却也重掌了军、政大权。然而，天下骚然，农民起义军风起云涌，遍及全国，过不了几年中原世界就要又有一个新的主子出来执掌鸿钧了。
沸反盈天
元朝的吏治一直没有很好地建立起来，后期加上朝政*，旱涝频仍，百姓生活在水深火热当中，各地农民纷纷揭竿而起。至正十一年（1351年）四月，元顺帝命贾鲁征发民工15万、军队2万人开黄河故道，弄得怨声载道。元廷又滥发交钞，民不聊生。是年五月初，白莲教首领韩山童与刘福通聚众颍上准备起义，事泄，韩山童被官府捕杀。刘福通仓促起兵，攻克颍州。起义军头裹红巾，故称红巾军。其余地区纷纷响应，天下大乱。
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