十五分钟后，那白点在萤幕中心，并愈来愈大，显示他们已到了换脑集团的机关附近。
他们下了车，分两组搜索。不久，弓信的一组就嗅到采女裙下撒下的那种特殊化学气味。弓信以无线电话通知另一组：表示「目标寻获」。
他们集中在一起，找到气味发出的地点，很快而发现了采女高跟鞋留下的图案：是从马路旁边一直走入一家貌不惊人的女裁缝店中。
弓信首先闯入店里，见两个女人在作裁剪工作，任谁也不会知道这是匪巢的入口!
采女的高跟鞋图案显示她走向店子内部。
弓信等装作向女店员询问什么，然后在她们耳边低声说：「你们已被拘捕!」
他们迅速走向店子内进，里面是一个贮物间，储放布料、衣裳等，采女的鞋印止于一个衣橱前。同时，在衣橱附近也留下一阵采女身上的化学气味。
探员鹤三郎是机关学的能手，他在衣橱上左摸右弄，很快就找到秘门掣钮。原来整个衣橱就是一个门，把它拉开，露出一道宽敞石级通入地下室。
他们以二女店贝为掩护，向地下机关走去，首先向里面投掷几枚催泪弹。
有人喝问：「什么人?」接著枪声卜卜，有人向他们袭击。大抵那门一开，已引来了警卫的注意，三四名大汉向他们开枪，他们不顾走在前面的女店员死活，枪弹先后把她们打伤。但催泪弹的烟雾，也令他们呛咳不停，A2催泪弹是加料的，不仅催泪，并使身受者身体短暂麻痹，全身疼痛，动作不灵。很多人会大吃一惊，以为自己受了重伤。
弓信等待枪声略疏，即向内冲进。他们身上都穿了避弹衣，对这种「短兵相接」的场面久经训练，自是优为之。何况对方受到催泪弹的克制，不到一分钟，他们已冲进警卫室，把五个大汉制服。
里面地方宽敞，陈设华丽。鹤大郎继续向内投掷催泪弹，以瓦解敌人的斗志，他们一室一室向内搜索，经过两个玻璃房，里面有十余美男美女在等待别人「看货办」。
再内进不远，便是换脑手术室。一个蒙面白衣人由室内出来，想要逃遁，刚好为弓信截祝手术室内，采女尚坐在位子上，等候检验。弓信等来得这么快，实出乎她的意料。
室中除了那蒙面医生外，另有两个护士。
一名年约三十岁的护士忽然发言道：「你们是什么人，那一帮、那一派的?」
弓信道：「我们是警局特别行动小组，要取缔你们这个非法组织!」
「能不能让我们看看你们的证件?」护士问。
弓信把自己的证件向她一扬。
护士看了一眼嘴唇颤动，喃喃自语道：「真的……我所盼望的日子终于来了。
「你说什么?」弓信问。
护士忽然厉声指著那蒙面医生说：「不要放走他，他就是这里的罪魁祸首，换脑室的主持人。」
弓居奇道：「你好像很恨他?」
护士站在那里，神态异常激动，说道：「我何止恨他，我简直要吃他的肉!我牺牲一切混进来做事，就是为了他!」
弓信仍然半信半疑：「要我们相信你的话先说出这地下机关还有什么重要人物，有什么特殊设备。」
护士道：「这地下机关需要绝顶保密，所以工作人员不多，你们已大致把他控制了。真正的首脑人物是昆田，他不在此间。这里的日常事务由我管辖。」
弓信很愕然，他只以为这是个普通的护士，想不到她的地位如此重要。但他没有打断她的说话。
「地下机关还有一部分厅房是医生的『后宫』，有十几个漂亮的女人服侍他。但那些女人只是可怜虫，不会反抗，要拘捕她们不必急于一时。我倒想带你们看看一样东西。」
「是什么?」
护士不答，走上蒙面医生身旁，在他身上取去一串钥匙，医生脸上变色。护士用钥匙打开了手术室右端的一道门，里面出现一只棕色雄犬。
弓信不知她有什么用意，见那狗作人言，叫道：「露子，你还不肯心息?」
弓信等都是大吃一惊。
露子流泪道：「爸爸，我等了这么多年，总算等到报仇的日子。」
原来二十年前，囚犯森越被秘密用作换脑实验(参看上篇故事「残酷发明」)，实验室的前田教授用狡猾的方法，把他的头脑换在一只狗儿身上，而前田本人则利用森越的身体，金蝉脱壳，把他自己的头脑换在森越身上，逃离小岛，避过愤怒民众的袭击。
会说话的狗儿森越，一度交由政府抚养并研究其生活变化。数年后，前田教授改名换姓，东山再起，又暗自与政府人士勾结，设立一个新的换脑实验室，森越这只狗又被秘密运回实验所中，供前田研究。
前田并未想方法将森越的头脑换回到人体上(据说因他的脑子混杂了狗的情绪和思想，不宜这样做);相反地，他却将森越的头脑，从一只狗儿搬到另一只狗儿身上去，一来看他的脑力怎样变化，二来看他的脑在一再更换较年轻的狗体后，是否能长生下去。这对他的实验非常重要，如果可能的话，就表示人类可以藉换脑而永远「生存」。
现在森越的狗体已是第三代，他的脑力依然未「死」，只是已大大退化，很多事情不复记忆和了解。人的意识渐趋淡薄，狗的意识渐浓。不过，对这刻骨铭心的仇恨，他却永不忘记。
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