蒋走后，胡一夜未眠，写好了因病辞职的声明。第二天，蒋按胡择定的地方，将胡送往汤山囚禁。
胡被囚后，两广便掀起轩然大波。4月30日，广东省籍中央监委通电弹劾蒋介石。5月3日，陈济棠等拥护弹劾。23日，有二十人联名通电，要蒋于48小时内辞职。27日，广州组织国民政府，发表讨蒋宣言，要求恢复胡汉民自由。并组建一、四集团军，准备讨蒋。蒋也准备应战。一时战云密布，气氛紧张。
蒋仍召开国民会议。但只是通过了训政临时约法，未敢制定“新约法”。这是因为两广有军事实力，蒋尚不敢太狂！
正当宁穗双方战云密布之际，日寇于9月18日发动了侵华战争，突然攻占了沈阳城。
于是国人均纷纷要求宁穗双方和解，息争对外。陈铭枢、张继、蔡元培仆仆风尘，奔走于宁、穗双方，促进议和。10月13日，蒋被迫释放胡汉民。胡于当日下午午于中山陵向蒋辞行。14日晨，蒋到车站为胡送行。蒋对胡汉民说：“过去的一切，我都错了。请胡先生原谅。以后遇事还得请胡先生原谅。”
胡最后给蒋指出，蒋的最大错误，是为个人权力而不是为国为民。
同日，胡又发表一篇宣言，对蒋介石的专制独裁进行了严厉的谴责和抨击。
“顾今日中国政治之现象，一绝对军阀统治之现象也。枪之所在，即权之所寄。政令所由，不在政府，而在于军事委员长。……国计之决，不在于党部，而在于庐山、南昌之会议。……掌兵者威权愈大，言莫予违，由专制而任意杀人。……统一何为之？将统一于军阀，以成其帝皇万世之业耶？……盖惟军阀统治倒，斯内政可以求改造。”（见《三民主义月刊》第二卷，第六期。）
蒋介石在广东省的中央执监委员们的强大压力下，于12月15日辞去国民政府主席。三军总司令、兼行政院长之职（蒋于1930年9月谭延闿死后兼此职）。
林森于1931年12月28日任国民政府主席，孙科任行政院院长，陈铭枢任副院长。蒋仍保留中央执行委员会常委职。1932年1月28日，孙科、陈铭枢辞职，汪精卫接任行政院长。此后蒋、汪义开始短暂的合作。这是蒋拉汪反对孙科的粤系势力，包括李宗仁在内。
1932年3月6日，军事委员会恢复，蒋任委员长，拟以陈布雷任军委会秘书长。但因多种原因未能如愿，由李仲公代行。蒋接受杨永泰建议，成立了最初的军委侍从室，规模很小，主要是几个秘书、副官、参谋人员。
1934年5月，陈布雷第三次到南昌，从此以后就一直侍从蒋的身边，成为蒋的文胆和左右手。1936年1月，蒋介石委派陈布雷、钱大钧改组侍从室。钱任第一处主任；陈任第二处主任。第一处设三个组，负责军事、安全、后勤；第二处也是三个组，负责党务、情报、人事、文书之事。以侍二组（一处）、侍四组（二处）为侍从室核心。1940年，增设侍从室第三处，设七、八、几三个组，专门管理全国军事机关干部人事档案和全国荐任干部人员名册。中统情报送侍二处第四组，军统情报送侍一处第二组处理。其他情报由戴送侍二处陈布雷然后会同侍二组研究处理。1938年侍从室于武汉将一切特工情报统归侍六组综理。由唐纵任组长。
1940年，侍从室义成立机要组，专理蒋介石的来往电报。1945年侍从室结束。
特务政治
蒋为镇压人民抗日运动和人民的反抗、不满，于1932年4月1日设立“复兴社”特务机构，蒋自任社长。下设常务干事书记、常务监察，负责日常工作。其下又设组织处、宣传处、训练处、特务处。特务处处长为戴笠。主要吸收对象为黄埔学生。
该社社章和誓言规定，社长蒋介石决定一切，社员对社长绝对服从，凡违反誓言者，要受极刑。这是典型的法西斯特务组织。
在成立复兴社之前，蒋曾于1929年1月成立过“励志社”。社长为蒋介石。社址在南京黄埔路，中央陆军军官学校内（即原黄埔军校）。蒋原想把励志社办成特务机关，但因人马不备，便放弃了这个想法，使励志社成为内廷供奉的机构，不伦不类。丰要是供宋美龄使用，也为蒋接待外国重要军政人员。
复兴社直接秉承蒋的旨意，进行暗杀、绑架和盯梢等等，以对付那些反对蒋介石的人。有了如此打手队，那里还有人身、言论自由可言。戴笠任特务处长，很快成为蒋的特务总管，在蒋一人之下，而实属万人之上，谁都怕他三分。此“复兴社”具体执行“先安内后攘外”及“安内必先剿匪”的政策。康泽说：这个“复兴社”，“是十分的法西斯鬼魂到中国蒋介石腹中脱胎的产儿”。沈醉说，“戴笠是蒋介石佩在身边的一把犀利的匕首；也是最善于窥伺主子意图，最博得蒋介石欢心一条忠实、凶恶的走狗。”
特务组织和特务，是对付反抗者和民主党派、中共党人的。这是巩固蒋氏独裁制的一种恐怖手段。另外还有一种精神手段，就是“新生活运动”。
“新生活运动”是宣传和推行礼义廉耻的运动。1934年2月19日，蒋介石在南昌行营提出，得到了宋美龄大力协助。其目的是从精神上“教化”全国人民“去人欲，存天理”，规规矩矩地生活、工作，服从他蒋氏王朝的统治，“非礼勿动；非礼勿听；非礼勿视；非礼勿行。”
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