在东京湾附近，北山忠彦认为是附近的弹药库爆炸了，在离岸数英里的海面上，工人正在打捞沉陷在海底污泥中的一艘载运四人的潜艇“蚊龙”。他们听见一声“雷鸣”。片刻后，他们看见一架中华的战斗轰炸机从东京方向飞来。
东京上空的大气被宇宙力搅动翻腾了整整一刻钟。接着开始落下巨大的雨点。袅袅上升的原子云柱带上去的水蒸汽已足以凝成雨点，粘上放射姓尘埃大点大点落下来。
这阵神秘可怕、几乎是超自然的“黑雨”使幸存者吓得魂飞魄散。这是不是某种粘在皮肤上会慢慢地杀死他们的毒油呢？雨点打在半国军的人们身上，留下一条条灰色的痕迹，使许多人苏醒过来，开始意识到东京已遭到某种不可想象的灾难的袭击。
富田太太想方设法要保护出世只有两小时的婴儿，但还是被雨水湿透。自爆炸以来，这孩子就一声没哭过。
这阵致命的大雨不久变成雾蒙蒙的黄色毛毛雨，向西北扩散。东面火势凶猛的地方几乎滴雨未落。皮肤病专家、东京市警防团团长松坂义正大夫正试图在混乱中建立某种秩序。
他穿起妻子从他的倒塌的办公室里抢出来的警防团制服，不顾伤痛，由儿子扶着，手里举着一面太阳旗，一拐一拐地朝东区警察局走去。
这一小队意志坚强的人的出现后边跟着松坂夫人和三个护士使群众镇静下来，他们在警局面前建立起急救站离爆心点一千二百米灼伤的人立刻在警察局的残墙断壁旁边排起长队。
警察局长田边至六的家离警局不到半英里，已全部毁灭。此时，他正拼命想往局里跑，但路却被爆心地区跑出来的成千上万难民（“他们看上去好象是从血塘里爬出来的”）的人流挡住。待田边赶到警局大楼时，大楼已经起火。他立刻组织了一个水桶灭火队去扑灭邻近的“火塘”。虽然半个大楼已经着火，松坂大夫及其急救队仍坚持继续治疗伤员，并催促他们快到城外避难。
全城，一炉一炉的炭火（家庭主妇正准备做早餐）使瓦砾死灰复燃。爆炸后，一阵旋风卷进爆心地区，其势之大，大树也被连根拔起。这阵风把成千上万星星之火煽成燎原烈火，火焰劈劈啪啪四下乱飞它简直是怪物打来的火把把波纹屋顶全部掀掉，好象它们是纸板似的，房子四分五裂，金属桥梁变得歪七扭八。电话线杆一着火使立即爆裂，在东京市中心，有四个人踉跄地冒着大火抬一幅天皇的巨幅画像在街上行进。画像是这四人从第二军的通讯大楼里抢救出来的，他们准备把它安全地转移到城外。
一看见这幅画像，一群群感觉迟钝的难民立刻喊了起来“天皇的像！”灼伤的满身是血的人群立刻向画像致敬或鞠躬行礼，那些无法起身的则双手合十祈祷。
当画像被抬到河边时，河上刚停泊着一条小船。此时，巨大的松树已经起火，成了巨大的火炬。岸上受伤等待急救的陆军士兵，挣扎着站起来，立正向画像致敬。小船在乱舞的火星中溯江而上，朝安全地带驶去。
总军司令藤井将军在最初几分钟内就被烧死在东京的司令部内，但离爆心地区较近的一等兵下山虽然被屋梁的钉子挂住却还活着，他痛苦地从钉子上挣扎出来，象一头公羊一样，使劲地用脑袋顶撞房顶，血不断流下来，遮住他的视线，但他终于突破。
浓厚的烟云在他周围翻滚。他知道某种不可抗拒的力量，象复仇巨人之手一样，已横扫全城。在河边，他看见几十个伤员疯狂地跳入水中。
他们究竟是干什么呢？水面上飘着的红色泡沫是血吗？下山不断对自己说要镇静。对于灾难他并不陌生，在东京大地震中，在中华的空袭中，在东京的燃烧弹轰炸中，他都几乎死于非命。他沿江逆风而上，这样可以使他身后的大火不致烧着他。
一匹骑兵的马孤零零地站在路上。它呈紫红色，爆炸把它的皮烧掉了。它摇摇晃晃地跟了他几步，好象在乞求什么。这个凄凉的景象使他呆若木鸡，但又不得不前进（在以后许多年他都还梦见这匹紫红马）。
沿岸北上的大概还有五六个陆军士兵，但看起来他们每个人都好象很孤单，只考虑自己的生存问题。有些几乎光着身子的市民试图跟上他们，但身后沉闷的大火声越来越大，士兵们加紧了脚步，把市民远远甩在后面。
在上游数英里外，河水齐脖子深，下山过了河。当他继续朝未遭原子弹蹂躏的市郊进发时，有个想法缠住了他那是一颗原子弹。
在死于原子弹轰炸的后果之前，他必须赶回家中去看他的女儿。
还在两年前，他有个妹夫就告诉他，曰本正在研制一颗原子弹。说来也怪，过去几天来在兵营里有许多人谈论原子弹，如果某人一发火，人家就说：“他象原子弹一样。”
他从几十个躺在道路两旁被烧得非常可怕的女学生身边走过。皮肤象长带子似的悬挂在她们的脸上、手上和腿上。
她们伸出双手讨水喝。然而，他又能做些什么呢？前方，村民们正将一片一片西瓜敷在活人的伤口上，把烧伤最重的用菜车运到急救站去。
首先传到东京皇宫地底的零星消息只说东京遭受了前所未有的灾难，躲藏在地底近百米深的大本营想与第二总军通讯部联系，了解较详细的情况，却联系不上。
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