这时刘备因官渡之战袁绍失败，已到荆州依附刘表。关羽历尽万难也来到荆州，兄弟二人终于团聚。而占据一座城池的张飞听说了刘备的下落后，也来到了荆州。兄弟三人重新聚首，乃不敢忘义也。
刘备投奔刘表后，刘表最初以上宾之礼待之，并给刘备增兵，让他屯守新野。荆州的豪杰素闻刘备仁义宽厚，投奔他的人很多。于是刘表怀疑刘备另有居心，便暗地里开始防备。
*仁义刘备三顾茅庐 诸葛亮预言三分天下
刘备初露锋芒，但经常寄人篱下，无法实现自己的志向。他虽有关羽、张飞等虎将，但深感自己缺乏一位谋臣，帮自己出谋划策。公元207年，刘备驻扎在新野，谋士徐庶向他推荐了隐居的奇才诸葛亮。于是刘备亲自去隆中(今湖北襄阳西)登门求教，才有了千古佳话“三顾茅庐”。
在刘备第二次去卧龙庄求见诸葛亮不遇后，曾留下一封书信。在信中刘备表达了自己“久慕高名”，但“两次晋谒，不遇空回，惆怅何似”的诚意。在略述了平生志向后，刘备希望诸葛亮可以出山辅佐，“展吕望之大才，施子房之鸿略”，并说自己要“斋戒熏沐”后再来拜访，其思贤若渴的心情跃然纸上。身为皇叔能如此礼贤下士，可以说仁至义尽了。正是感于刘备的赤诚之心，诸葛亮才同意出山辅佐刘备打天下。
诸葛亮(公元181-234) ，字孔明，道号卧龙先生，三国蜀汉琅琊郡阳都人(今山东省沂水县)。少年时父母双亡，逐随叔父避乱荆州，隐居躬耕于南阳隆中，常自比管仲、乐毅，爱唱《梁父吟》，结交庞德公、庞统、司马徽、黄承彦、石广元、崔州平、徐庶等名士。他身高八尺，容貌甚伟，而且博览群书，对时势有其独到见解，很多人都认为他非同常人，其智谋亦为大家所公认。
在答应刘备出山之际，诸葛亮好似一位预言家，在隆中就给刘备分析了天下形势以及刘备如何成就霸业，预言将来必是三分天下。他说，曹操地广人众，“挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋”。孙权据有江东，“国险而民附，贤能为之用，可与为援而不可图”，刘表、刘璋暗弱，可以代之，取荆、益为根据地。然后西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政治，遇到时机，再分两路大军北伐，最后完成统一全国的事业。
不过，虽然答应刘备出山，但诸葛亮并非世俗中人，对于滚滚红尘中的名利都看得极淡。他嘱付弟弟诸葛均说：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。汝可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐。”后来诸葛亮临终前在给后主刘禅上表中说“臣家成都有桑八百株，薄田十五顷，子弟衣食，自有余饶。至于臣在外任，别无调度，随身衣食，悉仰于官，不别治生，以长尺寸。臣死之日，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。”
这就是诸葛亮的胸襟，他出山辅佐刘备并非为了功名利禄，为了人前显贵，光宗耀祖，而是为了顺应天意的安排，去完成自己的历史使命。其非同常人的智慧辉映在三国的历史中，也让今人赞叹不已。
*诸葛亮运筹帷幄辅佐刘备初争天下
刘备自从得了诸葛亮，好比鱼儿得了水，在诸葛亮的运筹帷幄间，刘备采纳诸葛亮占据荆、益二州，联结孙权，对抗曹操，统一全国的建议，开始了新的发展。
公元208年八月，曹操派夏侯惇、于禁率兵攻打徐州。刘表让刘备率兵迎敌。双方在博望相遇。刘备采用诸葛亮的计谋，采用火攻打败了曹军。
当年十二月，曹操北征乌丸，刘备劝说刘表偷袭许都。刘表不能采用。曹操回师后，再次发兵徐州。此时刘表病重，派人召刘备商议辅佐之事。刘备刚到樊城，便听说刘表已死，次子刘琮立，已经派人向曹操请降。诸葛亮劝说刘备進攻刘琮取得荆州。刘备说：“吾不忍也。”果真是仁义之人。
听说曹操不久将至，刘琮左右及百姓大多愿意跟随刘备离开荆州向江陵撤退。走到当阳时，老百姓已有十余万，辎重数千辆，日行只有十余里。刘备派遣关羽乘船数百艘，在江陵会面。有人对刘备说：“应该尽快行進以保全江陵。现在随行的老百姓那么多，如果曹操的大兵来到，怎么抵抗呢?”刘备说：“夫济大事必以人为本，今人归吾，吾何忍弃去!”仁德如此，仁义如此，所以天下豪杰归附。信哉!
曹操为了防止刘备占据以江陵，于是下令军队放下辎重，轻军赶到襄阳。听说刘备已过，曹操亲率精骑五千追赶，一日一夜行三百余里，在当阳长坂追上刘备。
*长坂坡赵云忠义救主 张飞义胆忠心退曹兵
曹操大兵追到长坂坡，寡不敌众的刘备只得弃妻子、百姓逃走，让张飞率领二十骑断后。义胆忠心的张飞砍断追兵必经的小桥，瞋目横矛立在桥头说：“身是张益德也，可来共决死!”曹军无人敢靠近，因此刘备等顺利脱险。
而另一位忠义之士赵云不顾自身危险，身抱刘备的儿子，保护着刘备的夫人也脱离了险境。赵云，字子龙，常山真定人也。原来是公孙瓒手下的将领，后感念刘备的知遇之恩而跟随，为刘备主骑。
当阳之战，因为刘备不忍抛下百姓而导致失利。曹操获得了许多辎重和俘虏。而刘备则投奔驻守在江夏的刘表的长子刘琦处，后進驻樊口(湖北鄂城西北)。刘备意识到了只有联合江东的孙权才可以抵御曹操。
才秀明达的孙权江东称雄
三国时期在江东称雄的孙权是孙坚的次子。孙坚原是袁术的部将，后来被刘表所杀，长子孙策代领部曲。公元195年，孙策因不能受到袁术的重用，遂在袁术的允许下，带领部下千余人渡江向江东发展。他到江东后，得到了江南朱、张、顾、陆和江北的周瑜、张昭等一批士族豪强的支持，進而打败了扬州的割据势力，开始在江东站稳了脚跟。
公元200年，孙策听说曹操正与袁绍相持，所以谋划偷袭许都，没有发兵时，就被刺客所杀。孙策死后，弟孙权袭领旧部。
孙权，字仲谋。史书说他“形貌奇伟，骨体不恒，有大贵之表”。他袭孙策位后，继续重用周瑜、张昭等旧臣，同时还四处访求有才能的人，任用了如鲁肃、诸葛谨等贤士。在这些良臣的帮助下，孙权在江东扩展着自己的势力。
孙权首先西伐江夏的黄祖，打败了其水军，又派兵讨伐乐安、上饶，设为建平县。此后，又两次西征黄祖，将其最终打败，夺了他的城池。又派兵攻打黟、歙，将歙县改为始新、新定、犁阳、休阳县，以六县为新都郡。
荆州牧刘表死，孙权派鲁肃以吊唁为名静观荆州的变化。鲁肃还未到荆州时，刘表的次子琮已经投降了曹操。
其后，被曹操在当阳打败的刘备派诸葛亮来江东见孙权，商议联合抗曹的计谋。
在这里不能不提及辅佐孙权的股肱之臣,并在三国历史上书写了浓重一笔的周瑜和鲁肃。没有他们，孙权就不可能称雄江东。
*奇才周瑜和鲁肃忠义助主
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