津浦线十九路军协助韩复榘等部，于8月15日攻克济南，晋军退回河北，大势已去！
蒋介石这时又大力拉张学良站到他的方面。8月21口，委张为陆海空军副司令，仅次于蒋。但张仍未敢贸然行动。9月4日，张氏才准许胡若愚就任蒋所委的青岛市市长，决心助蒋。13日，蒋赠张学良赈款二十万元。18日，张学良发表拥蒋通电，调兵入关，直指阎军背后。
9月24日，阎发电声明退兵。并揭露蒋曾在陇海线战场和后方非军事区投放毒瓦斯。
蒋经过一度紧张作战，于10月25日偕宋美龄回到奉化老家。次日回到溪口，游雪窦寺。并与宋在小桥上合影，浴神林泉，暂息征尘。27日又参加奉化县府为他举行的欢迎盛会。在盛会上，他发表了提倡节俭和决心走自己路的讲话。他说，选定了自己的路以后，就不要理会别人瞧得起或瞧不起，要坚定地走下去。
10月27日，冯、阎军均退回河北和山西境内。阎、冯于太原声明，自11月5日起，取消陆、海、空军司令部。11月14日通电下野。11月30日，阎离晋抵天津；冯玉祥则息影山西汾水之滨。
这次战役，双方死亡约在八万人以上，共伤约三十万人。
蒋方军费开支月为三千万元；冯、阎方月为一千万元。共计二亿一千万元。加上其他各项费用七千万元，共计二亿八千余万元。加上私产损失七千三百万元，总计为三亿五千八百余万元。
围攻红军
蒋于1930年10月打败冯、阎和李宗仁桂军后，便把视线转入各主要红军地区。
同年12月，蒋开始了对江西苏区的第一次“围剿”。蒋一开始很轻视红军，他在柳河东站对自赣援豫的谭道源（第五十师师长）说：“你马上开回江西去。江西之匪羽翼未成，算是地方事件，请你帮助泳安（鲁涤平字）负责肃清”。（李家自：《反共第一次“围剿”的源头之役》见《文史资料选辑》四十五，第76页）“蒋当时只把江西红军当成地方事件，并未放在心上。1930年12月19日蒋发动了对江西红军的第一次围攻。
从1930年12月到1934年10月，蒋对中央苏区发动了五次“围剿”。前后共用兵力约一百七十余万人。前四次蒋均遭惨败，这是蒋介石所未曾料到的。其原因是红军采用避短扬长的游击战和运动战，巧妙地打击了敌人。
第五次“围剿”，从1933年10月到1934年10月。这一次“围剿”蒋介石胜利了。但这胜利，不是蒋的“七分政治，三分军事”取得的；也不是庐山军训团开办的结果。而是第三国际，是斯大林心血来潮，令中央红军打阵地战，御敌于国门之外，不使敌人进入红区。结果，红军被蒋以碉堡合围战术围在垓心。如不突围，就会全军覆没。
斯大林为什么令中国的中央红军打阵地战？这是个历史之迷！因为斯大林在军事上并不外行，何以出此下策？！
这次“围剿”中，因福建发生陈铭枢等反蒋革命，故蒋十分惧怕十九路军与红军联合，便决定迅速予以镇压。1934年1月，十九路军失败。
镇压十九路军时蒋偕宋美龄，亲自赶赴稿建督战，驻在建瓯。1934年元旦，蒋赠美龄一只用腊梅装饰的花篮，颇得美龄欣赏，并称蒋同样具有诗人气质。
“九·一八事变”
蒋介石北伐成功，并未将东北拱手交给日本天皇。且张学良少壮爱国，也不肯受日本人摆布，终于在1928年12月29日，归服国民政府。东北易帜后，日本要求实施密约。蒋遂请日本方面携密约前来谈判。1929年10月，日使带密件来华谈判，蒋命人在列车上将其灌醉，并偷出密约毁掉，日方代表回国后便自杀，而日本天皇亦有口难言。土肥原贤二少将和松井石根中将，曾在“九一八”事变后，对李宗仁谈到蒋“太无信义”，当李问及详情时，二人又守口如瓶。此传闻之事，查无实据，姑妄存之。
日本天皇和军方操纵实权者，当然不会善罢甘休。决定以武力先将中国东三省抢到手中。
天皇裕仁于1931年5月，开始秘密部署军事行动。5日在延吉市租地一块，建造兵营。这时中国国内正值广州国民政府和南京国民政府抗衡时期。广州要蒋辞职，蒋则不承认广州政府。日军又于7月25日在沈阳秘密架起两门大炮。8月3日，裕仁召开关东军师团长会议，说明满洲作战问题。此后，裕仁又接见各司令官，暗示此事政府已经批准。但天皇和政府均不直接出面，而由少壮军人出面。9月7日，日军守备队第三大队向沈阳附近集中。8日，日军在沈西建炮台三座。同时，日军纷纷进入兵营，准备作战，并派大批密探，四处刺探军情。
此时蒋介石因有默契在先，并不作军事准备。9月14日，日本关东军司令官本庄繁到长春检阅第三旅团和第四联队时，大放厥词，声称要为保卫日侨而战。15日，本庄繁又赴四平街、公主岭、范家屯等地兵营进行阅兵视察。
在同一天，日本参谋本部作战部长建川少将给关东军司令官本庄繁拍了第一封电报，电文称他将于9月18日晚7时5分到达沈阳，与本庄会面，这实际上是让本庄于建川到达前已经胜利完成对沈阳的突袭，然后迎接建川的暗号。接着，日本的外务省的中国科科长又拟好另一封电报，发给板垣征四郎，告诉他，建川系阻止。“沈阳事变而到沈阳的”。俄国科科长乔本，则干脆发第三个给石原的私人电报，明告关东军要于建川到达沈阳前行动：“事机已露，请在建川到达前行动”。但是在旅顺关东军总部的板垣、石原两人对电报的真意一时还猜不透，而本庄又正在奉天视察，两人急得团团转，不知如何是好。板垣的理解是立即占领奉天（沈阳）；石原则认为时间太仓促，不可轻动，应等待东京的进一步指示。最后决定于建川到达沈阳前几小时行动。9月16日，正当板垣、石原在伤脑筋时，本庄自奉天返旅顺，到达辽阳站，在那里和闲院宫元帅的密友铃木老将军见面。当晚，板垣自旅顺匆匆赶到辽阳。铃木和本庄决定9月18晚行动。并由铃木指明，由板垣替本庄，本庄替建川。建川替闲院宫层层分担责任，共同掩盖天皇这个总后台。而具体指挥者，则是板垣征四郎这个关东军总部的参谋。
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