周恩来说，毛泽东同志委托他汇报一下五年计划的总设想并且弄清楚，在苏联需要订购多少普通工业和军事工业的设备。他们规定普通工业的订购额为77亿卢布，军事工业为45亿卢布。毛泽东请求弄清楚，这个比例对不对，军事部分是否太大了。
斯大林：这个数字太勉强了。我们甚至在战争时期也没有过这样高的军费。
周恩来说，45亿卢布的军事订货是由以下各项构成的：60个师的装备9.85亿卢布，海军供货21.26亿卢布，飞机供货12亿卢布，等等。
强调说，在通常情况下，他们军费开支与工业开支相比并不是这么大，军费部分少一些。
斯大林：战时我们的军工生产约占40-45%，但现在中国并没有真正打仗。不过，需要保证空军和海军的供货。或许，毛泽东说的77亿对45亿卢布的比例是对的。
周恩来告知说，1950年军费预算占整个预算的44%（12亿卢布），1951年占52%（80亿卢布），1952年占27.9%（66亿卢布）。五年计划对军事工业的投资（兵工厂、航空、坦克制造、舰艇制造）占全部工业设备的12-13%。如果斯大林同志认为，这个比例可以接受，那么，他们将按这个比例编制他们的整个申请单。
斯大林：好的，这个比例可以接受。
周恩来说，最初计划建设151项工业企业， 现在他们把这个数目缩小到147项，不包括军工厂（航空工业企业、坦克厂、造船厂）。解释说，这147个企业都不是军工企业，但可以为军事需要服务。
斯大林：我们通常很少建新企业，尽量扩大老企业。这样比较节约。中国却相反，尽量建新企业，因为那里的老企业不多。战时我们把飞机修理车间变成飞机制造厂，把汽车制造厂变成坦克制造厂。我们广泛采用了各企业协作的办法，不同的企业制造不同的部件，然后把部件装配起来。中国也可以试一试这个办法。这比建设专业工厂要容易。
周恩来说，内战年代他们也采用协作办法生产轻武器，但现在他们开始生产重装备，为此必须打下基础。
谈到如何弥补苏联向中国供贷和中国向苏联供货之间的差额时说，有3种弥补差额的办法：1、扩大中国向苏联的出口；2、支付外汇：美元、英镑、港币、瑞士法郎；3、贷款。问这3种办法中哪一种更合适。
斯大林：也许，这3种办法全都要用。
周恩来说，他们预定把对苏出口扩大到130亿卢布。 他们可以提供牲畜、皮革、毛皮、毛制品、丝织品、矿产、食品（大豆、油脂、茶叶）。
指出在5年内他们可以筹集2亿美元，以及16亿英镑、港币和瑞士法郎。
斯大林：最好是美元。英镑流通范围有限。港币问题需要同我们的财政部商量一下。
苏联十分需要铅、钨、锑，希望增加这方面的供货。
指出我们还可以进口苏联在其他国家采购的柠檬、桔子、菠萝。
周恩来说，他们想从苏联获得的贷款总数为40亿卢布， 是这样安排的：60个师的装备9.85亿卢布；海军供货21.26亿卢布；采购橡胶1亿卢布；工业设备8亿卢布。
斯大林：势必要给，但具体给多少，要算一下。我们提供不了40亿。
周恩来说，这个数里不包括飞机。飞机的费用他们考虑用现金支付。
斯大林：问题不在数字上，而在我们不能生产出这么多设备。 这一点必须搞清楚。 因此，需要2个月时间。
周恩来转到申请派专家的问题说，从1953年起中国需要190名新的财经专家，417名军事专家，140名医科等学校教师。此外，还需要军工专家，但这些问题还要研究。
斯大林：这个问题要研究，什么专家，哪些专业、部门。我们要派，但派多少难说。
在华苏联专家做出了成效吗？
周恩来回答说，成效极大。
问斯大林同志对提交的报告有什么意见。
斯大林：印象良好。中国在成长。中国应变成亚洲的兵工厂。它今后应给其他国家提供专家。
周恩来指出，报告里有一条附注：在停战的情况下，我们打算建立一支320万人的军队，102个师。
斯大林：这很好。但这是最起码的。中国应当有良好的装备，尤其是空军和海军。
周恩来：我们想保持150个航空团，共13000名飞行员。
斯大林：少了，必须增加，需保持200个航空团。
周恩来：那势必要增加飞行人员。
斯大林：必要。也许要改为3团制师。师属机构少，可以节约。
周恩来问，喷气式歼击机与螺旋浆飞机之间要不要保持一定比例。
斯大林说，螺旋浆飞机要逐步淘汰，改用喷气式飞机，喷气式飞机的航速800公里。用螺旋浆飞机训练飞行员，然后改飞喷气式飞机。螺旋浆飞机一两年就要全部淘汰了。我们将向你们提供航速1000-1100公里的新式歼击机。在这件事情上落后不得。
周恩来提出向中国提供生产122毫米榴弹炮、37毫米加农炮和76. 2毫米野战炮的技术文件问题。
斯大林说，图纸可以提供。
周恩来问，要不要马上建立坦克厂，还是先建汽车和拖拉机厂，然后将它们转产坦克。
斯大林回答说，应当建一个坦克制造厂。这个厂还可以逐步扩大。至于汽车厂，则可多建一些。
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