正当冯玉祥和他的国民军在革命道路上前进，准备打出潼关，兵伐中原，与国民革命军会师之际，进抵长江流域的国民革命军却发生了裂变。
第一部分 7.会师陇海线（1）
蒋介石为北伐战争付出了精力，花费了心血，北伐战争也使他受益匪浅，不仅声名远扬，而且增强了军事实力，国民革命军由出师时的八个军猛增到四十多个军，其中许多成为他直接控制的部队。野心，驱使他极力扩充自己的势力；军事实力的增强，又使他的野心急剧膨胀。
随着革命中心的转移，1927年1月，国民政府明令迁都武汉。但是，两湖地区工农运动的高涨，忠诚于国民革命的共产党人和国民党左派人士力量的增强，是蒋介石实现军事独裁的极大障碍。蒋介石为了使国民党中央和国民政府处于他总司令部控制之下，极力反对迁都武汉，并召开会议，非法决定"中央党部与国民政府暂驻南昌"。蒋介石独断专行的非法行为，遭到国民党中央的坚决反对，在武汉为他举行的欢迎会上又受到民众的当场指责，他理屈词穷，无言以对，迁都南昌的企图未能实现。
然而，南昌仍是蒋介石活动的中心。他派人与各国列强联系，寻求支持，与北京张作霖接洽，商谈"南北妥协"条件，一时间，各帝国主义的买办走狗、北洋军阀的官僚政客，纷纷云集南昌，进行所谓"政治南伐"，同蒋介石秘密策划。
帝国主义和买办资产阶级找到了新的代理人，蒋介石有了靠山和支持者，内外勾结，通过蒋介石之手，向革命发动了进攻。本来，1927年3月，是国民革命取得重大胜利的时节。可是，由于蒋介石的背叛，它又是革命开始走向失败的时节，就在这个月里，蒋介石唆使亲信，先后在赣州、南昌、九江、安庆、杭州等地，或打死打伤共产党员及革命民众，或捣毁拥护孙中山三大政策的国民党党部，或解散工会、农民协会等民众组织，或派兵镇压工人纠察队，大打出手，凶相毕露。
3月26日，蒋介石到达上海，与中外反动势力进一步勾结。4月初，指使吴稚晖、张静江等人提出弹劾共产党的议案，公布弹劾之告，为反革命政变作舆论准备。4月3日至5日，又与刚从海外归来的汪精卫及李宗仁、李济深、白崇禧、黄绍竑、张静江、吴稚晖、古应芬等人连续召开秘密会议，在反共问题上取得一致。蒋介石不愧是一个谋略家，一面在加紧准备和部署反革命政变，一面又玩弄政治欺骗，麻痹他即将屠杀的对象，假惺惺地向工人阶级表示："纠察队本应武装，断无缴械之理，如有人欲意缴械，余可担保不缴一枪一械。"4月6日，他还派军乐队给工人纠察队送去锦旗一面，上写"共同奋斗"亲笔题字，对上海工人表示"敬意"。
一切部署就绪，4月9日，蒋介石离上海去南京。三天后，一场事先布置好的反革命大屠杀，从上海开始了。
4月12日凌晨，受蒋介石指使的青洪帮流氓打手冒充工人，从公共租界出动，袭击工人纠察队。工人纠察队奋起反击，双方发生激战。蒋介石布置的反动军队以"调解工人内讧"为名，收缴工人纠察队一千七百多条枪，打死打伤三百多人。13日，上海二十万工人罢工，以示抗议，并召开群众大会，要求归还工人武装、严惩祸首。会后举行游行示威，当队伍走到宝山路三德里时，埋伏在这里的军队突然用机枪向徒手群众扫射，打死一百多人，打伤无数。当时，大雨滂沱，宝山路上血流成河。接着，反动派大肆捕杀共产党员和革命群众。据不完全统计，政变后的三天中，就有三百多人被杀，五百多人被捕，五千多人流亡失踪。这就是蒋介石一手策划发动的"四·一二"反革命政变。
"四·一二"反革命政变后，国民党反动派又在广州发动了"四·一五"反革命政变，此外，还在广西、江苏、浙江、福建、四川等地实行"清党"，无数共产党员和革命群众牺牲在反动派的屠刀之下。
1927年4月18日，蒋介石以出卖革命换取了帝国主义和买办资产阶级的支持，在工人阶级和广大人民的血泊中，建立了反革命的南京"国民政府"，以胡汉民为主席。
第一部分 8.会师陇海线（2）
蒋介石的背叛，使革命营垒发生重大裂变。原来国民政府所统辖的地区，一分为二，出现了互相对立的两个政权：武汉国民政府辖有湖北、湖南、江西三省和河南一部分，仍是当时中国革命的指导中心；南京蒋介石政权占有江苏、浙江、安徽、广东、广西等省，已成为反革命势力的中心。原来的国民革命军，也一分为二：武汉国民政府所统辖的部队，此时仍是为国民革命效力的军队；蒋介石所控制的部队，则变成了新军阀的工具。
汪精卫与蒋介石等举行反共秘密会议之后，4月10日到达武汉，却摆出一副"左派"的姿态，在公开谈话中表示，要与共产党为中国革命同生死、共存亡，甚至慷慨激昂地高喊："革命的向左来，不革命的滚开去。"汪精卫的反共决心已定，但又暂时将反革命面目掩盖起来，是企图利用武汉国民政府的合法地位和武汉地区的革命力量，与蒋介石争雄天下。因此，在汪精卫叛变革命之前，武汉地区的工农运动仍在继续发展，武汉国民政府也同民众一起，掀起了声势浩大的讨蒋运动，并决定继续进行北伐，与冯玉祥的国民军会师，打通同苏联的交通线，然后再回过头来对付蒋介石。
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