马哈木就把摩诃末想收买他的事先说给成吉思汗听，然后对花剌子模国情做了一番陈述。成吉思汗和摩诃末不一样，他不喜欢听长篇大论，他喜欢听要点，可有些人陈述事情时往往说不到要点上，所以必须要等待别人的发问。
成吉思汗问马哈木：“据你的观察，花剌子模军队如何？”
马哈木敏锐地回答：“花剌子模能迅速集结起至少五十万人马，精锐部队都来自康里，但康里兵团居功自傲，纪律败坏，恐怕不能成事。”
成吉思汗微微点头，马哈木突然想到另一个重大问题：“摩诃末的母亲居然不住在撒马尔罕，显然，母子二人有矛盾。据说这位老女人手腕强硬，性格泼辣，恐怕是花剌子模的一个致命缺陷。”
成吉思汗大为赞赏，说：“你这个情报很好。”又问，“摩诃末本人如何？”
马哈木回答：“有能力但没有魄力，和大汗不是一个级别的。”
成吉思汗笑了笑：“人人都有魄力，只不过被一些杂事缠绕，给人的感觉是没有魄力罢了。”
马哈木皱眉细思，突然叫起来：“摩诃末的确有杂事，而且很不容易处理呢！”
摩诃末的弱点
马哈木说摩诃末有很难处理的杂事，至少有两件。第一件是宗教政治问题。花剌子模身处伊斯兰世界，但摩诃末却莫名其妙地同伊斯兰的宗教领袖哈里发纳昔儿发生了矛盾，这令摩诃末头痛不已。摩诃末面临的第二个麻烦事是他的母亲秃儿罕。秃儿罕因自己曾在摩诃末打拼天下时出了不少力，而极为专横，不仅大力蓄养自己的势力，而且对摩诃末指手画脚。花剌子模军政两界中的康里势力就是她亲自培育出来的。她并不和摩诃末住在撒马尔罕，而是住在花剌子模旧都玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚-乌尔根奇）。也就是说，摩诃末最大的敌人，不是哈里发，也不是成吉思汗，而是秃儿罕。
摩诃末送走成吉思汗的使者后，首先解决第一个麻烦：哈里发。他在撒马尔罕集结兵力，决定亲征报达（今伊拉克巴格达）。
就在此时，成吉思汗派来使者告诉他：“我要对西辽国动武，请您不要干涉。”
摩诃末笑了起来，说：“这是你们的事，放手去做吧。因为我也有特别重要的事，哈哈！”
成吉思汗进攻西辽，顺风顺水。摩诃末远征报达城，却是倒霉透顶。他的前锋部队由于没有携带御寒服装，所以在伊朗群山中遇到大风雪时冻死很多人马。这是一次不小的损失，当他撤兵回国时，又被塞尔柱王朝的残余势力库尔德人袭击。摩诃末举头问真主：“是不是您动怒了？”
真主没有回答他，所以他沉默寡言，在回国途中思考帝国的未来。于是他想到了成吉思汗正在进攻西辽，西辽国土那么多，他和西辽是邻居，理应和成吉思汗瓜分。于是，他派快马先回国，集结大军，准备趁火打劫西辽。让他大为惊骇的是，撒马尔罕送来消息，蒙古人已控制西辽全境，一支规模不小的兵团正向康里地区挺进，声称是追击蔑儿乞残余。
摩诃末惊愕起来，说：“想不到成吉思汗的兵力如此强悍，如此短的时间里灭亡了一个大帝国。耳闻不如眼见，我想会会他们。”
摩诃末说到做到，带领帝国精锐康里兵团沿锡尔河南下阻击蒙古兵团。在锡尔河下游，他和正在追击西辽残余的蒙古兵团迎头相撞。
蒙古兵团司令速不台正奋勇向前，快乐地追击，突然侦察兵报告说，前方出现一支庞大整齐的兵团，这让他吃了一惊。当他得知是花剌子模的军队时，马上派人去向摩诃末说：“我们正在追击蔑儿乞人，收获很多，可将所有战利品双手奉上，希望能让出一条路来。”
摩诃末冷笑说：“你说的这是屁话，你追击蔑儿乞残余，为什么要追击到我的康里地盘上来。你这是越界，赶紧原路返回。”
速不台狂叫起来，回话说：“你怎么知道我们要去康里，我们还没有到康里，你们就来了，说明你们是故意来找茬儿的。”
摩诃末再回话说：“别废话，你有两个选择，一、把战利品留下，原路返回；二、和我们打一场。”
速不台说：“我们成吉思汗不许我和你们作战。”
摩诃末暴跳如雷：“成吉思汗命你不打我，可真主却命我揍你们。我要把你们这群野蛮人灭了，以报答真主对我的保佑。”
速不台此时面临选择，要么和摩诃末打一场，但这违反了成吉思汗的命令；可如果不打，就无法追击蔑儿乞人。最终，他觉得消灭蔑儿乞人是最重要的，于是，他同意了摩诃末的请求。
摩诃末采用他的传统阵法，自己指挥中军，他儿子札兰丁在右翼，速不台一眼就看出摩诃末的中路军是主力，右翼也不可小觑，只有左翼力量弱小，可以攻击。号角一响，速不台的一支偏师直奔摩诃末中军，吸引摩诃末的注意力，而他本人则率领主力发挥蒙古骑兵的快速能力，直攻摩诃末的左翼。摩诃末的左翼还没有来得及作出反应就被击溃，摩诃末急忙分出一支中军去救援左翼，这正中速不台下怀。他的主力在击溃摩诃末左翼后，穿过乱哄哄的战场，绕到了摩诃末中军背后，发动猛烈穿插式攻击。摩诃末中军大乱，他本人也急忙向他儿子的右翼逃跑，幸好他儿子札兰丁是个英雄人物，迅疾调动机动部队及时阻挡了速不台兵团的强烈攻势。
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