1927年4月19日，武汉政府北伐军在武昌誓师，总指挥唐生智率军沿京汉路北上，5月中旬在驻马店地区集中后，向河南奉军发起总攻，连克许昌、新郑等地，奉军不支，从6月1日起，全部向黄河以北败退。
早在3月间，冯玉祥就发布了讨奉檄文，决定东出潼关，进军中原，与国民革命军会师。为此，他任命于右任为驻陕军总司令、刘郁芬为驻甘军总司令，坐镇后方。5月1日，冯玉祥在西安宣誓就任武汉政府任命的国民革命军第二集团军总司令之职。誓词说：
谨奉国民政府命令，于十六年五一劳动节日，在西安新城，整率全体革命将士，为大多数被压迫国民，谋最大幸福之决心，联合革命民众。将全力献给党，拥护党之主义及政策，与国际帝国主义者及国内一切反革命势力，作最后决斗，完成国民革命，悬此目的，生死赴之，谨宣誓于青天白日之下。
5月6日，冯玉祥到潼关督师，所部第二集团军东进河南，与奉军展开激战，连克数座县城，5月下旬攻占新安和洛阳。接着，分两路向新乡和郑州进击，6月1日，与武汉北伐军在郑州会师。6月4日，武汉北伐军占领开封。南北两支国民革命军，兵伐中原，攻克郑、汴，取得了北伐的又一重大胜利。
5月1日，蒋介石的南京政府也发布了继续北伐令，组织部队沿津浦路北上，渡过长江后，于6月2日占领徐州。
冯玉祥和宁汉双方的主力部队，都集结在陇海铁路线上，冯玉祥控制了陇海，京汉两路交叉口，其军事实力和所处战略地位，举足轻重，成为宁汉双方极力争取的重要人物。汪精卫集团在讨蒋和反共问题上，需要冯玉祥的支持；冯玉祥在国内政局、个人和所属部队的地位等问题，也需要和武汉方面协调，双方各有所需，便在郑州举行了会议。
6月8日，汪精卫、徐谦、顾孟余、谭延闿、孙科等武汉党政要员，先期到达郑州。
6月9日，冯玉祥乘坐火车抵达郑州。车站广场上挤满了欢迎的人群，有武汉政府的要员；军事将领，还有许多团体的代表、铁路员工和普通市民。冯玉祥身着棉布衣裤，腰束布带，背挎雨伞，走出车厢，与汪精卫等人一一握手，然后检阅了仪仗队。兴高采烈的人群拥了上来，将政府要员挤到一边，抬起了冯玉祥，送进了轿车。
6月10日，冯玉祥和武汉政府要员，在郑州陇海铁路车站附近的陇海花甲举行会议。郑州会议由汪精卫主持，一共开了两天，在"分共"问题上，取得了一致看法，但在"讨蒋"问题上，冯玉祥不同意汉方意见，而是规劝汉方息争，主张宁汉联合继续北伐。最后，会议作出如下决定：
党务方面，设立开封政治分会，指导豫、陕、甘三省党务，由冯玉祥任分会主席；
政治方面，成立豫、陕、甘三省省政府委员会，分别由冯玉祥、于右任、刘郁芬担任主席；
军事方面，在豫各军统由冯玉祥节制指挥，陇海路以北、京汉路以东之敌，由冯负责肃清；进入河南的武汉北伐军全部撤回武汉整顿，巩固长江方面防务，冯的第二集团军扩编为7个方面军。
汪精卫集团为了拉冯"讨蒋"和"分共"，把豫、陕、甘三省的党政军大权都交给了冯，武汉北伐军以伤亡一万四千多人的代价换取的"中原会师"的胜利成果，完全为冯所独占。结果是冯玉祥得了实惠，促进了武汉走向"分共"和宁汉由对立走向合流。
第一部分 9.见面泪沾襟（1）
汪精卫集团拉冯玉祥，蒋介石集团也拉冯玉祥，当蒋介石得知郑州会议的消息后，便连忙打电报给冯，要求与冯会晤，因为他急于了解会议的情况，尤其是冯对南京政府的态度。
冯玉祥对南京政府的态度，与武汉方面不同，他不同意宁汉对立，不同意"讨蒋"，他主张宁汉合作，团结北伐。冯玉祥的这种态度，多少也有一些把国民革命进行到底的成分，但主要的还是出于个人的利害得失。冯玉祥经过多年摸索加入革命行列，然而，长期形成的军阀纷争思想没有彻底清除，仍然把国民军看成他私人的军队。他着眼于自己及这支部队的生存和发展，认为国民军地处经济贫瘠地区，粮饷供应困难，并且直接受到奉军的威胁，因此，只有打败北洋军阀，取得军事上的胜利，才能改变国民军的境遇和经济条件。
冯玉祥不同意"讨蒋"，还有另一层原因，这就是对待群众运动问题上，和蒋介石有一定的相通之处。蒋介石从广州到武汉，看到工农民众对北伐军的积极支援，也曾说过几句民众的好话，但当工农民众充分发动起来，他又惧怕民众，进而镇压和屠杀民众。冯玉祥也曾讲过"军队是人民的武力"一类的话，国民军辖区的工农运动也曾有一定发展，可是民众真正发动起来之后，特别是同国民军征兵征粮发生矛盾时，他便产生了不满，当得知共产党员支持农民运动时，他气愤地说："我和你们合作，你们却抗征兵抗征粮!"当然，冯玉祥并没有像蒋介石那样血腥镇压民众，但他对民众运动的抵触与不满，却使他对蒋的所做所为见怪而不怪，对四一二政变大肆屠杀革命群众和共产党员，没有任何谴责。
蒋介石对冯玉祥的笼络，也起了不小的作用。冯玉祥和他的国民军，早就引起了蒋介石的注意，1926年12月，他在武汉接见冯的代表时，表示出十分亲近的样子，并恭维说："国民军纪律的严明和战斗力的坚强，我们久所熟闻，冯总司令的治军、用兵，尤所钦佩。北伐大业得到冯总司令的参加，进行定必更加迅速。将来北方之事，仰赖冯总司令之处极多，希望你们转达我意，请他多多指教。"最后又以关切的语气表示，国民军需要什么，有什么困难需要解决，请随时与邓演达主任接洽办理。冯玉祥听了这些话，自然是喜滋滋、热乎乎，而蒋介石的军饷资助，更使他产生感激之情。不久，蒋介石派彭程万为他的私人代表，驻在冯玉祥那里，做争取冯的工作。彭在冯的面前不断地吹捧蒋介石，什么蒋总司令人云如何伟大、如何有作为有魄力、如何有力量、是北伐不可少的中坚人物、将来必如何有为，等等，一股脑地灌进冯的耳朵里。说一个人的好话或坏话，对听者都会产生一定作用的，冯玉祥听了有关蒋介石这么多的好话，再看一看蒋介石统率那么多的北伐军，占领了那么多的地盘，很容易会相信蒋是一个有力量有作为的人物。在蒋介石背叛革命的面目已开始暴露，从江西杀起一直杀向上海之后，冯玉祥在1927年4月10日给徐谦的电报中，竟称颂蒋介石是"革命中坚分子，党国前途，同深利赖!"
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