张仪回到秦国，声称生病，三个月未露面，楚国也不能得到商、于之地。楚王说：“莫非张仪认为我与齐的断交还不够彻底吗?”于是又派勇士宋遗到北边去辱骂齐王。齐王很生气，折断楚国的符节与秦国友好了。秦齐联合完毕，张仪才上朝，对楚国将军说：“你怎么还没接受土地呢?从某处到某处，方圆有六里呢。”楚国将军说：“我受命来接受的是六百里，没听说六里。”立即返楚向怀王汇报。怀王十分生气，将要派军讨伐秦国。陈轸又说：“伐秦不是上策。不如趁机用一座名城贿赂秦国，联合秦国讨伐齐国，这就能把从秦国丢失掉的，又从齐国补偿过来了，如此，这不就等于楚国没有损失吗?大王既然已经跟齐国绝交，现在又去责备秦国的失信，岂不是等于在加强秦、齐两国的邦交吗，这样的话，楚国必受大害!”楚王仍不听从陈轸的建议，于是又与秦国断交，照原定计划发兵攻打秦国。秦、齐两国组成联合阵线，同时韩国也加入了他的军事同盟，结果楚军被三国联军在杜陵打得惨败。
十七年(前312)的春天，楚军在丹阳与秦军交战，秦军大败楚军，斩杀八万名士兵，俘虏楚国大将军屈匄(gài，盖)，偏将军逢(páng，旁)侯丑等七十多人，又夺取了汉中的各郡县。楚怀王十分愤怒，就动用国内全部兵力又一次袭击秦国。两军在蓝田交战，楚军又大败。韩国、魏国听到楚国受困，就都南下袭击楚国，一直打到邓。楚国听到消息后，就率军撤出秦国。
十八年(前311)，秦国派出使者又与楚约定亲善，并把汉中的一半地盘分给楚以求和解。楚王说：“愿意得到张仪，不想得到土地。”张仪听到楚王的话，请求赴楚。秦王说：“楚王正想抓住你才心满意足呢，怎么办?”张仪说：“我与楚王的大臣靳尚友好，靳尚又很受楚王宠幸的夫人郑袖的信任，楚王对郑袖百依百顺，况且我以前出使楚国时违背了割商、于楚的约定，今天秦楚交战有了仇恨，我不亲自去向楚国道歉就不能消除仇恨。再说大王您健在，楚国也不敢把我怎么样。果真楚国杀死我，只要对秦国有利，也正是臣子的愿望。”张仪于是出使楚国了。
张仪到达楚都后，通过贿赂靳尚而让怀王放了自己。张仪离开楚国后，屈原刚从齐国出使归来，进谏怀王说：“为什么不杀死张仪?”怀王这才后悔，派人去追赶张仪，已经来不及了。
怀王二十六年(前309)，齐湣王想做合纵首领，憎恶楚国与秦国的联合，就派使者给楚王一封信，希望楚国与秦国断交。怀王同意了，不与秦联合，而联合齐国并与韩国友好。但是二十四年(前305)，楚国又背叛齐国联合秦国。并在二十五年(前304)，怀王赴秦与秦昭王订立盟约。秦王把楚国上庸归还给楚国。二十六年(前303)，齐国、韩国、魏国因为楚国违背了合纵亲善而与秦国联合，三国联合讨伐楚国。楚国让太子到秦国当人质请求救助。秦国派军救助楚国，三国才率军离去了。
二十七年(前302)，秦国一位大夫私下与楚太子殴斗，楚太子杀死了他逃回楚国。二十八年(前301)，秦国就和齐国、韩国、魏国共同攻打楚国，杀死楚国大将唐昧，攻下了楚国重丘离去。二十九年(前300)，秦又攻打楚国，把楚军打得大败，杀死两万楚兵，杀死楚国将军景缺。怀王惊恐，就派太子到齐国做人质求得和解。三十年(前299)，秦国又攻打楚国，夺取了八座城市。秦昭王以订立盟约为名，邀请怀王来秦，并借机扣留了他，以要挟楚国割让巫、黔中的郡县给秦国。但是楚国立了新君顷襄王来对付秦国，秦昭王很生气，派军出武关攻打楚国，把楚军打得大败，杀死楚国五万士兵，夺取了析邑等十五座城离开楚国。后来怀王病死在秦国，秦楚断交了。诸侯们也从此看到了秦王的不正直。
顷襄王七年(前292)，秦楚又讲和了。
十八年，楚国想和齐国、韩国联合讨伐秦国，借机图谋周朝。周王赧派武公对楚国宰相昭子说：“三国使用武力来分割周都郊野以便于运输，并向南运送宝器尊崇楚王，我认为不对。杀诸侯共同尊奉的君王，让世代相传的君王作臣民，大国一定不亲近它。凭借人多威胁力单势薄的周室，小国一定不顺服它。大国不亲近，小国不顺服，既不可以获得威名，又不可以获得实利。威名实利都不能获得，就不应该动用武力去伤害百姓。如果有图谋周朝的名声，就无法向诸侯发布号令。”昭子说： “图谋周朝是无中生有。即使如此，周朝为什么不能图谋呢?”武公回答道：“不拥有五倍于敌的军力不能发起攻击，不拥有十倍于守敌的力量不能围城。一个周朝相当于二十个晋国，您是知道的。韩国曾经动用二十万兵力包围晋国城邑，但最后遭受耻辱，精兵锐卒战死，普通士兵受伤，晋城也未被攻占。您未拥有百倍于韩的兵力却图谋周朝，这是天下人都明了的。您与两周结下了怨仇，伤害了礼仪之邦邹鲁人的心，与齐国绝交，在天下失掉声誉，你这样做很危险了。您危害两周是增强韩国的实力(三川为韩国所有)，方城以外一定会被韩所侵夺。怎么能知道这种结局呢?西周的地盘，截长补短，方圆不过一百里。西周名誉上是天下诸侯共同尊奉的君主，实际上全部占有它的土地也不足以使国家强大，全部占有它的百姓也不足以增强军力。即使不攻打它，名誉上还是杀害君主。可是好事的的君主，喜功的臣子，发号施令使用兵力，未曾不始终把矛头指向周朝的。这是什么原因呢?因为他们看见祭器在周，想占有祭器却利令智昏忘记杀害君主的罪名。今天，韩国要把祭器搬到楚国，我担心天下人因为祭器仇恨楚国。我请给您打个比方。虎肉腥臊，它的爪牙有利于防身，人们还逮捕它呢。假如让大泽中的麋鹿披上老虎皮，人们逮捕它一定万倍于虎了。占有楚国土地，足以使国家强大;谴责楚国的名声，足以使君主尊贵。今天，您将要诛杀天下诸侯共同尊奉的君王，占有三代传下来的宝器，独吞九鼎，傲视所有的君王，这不是贪婪是什么?《周书》说的‘要想在政治上起家，不要道先倡乱’，所以祭器如南移到楚国，大军就会接踵而至。”于是楚国放弃了原有的计划。
* 楚国的灭亡
十九年(前280)，秦国讨伐楚国，楚军大败，割让上庸、汉北地给秦国。二十年(前279)，秦国大将白起攻占了楚国的西陵。二十一年(前278)，秦国大将白起又攻占了楚国的郢，烧毁了先王墓夷陵。楚襄王的军队溃散了，不能再战，退到东北部保守在陈城。二十二年(前277)，秦国又攻下了楚国的巫郡、黔中郡。
二十三年(前276)，襄王聚集东部的士兵，共有十多万，又向西攻取秦国攻下的长江畔的十五座城池划为郡县，抵拒秦国。二十七年(前272)，楚派三万人帮助三晋攻打燕国。楚又和秦国讲和，让太子到秦国做人质。
三十六年(前263)，顷襄王去世，太子熊元即位，这是考烈王。考烈王元年(前262)，与秦讲和。这时楚国更加衰弱。二十二年(前241)，楚国与诸侯国共同讨伐秦国，形势不利而撤军了。二十五年(前238)，考烈王去世，儿子幽王悍即位。李园杀死了春申君。幽王三年(前235)，秦国、魏国讨伐楚国。九年(前229)，秦国灭亡了韩国。十年(前228)，幽王去世，哀王即位。哀王即位两个多月，哀王的哥哥负刍的党徒袭击杀死了哀王，拥立负刍做楚王。当年，秦国俘获了赵王迁。五年(前223)，秦国大将王翦、蒙武攻进楚都，俘虏了楚王负刍，灭亡了楚国，在楚地设置三个郡县。
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