起初，中共对马歇尔寄予一线希望，向他诚恳地表明，只要不让中共交出军队和根据地。重蹈1926一1937年的覆辙，共愿意实现和平解决，参加联合政府。并对美国的独立精神、民主政治进行了称赞。蒋介石则对马歇尔既殷勤而又谨慎。他既答应与马氏合作，又坚持要中共交出军队和地盘，只让中共在政府机关中充当可有可无的角色，决不让中共分享权力和据有军事、政治实力。这决定了马氏调停的失败。而美国政府，也并未真正停止对蒋军的援助。这更使马氏调停必然失败。
12月27日，国共双方在马歇尔主持下再度和谈。同日，成立“三人小组”，又叫“马歇尔三人委员会”。在谈判前，马氏首先提出四项方案：
“一，一切敌对行动之安排立即停止。
二，中国内部及东北境内所有军队立即停止调动，但为收复东北主权，政府军向东北调动不在此限。又为补给行政及维持治安之需要，而且纯属地方部队之调动，亦不在此限。
三，停止在各交通线的破坏、妨害活动，并完全拆除在陆路交通线上的障碍。
四，目前所有部队均留驻原地。”
这四项方案显然偏向于蒋介石，承认国民党继续进犯东北和察绥地区的合法性。中共难于同意。
三人小组，由马歇尔和周恩来、张群组成，又对四项方案举行六次会议，于1946年1月10日正式发布“一切战斗立即停止，军队调动一律停止”的命令。两军于13日午夜12时停战。13日，于北平成立军事调处执行部，为执行停战机关，美军代表为罗伯森上校；国民党政府代表为郑介民中将；中共代表为叶剑英。所有有关训令、命令，由三人同意后，以中华民国政府主席名义，经军调处发布之。蒋和毛也分别下达停战令。
1月10日，召开中国人民政治协商会议。
蒋介石为了更多地抢占地盘，便下令他的军队于14日午夜零时以前，更快出动，在全国各地抢占地区（有时超过零时，也说成是零时以前干的）。据新华社统计，蒋之五十二军于10日抢占凌源；13日抢占平泉、进攻承德和赤峰；九十四军12日侵夺丰润县城；九十二军于13、14日进犯古北门。此外，在归绥地区12日侵占陶林和林格尔，13日进犯卓资、凉城；在晋北，12日、14日侵占浑源县和进攻丰镇；在晋南，13日抢占了浮山县，14日攻击蒙城；苏北，11日至14日进犯高邮、泰县、如皋、耒安等县；在鲁南和苏北、兖州、枣庄、徐州之敌向解放区发动攻击；在豫南11日至14日，有六个军进犯光山、随县地区；在豫北，14日进犯豫北解放区。
之所以如此，是蒋介石于1月7日就下达命令：“我军应于停战令未下前，占领有利地区。已下令前进某地而尚未到达者，应催促星夜前进。……行动希秘密迅速，勿资共方借口。”（《蒋家王朝》第262页。）
中共方面，对此当然要针锋相对，进行反击。
东三省，是1946年3月27日才接受《东北停战协议》。但4月1日，蒋介石又借对东北行使主权，继续发兵东北，进犯东北民主联军。5月间，杜聿明指挥所部侵占了四平街、长春、水吉等众多大中城市。至6月底派进东北精锐之师约八个军和十几个机械团。军调处下属三十六个执行小组，除广州小组完成了把粤境中共军队调往烟台外，其他小组都未能正常活动。如徐州、济南、新乡、晏城小组中共代表竟被拘抨；青岛小组中共代表被殴打；承德小组中共代表被炸死四人。
但蒋却在日记中说中共军队首先阳他的地区进攻。1月31日，政协会议通过了中共提出的《和平建国纲领》五项提案。这五项提案内容如下：
“一，国民政府委员名额增加为四十人。经国民政府选任，其中半数由国民党人充任；其余半数由其他党派及社会贤达充任。其分配另行商定。国民政府委员会为国民政府之最高国务机关。
二，民国三十五年五月五日召开国民大会，制定宪法。国民代表大会定额由现任的一千二百名增加到二千零五十名。宪法之通过，须出席代表四分之三的同意。
三，和平建国纲领之要点为：遵奉三民主义为建国之最高指导原则，在蒋主席领导之下，建统一、自由、民主之新中国。
四，军队属于国家，任何党派及个人，不得利用军队为政争之工具。
五，组织宪法草案审议委员会，起草立法、司法、监察、考试、行政分立的‘五权宪法’。”
但各党派的国府委员数日的分配，未能达成协议，蒋欲将各党派委员压在十四名以下，从而使各党派绝对控制于国民党之下。对此中共不能同意，要求中共与民盟之名额共为十四名，仅次于国民党，据有三分之一以上名额，从而具有否决权，以制约国民党一党专政。对此，蒋介石绝对不予让步。
五案通过后，蒋发表讲话，表示完全拥护，并说此“乃是有全国性”，要全国各党各派“共同遵行”。他在闭幕词中说：“关于和平建国和促进宪政的各种方案，我敢代表政府先行声明，当分别遵照实行。今后中正无论在朝在野，均必本着公民应尽的责任，忠实的坚决遵守本会一切决议。”但是蒋氏表面上拥护民主、自由、和平联合、三民主义，而背地里却指使特务爪牙对民主进步人士进行恐吓、绑架、暗杀等血腥勾当。2月10日，特务们在重庆校场口殴打参加庆祝政协大会成功的大会各界人士，打伤郭沫若、李公朴、施复亮等六十余人；并逮捕许多到会工人。12日，蒋到长春视察。同时在全国各大城市均发生特务破坏开会事件。同月20日，北平竟有特务们组织的反共示威，沿途高喊打倒共产党，取消解放区等口号。并叫嚷“民主联军不容存在”等等，并捣毁《新华日报》、《民主报》社，打伤工作人员。其他各大城市，以后也连续发生类似反民主反和平的事件。
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