接着，蒋指出，苏共的战争思想来臼马克思和列宁。而列宁的世界革命战争思想，则来自马范思的阶级斗争论和克劳塞维茨的战争基本原理。斯大林的战争思想则来自列宁。蒋还认为，苏共也吸收了法国的拿破仑和中国的孙子的军事思想。
然后蒋对克劳塞维茨的军事学说进行解释；并特别指出列宁的“迂迴战略”，在地理上、从亚洲向欧洲，是“苏俄征服世界的路线”。
他分析苏共的总军事思想原则为四条：
（二）“绝对性即毁来性的无限战争之最后决战”。
（三）“总体性的政治与军事综合作战之迂迴战略”。
（三）“阶级性‘革命民军’之全民武装战争”。
（四）“国际性的‘世界革命’之终极目标”。
蒋认为，依照这些原则，苏共和中共展开亚洲“和平共存”五原则的“政治攻势”。对中非则“以反殖民主义口号”展开中立运动，迫欧洲国家退出中非。对西欧则以各国共产党影响其政府转向中立化。
对美国，中共开始接触谈判（在第三国），同时由中共对中南美洲开展反美运动，迫使美国退出亚洲。蒋认为，这就是苏共和中共的迂迴战略。
蒋认为，苏为达其控制全球的目的，主要设置了欧洲、中东、远东三个战场。在欧洲使西欧各国脱离美国。在中东，将西方势力驱逐出去。在远东，则要控制中国等亚洲国家。
在各战场上，蒋认为苏共有四种作战方式：（一）对自由国家，使其内战；（二）对自由地区制造国际战争；（三）以志愿军形式派红军进入一个自由国家作战；（四）直接派军出国作战。
根据以上分析，蒋认为远东反共战争胜利的唯一道路是：“以东亚局部战争代替世界全面战争，以普通传统战争代替核武器毁灭性的战争。他认为这样便可以瓦解苏俄集团，成为“保障人类自由的唯一道路”
在全世界范围内的对策，则是：（一）反共斗争的总目标是为“维护人类自由和解放被压迫民族与人民，重建世界和平与安全”。（二）为达“此目的”，必须结合和协调三种力量：东方的民族独立运动、“西方民主集团的资本主义”、“共产铁幕中的反共革命运动”。（三）民主集团“要采取弹性的与多元的斗争方式”，包括军事、政治、社会各个方丽。（四）“必须维持并加强军事实力”。
此时他又特别为美国出谋划策，美国只可负起责任，决不可直接参加作战；可以做为世界反共战争的兵工厂，决不可做为主战场。因此，美国在全球反共战争中，他认为“应该采取间接作战的迂迴战略”和作战三原则：第一个原则是：只璎俄共对美国不首先奇袭，或不于其他地区参战，美国也不应随时随地参战。第二个原则是：反共战争必须选在铁幕之内或铁幕的边缘地区，不应在远离铁幕的地方。第三是对俄共必“采取重点主义”，即按预定地点，对“共产集团向任何国家的进攻作出反击，而且不应限于“被侵略的当地”。在作战中，不应普遍设防或用到处参战方略，而应选择主战场，给“共产集团”“以致命打击”。
对于亚洲，他指出国际共产主义威胁世界的焦点在亚洲，而亚洲的共产主义威胁在中国大陆。于是蒋强调对中国大陆的作战。他劝美国应综合东方各民族反共力量，支持他蒋氏的“反攻复国”战争，并且对此进行计划和指导。
他认为“民主集团”若实行这个“反共战争的基本原则”，就可以进免第三次世界大战，而“重建世界和平”。
最后是补编。补编中，他主要对苏共在中国的各种政治斗争战术和运用辩证法的方式，进行综述。总归起来，共有以下几点：
（一）退却、防御、攻击三步调。他指的是苏共和中共，以“和平共存”为掩护或手段，有时双方妥协退却，如1935年以来所提统一战线，就是以妥协要求“和平共存”。有时又立足于防御，如1926年“三·二〇”事件后，鲍罗廷接受《整理党务案》就是以“和平共存”为防御。有时又采取进攻策略，如抗战胜利后，中共要求和谈，就是“政治上积极的攻击”。
（二）“中立主义、统一战线与孤立战术”。他认为中立主义是使中立者由不反共转到反对他蒋氏政府的策略。关于统一战线，他认为是苏共和中共在抗日统一战线中，吞并他的势力的作法。关于孤立战术，他认为对方是把孤立与反孤立同时并用的。他说苏共与中共均是孤立敌人，同时反对敌人孤立自己；又对自己采取关门或“闭关主义”决不“让敌人渗透进来”。有时这三者同时并用以孤立美国和其他民主国家。
（三）“攻心战术”。“时间攻心术”，长期进行；“空间攻心术”，在你的左右前后关系人中进行，最后说服你；环境攻心术，渗透自由国家，造成对政府的压力，或使用“恐怖和多方胁制”手段。最后一种攻心术，是制造二种社会政治气氛，促使其敌人不得不接受这种气氛下的政治要求。
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