孙中山在认清苏俄和中共本质上的天真，以及两者本质上固有的欺骗性，终于使中共成功攫取了国民党领导权和分裂了国民党。
不过，在国民党中处于上升势力的蒋介石为了护党，于1926年3月26日利用“ 中山舰事件”，提出了整理党务，限制国民党内共产党的领导权，并進而提出继续北伐，在数月之内统一了中国南方。蒋介石成为国民党和国民革命的新领袖。
广州国民政府时期
袁世凯死后，南方各省逐渐脱离北京政府。1917年，孙中山来到广州，成立了军政府，并被推举为大元帅。而北京政府因为内部纷争，也无力南下讨伐，南北方开始处于对峙状态。孙中山组织了二次护法运动，但以失败告终。后来由于陈炯明的叛乱，孙中山被迫逃离广州。在广东的滇军、桂军和一部分粤军讨伐陈炯明后，陈败走惠州。1924年，孙中山再次回到广州，以大元帅身份主持政务，广州大本营正式成立(陆海军大元帅大本营)。
1925年，孙中山应北方军阀冯玉祥等之请，北上商讨国事。不料，孙中山因肝癌复发，于3月12日在北京逝世。
而此时的蒋介石，在出任黄埔军校校长后，经过两次东征胜利，统一了两广，成为革命军英雄，和汪精卫、胡汉民并列国民党领袖。1925年6月14日，中国国民党政治委员会议决定组织国民政府，次日，中央执行委员会议决定改组大元帅府为国民政府。7月1日，广州国民政府成立(大本营取消)，采取委员制，汪精卫、胡汉民等十六人为委员，汪精卫为主席(汪受苏俄支持);推汪精卫、胡汉民、谭延闓、许崇智、林森为常务委员;设外交、军事、财政等部，任命胡汉民为外交部长、许崇智为军事部长、廖仲恺为财政部长。国民政府以国民党为组成的基础。另外设置军事委员会，以蒋中正、汪精卫、谭延闓为常务委员，汪精卫兼任主席，负责军事统一事宜;同时取消各种地方部队的名称，一律改为国民革命军。
广州政府由大元帅制改为委员制，从个人领导变成集体领导，亲苏俄与中共的汪精卫身兼国民政府与军事委员会主席，完全是苏俄策划中共争夺革命领导权的策略运用。而汪精卫为了巩固自身地位，诸事听从苏俄和中共，企图对国民党中实力派的蒋介石有所不利。
1926 年1月，国民党“二大”召开，而中共的夺权计划在此次会议上得以完全实现。国民党中央常委、中央执委和中央委员中，共产党身份者和国民党亲俄亲共的“左派”领袖已分别占到了三分之一以上，剩下的三分之一被认为是中派，蒋介石则被压到了中共党员谭平山之下。国民党中央各部部长中，中共党员占了大多数。由是，国民党的“二大”实际上已被开成了共产党的“二大”，国民党中央的重要领导职务几乎全部被共产党所占据，国民党各级地方组织几乎全部为“代国民党建立党部”的共产党所把持。此时，孙中山提出的三民主义已经无人问津。
同样，蒋介石在国民党“二大”上提出的北伐建议，遭到了全体苏俄顾问和中共的反对。苏俄顾问鲍罗廷以“党的力量在前，革命的武力在后”为理由，坚决反对北伐。随后，苏俄军事顾问团所有成员，立即在黄埔军校和国民革命军中竭力鼓吹“北伐必败论”，中共更于广州市区到处散发传单，广贴标语，公开反对国民党北伐，并散布流言，首指主张北伐的蒋介石为“新军阀”。李宗仁在《回忆录》里，就曾明确指出中共是反对国民革命军北伐的。
为什么苏俄和中共如此害怕北伐呢?因为苏俄明白，在其扶植下建立的中共，是无论如何也禁不起国民党北伐成功所带来的巨大冲击的。因为，只要国民党和蒋介石决心北伐，就极有可能将中共这个“政治寄生儿”甩到一边去。但是在广东，共产党仍因国民党的存在而存在。这样只有把国民党束缚在广东，等到中共羽翼已丰，共产党就可以消灭国民党了。
但是，事情并没有按照苏俄和中共希望的方向发展。国民党“二大”后，为保护国民党反共元老，以及限制共产党在国民党中权力的扩张，蒋介石于3月下旬利用“ 中山舰事件”，提出了整理党务。
“中山舰事件”事件是指蒋介石于3月20日突然将在黄埔游弋的中山号炮舰扣留(蒋怀疑其目地是将自己绑架至俄国软禁)，并逮捕了身为中共党员的舰长，同时在广州宣布实施戒严令，下令其部队解除保护苏俄顾问住宅和中共控制的省港罢工委员会指挥部的卫兵的武装。这次行动事先既没有与汪精卫商量，也没有提前警告苏俄顾问。事后，汪精卫对蒋介石未经自己的命令擅自行动表示不满，自23日后即隐匿不出。30日国民党中央党部议决汪未回任前由谭延闓代理国民政府主席一职。而苏俄则被迫同意召回三名蒋介石最反对的苏俄顾问，并从第一军中撤去中共干部，汪精卫去法国而告终。至此，蒋介石在国民党内独揽大权。
随即，蒋介石于5月15日至25日召开了国民党中央执行委员会全体会议，决定对国民党内部的共产党的影响进行严格的限制。这就是整理国民党党务，具体措施主要有：国民党内的另一党党员，禁止批评领袖和三民主义;另一党必须把参加年长的党的党员名单交给国民党中央执行委员会的主席，这些党员在中央，省或市的国民党执行委员会中所占的席位不得超过三分之一，也不得担任中央机构各部的部长;另一党给它在国民党内的党员的命令必须先交给联席会议，再由它转交，国民党党员非经许可不得加入另一党。违反这些条件的人将被立刻开除出党。
整理党务的结果是国民党夺回了相当的权力，国民党更加集中化，并确立了蒋介石的领导地位，中共党员则被迫放弃了国民党组织部，宣传部和书记处等部门的重要职务。蒋介石开始着力于北伐。
国民党北伐以及苏俄和中共的反对、利用及破坏
*北伐开始和苏俄及中共的极力反对
经过整理党务之后，夺回了相当权力的国民党决定开始北伐。1926年7月9日，蒋介石就任国民革命军总司令，誓师北伐。此时，基于前述原因，苏俄和中共持坚决的反对态度。一方面，中共在其机关报《向导》杂志上发表了“论国民政府之北伐”的文章，不仅猛烈攻击蒋介石个人，而且公开反对北伐，并以所谓“革命的北伐时期尚未成熟。现在的实际问题，不是怎样北伐，乃是怎样防御……”，以暗指由国民党和蒋介石领导的北伐，不是“革命的北伐，而是反革命的北伐”。另一方面，发起迎汪归国复任国民政府主席运动(当时汪在巴黎)。
北伐军的第一个目标是湖南省。稍经战斗，国民革命军就夺取了湘江流域的大部份地方。不久，在攻克湖北汉口、汉阳后，蒋介石决定移师进攻江西，同时电告广州国民党中央常务委员会代主席张人杰及国民政府代主席谭延闓等，派人赴武汉主持政务。其后，吁请广州当局速将中央党部与国民政府移到武汉。
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