森越年轻时，有一个情妇和他生下一个女儿，名叫露子。森越因为杀人入狱时，她才七岁。后来，森越变成狗儿的事件被揭发，轰动一时，露子随母亲去政府管理的「生物异态研究院」看过「它」。情况凄凉，露子的母亲哭得死去活来。
露子永远记得那个场面，她恨死那个把她父亲变成狗的人。
当时，露子和其他人一样，以为前田教授已经死了，要报仇也没有机会。
事有凑巧，露子的母亲在昆田派属下机构做事。几年后，当昆田大搞换脑的手术的生意时，需要一批年轻女性作地下机构的职员，露子的母亲介绍露子参加，获得接纳。那地下机构的待遇非常好，等于平时的四倍，但一旦加入工作之后，便不能外出，声明至少三年才准他调。露子的母亲贪图待遇优厚，两母女一同入内工作。
反正也没有什么亲人，三年不外出也没有关系。
但当她们入内做事后发现两点秘密。一、这机构做的是非法换脑手术。二、凡在其间做事的人，由于已获悉秘密，将永远不准外出。所谓三年不得外出云云，只是骗人的鬼话。除非三年内已获得绝对信任，被昆田派认为是「自己人」，否则三年后也一样没有出入自由。
露子的母亲为这事深感后悔，怕葬送了女儿的青春。谁知露子的看法刚刚相反，当她了解这机构所做的事是和换脑有关后，立即联想起父亲的仇恨。他认为这些人或多或少与父亲被害事件有关。为了获得更多的秘密，她非常卖力地工作，以获得机构的信任。
果然，她逐渐获得重视。而她也了解一个人可以藉换脑而改头换面，由老人变成青年，而她风闻，目前主持换脑的医生就是前田教授本人。
为了确实证明这一点，露子不惜牺牲色相，献身于昆田的左右手信之介。信之介是地下机构的管理人，也是昆田派最重要的智囊。他已有三四个情妇，露子虽不算漂亮，但也有一种青春动人之态。何况她是自动献身的，信之介自然来者不拒。
自从露子与信之介有了肉体关系后，地位果然步步高升。
由于露子和信之介的亲密关系，她俨然已成了这地下机关的副主管。
从信之介口中，她也知道了换脑医生是前田教授。前田把自己的头脑植入森越的身体中，他怕人认出，故意改变了发型，又蓄上一撮小胡子，而且时时用白布蒙住脸孔。但当露子获悉他就是前田后，认真辨认，很快地认出这副身体本是她父亲森越的，不禁悲从中来，泪如雨下。好几次，她想一刀把前田刺死，代父报仇。但她是个冷静和深谋远虑的女子，觉得这样杀了他，未免便宜了他。而且未能彻底瓦解这个罪恶集团，它依然为祸人间。
她一直在拖延，等候机会。
前田教授把狗儿森越锁在实验室中，平日喂食，绝不假手于人，但几年下来，露子的身分已如机关副总管，所以他对她也不避忌很多秘密都暂让她知道。
一次，前田要外出三天，嘱露子代饲养狗儿，露子这才有机会和狗儿见面。这只狗已不是以前那只狼犬了，森越的头脑已转移到另一只狗身上。但它依稀认得露子，父女见面，情况凄凉。露子劝它耐心等待，誓为它报此仇。狗儿怕露子遭遇危险，反而劝她不必斤斤以他为念，最好和母亲远走高飞，离开这罪恶之地。露子说：「不，我一定能报此仇，你相信我。」
但露子势孤力单，始终有很多顾虑，她尚未考虑到既能报复前田、又能救出父亲、安全离去的方法。
今天，弓信等探员直闯虎穴，破获这罪恶机构，露子第一句便说：「谢天谢地，我终于等到这一天!」
她带弓信去看狗儿，弓信亲自询问它，证实露子是它的女儿，又证实蒙面医生即前田教授，换脑集团的真相终于大白。
弓信想起女友羽子的遭遇，红了眼睛抓住前田间：「快告诉我，一个叫羽子的女郎，她的脑子现在何处?」
前田为一个探员揪著，眼看这环境对他非常不利，却苦于无法脱身。弓信问他关于羽子的问题，他迟疑末答;弓信抡起拳头，在他小腹猛打两拳，痛得他哟哟连声。
「我……不知道……那一个是羽子。」他支吾道。
弓信指著手术椅上的采女道：「就是她，这位小姐以前的脑子，你把她怎样处置?」
前田道：「这……这……手术太多，我实在无法记忆……」
弓信像疯了一般，又挥拳猛打他的两颊和胸口，打得他嘴角流下血来。
「我说……我说……」
「快说!」弓信凶狠地道。
「……不关我的事，只是这里定下的规矩。凡被用作换脑的人，他本人的脑部都不再保留;一来没有别的人体可换，二来，若保留那些头脑，反而多生是非;所以……」
「所以怎样?」弓信声音颤抖，全身快要爆发了。他在前田的语气中已知道绝望，但仍盼前田说出一个万一不同的答案。
「所以……就任那些脑波消失了。」
他的话才说完，弓信已一拳打在他的面门上，把他打得晕厥过去。羽子的脑波消失，等于说她已不在人间。她的人体虽在人间，而她事实上已经死亡!
弓信无法按捺自己的情绪，一手掩住脸孔，肩头抽动，流下泪来。旁人都为这场面感到伤心，鹤三郎过来拍拍他的肩膀劝解他，露子和手术椅上的采女都禁不住哭泣。
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