大和政权吸收了中国的高度文明，到了5世纪，来自朝鲜半岛的归化者又带来了炼铁、制陶、纺织、金属工艺及土木等技术，同时开始使用中国汉字。6世纪，正式接受儒教，佛教也传入日本，大和国的国势发展到鼎盛时期。
公元645年，大和国实行了一次自上而下的政治、经济改革，推翻了大奴隶主贵族集团，拥立孝德天皇即位，改年号为“大化”。次年元旦，发布革新诏书，并仿照中国唐朝封建制度，全面推行改革，史称“大化改新”。
大化改新使大和国从中央到地方建立起一套完整的律令制官僚统治机构，世袭氏姓贵族制被废除，高度中央集权的古代天皇制得以确立。701年制订，次年实施的《大宝律令》将大化改新的成果在制度上巩固了下来，日本从此进入封建社会。同一时期，大和国积极向中国派出遣唐使，遣唐使在晋见中国皇帝时，改称国名为“日本”，因为他们认为自己国家的地理位置在东方遥远的海上，正是太阳升起的地方。此名沿用至今，成为日本的正式国名。
此一时期的日本神异传奇，也从纯粹的神话，过渡转变为半人半神、似妖似怪结合的产物，并且日趋多样性与人格化，最终在平安时代演变为纯粹的民间文化。
第二卷：大和时代——神神怪怪，幽玄之间 1、神武东征
1、神武东征
日本号称有2600多年历史，这一说法的源头，来自于“神武天皇东征”。神武天皇是传说中日本的第一代天皇，他的名字在《日本书纪》中称作“神日本盘余彦”，在《古事记》中为“神倭伊波礼毗古命”，至于姓氏则付之阙如。因为按照天皇自家的说法，他们都是天照大御神的后代，神就是神，不能像凡人一样有凡姓。所以，从神武天皇至今，天皇是世界上唯一没有姓氏的人。
其实天皇的名号来源很晚，日本古代君主多称大王，要到七世纪以后才给古代的大王们追赐谥号，改称某某天皇。神武天皇的追谥为“始驭天下之天皇”，他是真正意义上的日本国开国之祖。
“神武东征”的发生时间，约在古坟时代前中期。起初神武统治的地方在日本西部，比较贫瘠，他听说东方有肥沃的土地，就想前去征服。45岁那年，神武与哥哥五濑命、诸王子在高千穗宫商议道：“现在我们的领地太小了，没有实力能使天下太平，还是往东方去拓展吧！”当年十月，神武整军自日向（今宫崎县）出发，向东远征。
大军一路东进，横渡濑户内海，历经半年，途中经筑紫、安艺等地，来到吉备。神武在吉备遇到一位乘龟甲垂钓的人，振羽而来。神武问来者道：“你是什么人?”答曰：“我是本地的神，名叫宇豆毗古。”神武又问：“从此东去，你熟悉海路吗?”宇豆毗古答道：“知道得很清楚，我还愿意为您做向导。不过，此去路途遥远，以你目前的军力，是无法征服东土的。”于是神武就在吉备的高岛宫驻扎下来，训士卒、备舟楫、蓄兵食，整整准备了八年，才又溯流而上，进军本州岛中部，在摄津地区登岸，拉开了东征路上连场激战的帷幕。
★五濑命战死
摄津的土豪长髓彦，恐惧神武入侵，率兵坚决抵抗。激烈的战事中，皇兄五濑命在阳光照射下，奋勇冲向敌阵，本来不坏之躯的他，双手竟然被长髓彦的箭射伤。五濑命登时醒悟，说道：“我是太阳神的子孙，不宜向日而战，所以负伤。今后当迂回过去，背日作战。”于是便转到南方去，到了茅渟海，就在海里清洗伤口，不料血越洗越多，最后把整个海面都染红了。五濑命因失血过多，到了纪国的男之水门终于伤重而亡。后人就把茅渟海叫做“血沼海”。
★天剑斩熊
五濑命的阵亡令神武领悟到身为日神之后裔，不应该向日征讨，于是向南撤军，改由绕道纪伊进军。
大军行至和歌山县熊野村时，有一只身躯庞大的大熊，忽隐忽现，用妖力挡住了东征路途。原来大熊是熊野之神的化身，它不愿见到东土被神武侵占，便幻化为巨熊，口中喷出毒雾，将神武和他的部下全部迷昏倒地。这毒雾若三天不解，中毒者就会毒发丧命。
就在危急时刻，一个叫做高仓下的人出现了。他手里捧着一柄利剑，来到神武跟前，用雪亮的剑光在神武眼前晃来晃去，神武受刺眼的剑光映照，登时清醒过来，惊道：“我怎么睡得这么久呀！”随即从高仓下手里接过利剑，剑光闪处，巨熊无处遁形，便吼叫着扑了上来。神武持剑力战巨熊，终于将其斩杀。巨熊一死，昏倒在地上的士兵也都清醒了过来。
神武便问高仓下这剑的来由，高仓下答道：“我昨晚梦见天照大神和高木神对建御雷神说：‘苇原中国近来骚乱得厉害，我的御孙们似乎很不安。韦原中国既是你平定的，还是请你再降到人间帮他们一次吧。’建御雷神回说：‘我不降下去，这里有当时平定地上国的神剑，把它降下去就行了。此剑会穿过高仓下屋子的仓顶，落到屋里去。让高仓下早晨醒时，持之献给神武即好。’因此，我就如梦里所指示的，把这柄剑拿来献给您了。”
这柄救神武脱离绝境的天剑，就是日本九大名剑之一的“布都御魂剑”。★神鸦引路
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