后金建立后，努尔哈赤四面出击。由于李成梁的抚育，建州女真实力已强，蒙古、朝鲜、女真诸部都打不过努尔哈赤部，连朝廷也没辙，集结了十余万大军征辽，还是被其迎头击败。不过努尔哈赤像疯子一样到处砍人，弄得四面树敌，这显然不可持续，皇太极经常苦劝父亲要理解合纵连横的道理，并常以和硕贝勒身份出面协调各部落关系，争取了很多蒙古部落。尽管朝廷痛恨“建虏”，更不允许治下出现封建领主，但和李成梁一样，戍守辽东的大量公务员未必这样想，他们想的是怎么跟“建虏”纠缠，好让朝廷源源不断地投资。努尔哈赤最初也是利用李成梁的这个特性起家，但李成梁死后努尔哈赤公然建国，朝廷连续派出多位要员主持围剿。后金和辽东军恶战连连，尽管努尔哈赤在战场上没怎么吃亏，但李成梁式的养育再也没了。朝廷在更换了多位辽东巡抚后，战略也趋于成熟，不再是一味地大军深入，而是合理防御，更重要的是开始笼络蒙古、朝鲜，让他们从东西两面夹击建州。尽管从清人所撰史料来看，努尔哈赤威风八面，场场战胜，但很显然，他已经应付得非常吃力。在他生命的最后一年，虚岁六十八的努尔哈赤还亲自率军转战辽镇、蒙古、朝鲜，可以说是被累死的。
尽管清人所留史料不会老实承认，但努尔哈赤晚年的四面出击确实已经将后金带到了悬崖边上，再像他这样暴跳下去，朝廷、蒙古、朝鲜以及比宋朝还要低好几度的气温很快就会把新生的后金扼杀在第一代。不过幸运之神眷顾了后金，努尔哈赤在这个关键时刻及时地去世了，继任者却是一位整个人类历史上都极为罕见的奇才，他竟然挽救了这么危险的败局。
满洲版德明
清太祖天命十一年（1626），努尔哈赤病死。《清史稿》称大贝勒代善及其子认为皇太极最聪明，主动拥立。皇太极即为清太宗，改次年为天聪元年（1627）。但很显然，这是受拖雷推荐窝阔台那个故事的启发编出来的一个山寨故事。这种部族政权，第一代死了，四大贝勒正好各自称汗，清太宗的后代宣传当时他就当了老大，其实他恰是四位新可汗中排名最末的一位。
当年夏太宗制定了“西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵，然后长驱南牧”的经典战略规划，奠定了某氏一族二百年家国，皇太极也需要完成类似课题。尽管他嘴上没发过这样的一句式名言，但做得并不比夏太宗差。
进入二世的后金主要面临四个方面的战略问题：后金内部、西面的东蒙古诸部、东面的朝鲜、南面的大明辽东都司。
一、后金内部
如何将这个正在快速裂解的部族政权捏合成一个西夏那样的仿汉式帝国？以努尔哈赤的威望尚且要裂解成八旗，再多裂几下就等着被别人兼并吧。不过尽管努尔哈赤一死后金就裂解成四大汗国，皇太极却垄断了一种稀缺资源，使大家不得不暂时团结在他周围——政治智慧。这东西当时全东北的女真人、朝鲜人、蒙古人包括汉人也只有皇太极一个人有，他自然会成为八旗联盟必须仰仗的实际核心。
那实际核心和另三大贝勒的关系就非常微妙。所幸理论上地位最高的大贝勒代善很清楚以他自身的智慧不可能苟活于明末辽东这个杀场，所以对皇太极百依百顺。皇太极也给了他不少回报，代善祖孙三代均受封为铁帽子王，整个清朝两红旗都非常优遇。相比之下二贝勒阿敏就有点麻烦。
阿敏之父舒尔哈齐是努尔哈赤的弟弟，共同创建了后金。势力大了后舒尔哈齐想另立门户，被努尔哈赤镇压，许多儿子和部将均被处死。但在封建领主制下，部民不会轻易承认外人成为自己的领主，除非将全部落屠净，否则必须留下领主家族成员继任领主，大家还是只能让舒尔哈齐之子阿敏继承镶蓝旗。阿敏的实力不如努尔哈赤，只能忍气吞声地活着。但努尔哈赤一死，八旗分给各子，实力就分散了，阿敏却独自继承了舒尔哈齐的家业，镶蓝旗的实力远比其余任何一旗，甚至代善的两红旗加起来都要强，所以阿敏不重新考虑下独立就说不过去了。
努尔哈赤一死，阿敏立即率镶蓝旗进攻朝鲜，企图在朝鲜自立，但又没打赢，只好灰溜溜地归队。天聪三年（1629年），皇太极亲率后金、蒙古联军攻克了山海关内的永平等四城，将驻守的重任交给阿敏。结果明军反击，阿敏大败而逃，镶蓝旗损失相当惨重。稍有智力的人都知道，游牧部族劫掠关内只能抢了就跑，哪有重兵驻守关内城市的道理。不过，智力这东西只有皇太极一人有，阿敏没有，那就只能上这个大当了。皇太极又与阿敏之弟济尔哈朗联合，说好一起搞死他哥，由他继承镶蓝旗。于是皇太极召开固山额真大会，借阿敏大败，又罗织了许多罪状，将其囚禁，济尔哈朗继为镶蓝固山额真。济尔哈朗也非常顺从，皇太极死后还当过摄政王，镶蓝这个实力最强但血缘最远的固山被皇太极完美收服。
三贝勒莽古尔泰虽非皇太极同母兄弟，但从小感情很好，更是八弟超凡智慧的崇拜者，但为了政治斗争，还是需要铲除。其实对付莽古尔泰的手段和阿敏如出一辙，毫无创新意识，但唯一有智力的人对付其他人就这么轻松。天聪五年（1631），皇太极集后金、蒙古大军，进行了声势浩大的大凌河之战（地点在今辽宁西部凌海市一带）。皇太极完美运用围城打援战术，大胜明军，偏偏莽古尔泰所部吃了败仗。皇太极伙同其同母弟德格类，故意叱责讥讽，惹得莽古尔泰性情大起，当众殴打德格类，据说还“御前露刃”。固山额真大会重罚莽古尔泰，去掉他的和硕前缀，甚至罚没了正蓝旗不少丁口。第二年，莽古尔泰抑郁而终。三年后，正蓝旗有人揭发莽古尔泰曾密谋造反。女真人哪见过这种玩法儿，正蓝旗贵族们束手就擒，均被诛杀或废黜。皇太极以其长子豪格继为正蓝固山额真，吞并了莽古尔泰一系的家业。
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